深圳市振华新材料股份有限公司增资项目

增资达成的条件：信息披露期满，征集到3-35家意向投资方（不包含原股东），募集资金总额达到4亿元（含本数），最终成交价格不低于经评估备案的评估结果，且该意向投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件。 增资终止的条件：本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方，或最终投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致，或融资方未能实现4亿元的融资目标，或未取得融资方国资监管部门批准同意的。

1、意向投资方及现有股东在公告信息发布截止日17时前，须将保证金（拟投资金额的30%)交纳至深圳联合产权交易所指定账户（以到账时间为准）。款项划入以下人民币账户： 户名：深圳联合产权交易所股份有限公司；开户银行：华夏银行深圳前海分行营业部；帐号：16950000000046254。 2、意向投资方本次增资资金来源应合法，并需一次性以现金方式出资支付全额增资价款。在被确定为最终投资方后2个工作日内签署《增资协议》，并于《增资协议》生效之日起5个工作日内将增资款一次性汇入融资方指定银行账户； 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。 4、单一非原股东意向投资方最低认购股数为200万股，因本次发行股份数上限为4000万股，经融资方确认，投资方可认购股数不足200万股时，不受此限；单一意向投资方认购上限不得超过780万股，如现有股东未全额认购，意向投资方追加认购导致总认购股数超过780万股不受此限。投资方申报认购股数（含追加认购）时，最小报价单位为10万股。 5、意向投资方需书面承诺： （1）其为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的机构，不接受契约型私募基金、资产管理计划和信托计划，同时，其直接或间接股东/权益人（注：追溯至最终的自然人投资者）亦不得有契约型私募基金、资产管理计划和信托计划。 （2）意向投资方及其所控制的企业、其实际控制人及他们所控制的企业，应当具备良好的财务状况与商业信誉：①在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚；法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。②能积极维护员工队伍稳定，未出现引发群体上访的情形。 （3）意向投资方及其所控制的企业、其实际控制人及他们所控制的企业，不得从事锂电池正极材料等与振华新材存在同业竞争，参与持股的投资方之间不存在一致行动人关系（投资者及其控制的主体组成联合投资体参与本次增资不受此限），承诺在未来振华新材上市过程中，为满足相关部门对同业竞争的要求，无条件与振华新材进行业务重组或消除相应影响。 （4）同意成为最终投资方后，投资方及现有股东全部新增股份自愿锁定如下：在本次增资新增股份可以挂牌并公开对外转让之日起12个月内本次增资新增股份全部限售；在本轮增资新增股份可以挂牌并公开对外转让之日起满12个月不足24个月的，可解除限售比例为其新增股份数的50%；在本轮增资发行新增股份可以挂牌并公开对外转让之日起满24个月，所有新增股份均可解除限售。 投资方不得质押所持全部或部分振华新材的股权（依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决作出的除外）。 6、意向投资方及其实际控制的主体组成联合投资体参与本次增资的，单一主体认购股数不得低于200万股，且多个主体合计认购股数不得超过780万股。 7、意向投资方递交投资材料的同时对附件中承诺函的内容予以认可并作出承诺。