深圳悦茂置业有限公司增资项目

1.本次增资拟引进1家外部投资方，募集资金金额不低于12500万元，同时原股东广州金茂置业有限公司、中国电建地产集团有限公司同步进行增资，增资金额分别不低于26800万元、9700万元，增资价格与外部投资人一致。增资款作为注册资本金，溢价部分（如有）计入资本公积。 2.增资后公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会由5名董事组成，广州金茂置业有限公司委派3名，其他两方各委派1名，各方按股权比例投入资金，分担经营风险，分享经营收益。（详见《增资扩股方案》）

增资达成的条件： 1.征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案的评估结果。 2.意向投资方符合资格条件的要求。 增资终止的条件： 本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方，或最终投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致，或未取得融资方股东会批准同意的。

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将人民币1000万元交易保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告的融资额进行投资。 2、在协议或择优选定投资方后，须经融资方股东对投资方资格确认后方可进行后续程序。 3、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①意向投资方须在被确定为最终投资方后3个工作日内签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起15个工作日办理工商变更手续，并同意办理完成工商变更手续后30日内将剩余增资价款支付至融资方指定的银行账户。②承诺资金状况良好，具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；③接受增资方案的全部内容（《增资方案》置北交所备查）；④熟悉房地产行业的设计、工程、营销等经营管理，能为融资方提供行业的管理经验和战略支持；⑤同意在《增资协议》签订后5个工作日内，向融资方提供股东借款77425万元，用于偿还股东广州金茂置业有限公司向公司提供的借款；⑥同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内，将保证金转为的投资价款划转至融资方指定账户；⑦承诺在项目开发期间其最终实际控制人不发生变化或该变化不会导致对项目后续开发的履行产生障碍；⑧本次增资以货币形式出资；⑨承诺符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章并签署《保密承诺书》（北交所备查）后，可以查阅融资方置放于北交所的相关文件。意向投资方通过资格确认并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。