芜湖万汇置业有限责任公司增资项目
标的名称 |
芜湖万汇置业有限责任公司增资项目 |
项目编号 |
G62017BJ1000048 |
融资方所在地区 |
安徽省 芜湖市
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融资方所属行业 |
房地产业 |
项目发布起始日期 |
2017-07-18
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项目发布截止日期 |
2017-09-12 |
拟募集资金总额 |
不低于55000万元。
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拟募集资金对应持股比例 |
不超过51%。
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专业服务机构 |
机构名称:北京金羊泰和投资咨询有限公司
机构联系人:潘昕
联系电话:010-88151361
|
交易机构 |
项目负责人:殷辰飞
联系电话:010-66295673
部门负责人:陈春雷
联系电话:010-66295661
|
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项目基本情况融资方基本情况
投资方资格条件与融资条件
择优方式及其他要求
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一、承诺书 |
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
融资方承诺: |
我方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方,
依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资已履行了有
效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及北京产权交易所的相关规定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及
经济赔偿责任。
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二、项目基本情况 |
项目编号 |
G62017BJ1000048 |
标的名称 |
芜湖万汇置业有限责任公司增资项目 |
融资方所在地区 |
安徽省芜湖市
|
融资方所属行业 |
房地产业 |
原股东是否参与增资 |
否
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职工是否参与增资 |
否
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拟募集资金总额 |
不低于55000万元。
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拟募集资金对应持股比例 |
不超过51%。
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拟新增注册资本 |
-
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拟征集投资方数量 |
1 个
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增资后企业股权结构 |
新增资成功后原股东占49%股权;投资方以现金增资入股芜湖万汇置业有限责任公司,占51%股权。
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增资方案主要内容 |
1、本次增资扩股拟募集人民币不低于55000万元,全部为现金增资。募集资金超出注册资本的溢价部分将计入公司资本公积。
2、如挂牌期间征集到2或2家以上合格投资方,融资方将通过竞争性谈判的方式确定最终投资方。
3、增资完成后,新公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。
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增资达成或终止的条件 |
增资达成条件:
1、产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件,且披露期截止,征集到一家投资方,募集资金总额须不低于 55000万元,对应持股比例为不高于51%。
2、最终投资方与融资方成功签署《增资协议》。
3、增资价格不低于经核准或备案评估值。
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信息发布期满的安排 |
1.未产生符合条件的意向投资方,则:
信息发布终结;
2.产生符合条件的意向投资方,未满足融资方其他条件,则:
信息发布终结。
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募集资金用途 |
引入战略合作者,投资开发文化地产及环境整治项目。开发项目位于安徽省芜湖市弋江区弋江南路东侧 。
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三、融资方基本情况 |
名称 |
芜湖万汇置业有限责任公司
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基本情况 |
住所 |
芜湖市弋江区芜钢路152号13幢办公楼
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法定代表人 |
何齐书
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成立日期 |
2015-07-07
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注册资本 |
20000万元(人民币)
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实收资本 |
20000万元(人民币)
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股东个数 |
1
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职工人数 |
10 人
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经营范围 |
房地产开发、销售、建筑安装工程、室内外装修工程施工、物业管理等。
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企业股权结构 |
股东名称(前十位) |
出资比例(%) |
新兴铸管股份有限公司 |
100 |
主要财务指标 (单位:万元) |
近三年年度审计报告 |
2016年度 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
113243.6 |
95729.15 |
17514.45 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
0 |
-2291.38 |
-2291.38 |
2015年度 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
60641.95 |
40836.12 |
19805.83 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
0 |
-194.17 |
-194.17 |
最近一期财务数据 |
2017-05-31
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资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
127024.86
|
112688.95
|
14335.91
|
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
0 |
-3178.54 |
-3178.54 |
增资行为的决策 及批准情况 |
融资方决策文件类型 |
股东决定 |
国资监管机构 |
国务院国资委监管
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国家出资企业或 主管部门名称 |
新兴际华集团有限公司 |
批准单位名称 |
新兴际华集团有限公司 |
批准文件类型 |
总经理办公会决议 |
其他需要披露的事项 |
详见《审计报告》等北交所备查文件。
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四、投资方资格条件与增资条件 |
投资方资格条件 |
1、意向投资方应为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。
2、意向投资方应具有中华人民共和国境内房地产二级以上(含二级)开发资质。
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增资条件 |
1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前将 5500 万元的交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于经核准或备案的评估值进行投资。
2、意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的保证金转为投资款的一部分,其余意向投资方所交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还。
3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据本公告、北京产权交易所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。
4、意向投资方须书面承诺: ①鉴于芜湖万汇置业有限责任公司1、2号地获取资金全部为股东借款,意向投资方应承诺在被确定为最终投资方后按对等原则以借款形式予以置换;②意向投资方须在被确定为最终投资方后3个工作日内签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起15个工作日内将除交易保证金外的剩余投资款汇入融资方的指定银行账户;③在成为投资方后,同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内将投资方缴纳的增资款划转至融资方指定账户。④承诺在增资完成后认可融资方继续履行其与全体职工的劳动合同;⑤承诺无条件认可融资方现存所有债权债务、同意融资方继续履行已签订的《房地产项目开发委托管理合同书》(北交所备查)等经济合同,以及其他应当继续承担或履行的所有事项义务责任。
5、融资方可对意向投资方进行尽职调查,并在此基础上做出是否确定意向投资人资格的决定,意向投资人对此应当予以配合。
6、意向投资方应在报名时提供银行出具的挂牌期内不低于55000万元人民币的银行存款证明。
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保证金设置 |
保证金金额或比例 |
5500万元
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交纳时间 |
本公告截止日前交纳
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保证金处置方式 |
1、若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。
2、原则上未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还。
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五、择优方案 |
择优方式 |
竞争性谈判
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择优方案主要内容 |
意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方;如挂牌期间征集到2或2家以上合格投资方,融资方将通过竞争性谈判的方式确定最终投资方,本项目竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行择优,并在经融资方出资人审批后确定投资方:
1、意向投资方提交的增资价格因素;
2、意向投资方能为融资方提供的战略支持:
(1)能够提供文化产业项目开发与运营的优先;
(2)与融资方主营业务是否能够优势互补与协同;
(3)是否认同公司的发展战略与企业文化;
(4)是否能够提供行业资源的支持;
(5)意向投资方对芜湖新兴铸管有限责任公司老厂区土地开发项目提供规划设计方案的优先;
(6)意向投资方对芜湖新兴铸管有限责任公司老厂区土地开发项目提供开发设想与运营思路等的优先;
(7)注册资本不低于10亿元,社会形象良好,有较强资源整合能力的企业优先;
(8)能为融资方提供业务支持和增值服务的企业优先;
(9)意向投资方或其关联方为“中国企业500强”及注册地在安徽省内的企业优先。
(10)意向投资方或其关联方在芜湖具有丰富的房地产开发经验,开发单盘建筑面积在50万方以上综合体的优先;
(11) 意向投资方或其关联方在全国范围内拥有不少于3个且每个运营建筑面积不少于4000平方米图书城的优先;
3、意向投资方为国有或国有控股企业优先。
4、在以上条件的基础上,融资方依据拟投资方的综合实力、品牌价值、开发能力、经营能力及战略匹配能力等综合评定。
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