英大国际信托有限责任公司增资项目

1.本次增资拟引入战略投资者一名，新增股东的持股比例不超过增资后注册资本的25％。 2.投资人须以现金出资。 3.本次增资募集资金超出注册资本的溢价部分将计入公司资本公积。

增资达成的条件： 1.信息披露期满，征集到一家符合条件投资方的同时，满足全部增资条件。 2.增资价格不低于经备案的评估结果。

1.本次增资意向投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。本次增资成交价格不得低于经融资方上级单位评估备案的每元注册资本对应净资产评估值。本次增资募集资金超出注册资本的溢价部分将计入融资方资本公积。 2.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方需到北京产权交易所提交加盖公章的基本情况介绍文件、签署《保密承诺书》（详见交易所备查文件）并交纳尽职调查保证金人民币3000万元至融资方指定账户后，可在融资方指定地点查阅相关文件，在本项目公告期间内对增资交易标的进行全面了解。 3.意向投资方应在资格确认后3个工作日内，交纳交易保证金人民币 40000万元到北京产权交易所指定银行账户。意向投资方逾期未交纳保证金的，视为放弃增资资格。 4.意向投资方通过资格确认并向交易所指定银行帐户足额交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容并以不低于增资标的资产评估的价格进行增资。 5.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向投资方并交纳保证金的，采用协议方式增资,意向投资方应当以不低于评估备案值的金额参与增资；信息发布期满，如征集到二个及以上符合条件的意向投资方递交保证金的，意向投资方应按要求在规定时间内提交竞投文件，由北京产权交易所组织竞争性谈判。意向投资方被确定为最终投资方后，应在10个工作日内与融资方及其原股东（或授权代表）共同签定增资协议。投资方资格经中国银行业监督管理委员会北京监管局审核通过后，增资协议生效，最终投资方应在增资协议生效后10个工作日内将剩余增资款一次性支付至融资方指定银行账户。 6.本项目不接受意向投资方关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。 7.意向投资方须就以下内容提供书面承诺：

（1）已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为融资方出资人的资格，决定是否参与本次认购，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失；

（2）认同并支持融资方的发展战略和经营理念，成为投资方后，引入战略和业务资源支持融资方发展；

（3）同意并配合融资方对意向投资方进行尽职调查；

（4）同意在被确定为最终投资方后10个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》生效后10个工作日内将剩余增资款一次性支付至融资方指定银行账户，且资金来源须为自有资金或自筹资金，资金来源合法。

（5）同意本次增资公告中关于保证金处置的条款；

（6）同意融资方有权依据择优方案主要内容条款做出关于投资方的最终选择，且对融资方的最终选择不提出任何形式的异议；

(7)意向投资方应为实际投资方，不存在代持或委托持股情形。意向投资方的各级出资人不存在委托持股、信托计划、资产管理计划等情形，不存在分级收益等结构化安排，不存在外资股东。