北京铜牛信息科技股份有限公司

（一）发行价格及定价方法 北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“铜牛信息”)本次股票发行的发行价格不低于以2017年4月30日为基准日评估的每股净资产值，即不低于12.04元/股（含）、不超过14.00元/股（含），最终发行价格将在北京产权交易所公开征集投资人后由公司与投资人通过竞争性谈判后确定，且不低于经北京市人民政府国有资产监督管理委员会备案或核准后的评估报告对应的每股净资产值。 （二）发行数量及预计募集资金总额 本次股票发行投资者采取现金认购方式。 本次股票发行总计不超过1,000.00万股（含1,000.00万股），预计募集资金总额不超过人民币12,500.00万元（含12,500.00万元）。 （三）发行对象及其配股数安排 本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的机构投资者、自然人。 本次发行公司拟引入三类投资人：第一类投资人是现阶段或未来与公司有业务协同且具有丰富产业资源的战略合作伙伴；第二类投资人是拥有较强资本运营能力且能为公司资本运作做出积极贡献的金融资本服务机构或财务投资人；第三类投资人是股权登记日（2017年7月25日）在册公司股东。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第32号），本次发行股票属于企业增资行为，第一类、第二类投资人需通过北京产权交易所进行公开征集。铜牛信息为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》规定，本次股票发行股权登记日在册股东具有优先认购权，可按股权登记日持股比例确定相应的可优先认购股份，即每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其持股数占股权登记日公司在册股东股份总额比例与本次拟发行股份总额的乘积。第三类投资人拟认购股份超过可优先认购股份上限的，超过部分需通过北京产权交易所公开征集的方式提交认购申请。 鉴于本次股票发行股权登记日在册股东享有优先认购权，通过北京产权交易所公开征集并由公司确定引入的投资人最终获配股数需根据优先认购权行使情况而定，并将按投资人申购比例进行配售，关于优先认购相关安排详细内容请参见在全国中小企业股份转让系统公告的《北京铜牛信息科技股份有限公司股票发行方案》。

征集到至少1家合格的意向投资方，与融资方签订《增资协议》，且增资价格不低于经北京市人民政府国有资产监督管理委员会备案或核准后的评估报告对应的每股净资产值。

1、意向投资方须在信息发布截止日15：00前交纳50万元人民币的交易保证金到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限缴纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告价格投资。 2、意向投资方需在被确定为投资方之次日起10个工作日内签署《增资协议》，最终获配股数确定后，按照融资方在全国中小企业股份转让系统公告的《股票发行认购公告》中的缴款截止日前支付全部增资价款到融资方的指定账户。在投资方支付完毕全部增资价款后，其所交纳的保证金将在北交所收到融资方书面申请后10个工作日内无息返还。 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方缴纳保证金并通过资格确认后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、评估报告等备查文件及该等文件所披露内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约行为，融资方有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 4、若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除：(1)意向投资方单方面撤回其增资申请的；(2)本增资项目挂牌公告期满，需参加择优程序而未参加的；(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的； (4)意向投资方存在受任何第三方委托向融资方增资的；(5)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 5、本次增资不接受业绩对赌和股权回购要求。 6、意向投资方需书面承诺：（1）按照权益穿透计算，意向投资方未与融资方签订劳动合同。（2）意向投资方符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的机构投资者、自然人。