中青旅耀悦（北京）旅游有限公司增资项目

1．本次增资拟募集资金总额为不低于3750万元； 2．本次增资须为货币出资； 3．本次增资拟募集资金对应的持股比例为不超过50%； 4．本次增资拟引进外部战略投资者的数量不超过2家，同时原股东北京九方合纵投资管理有限公司同步进行增资，增资价格以最终投资方的增资价格为准； 5．本次增资的增资价格须不低于经备案的评估值。

公告期满征集到符合条件的意向投资方，则本次交易达成。

1、意向投资方在公告信息发布截止日17时前，须按照投资金额30%的比例将保证金交纳至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、本次增资须为货币出资。 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。 4、意向投资方在递交投资申请的同时，须对以下事项进行书面承诺：（1）在被确定为最终投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》生效之日起10个工作日内将扣除交易保证金外的剩余增资款一次性汇入融资方指定银行账户；（2）具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚，且法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；（3）控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；（4）接受增资方案的全部内容（《增资方案》已交由北交所备查）；（5）具备在旅游业中的资源整合能力和资本运作经验；（6）同意北交所在出具《增资凭证》后3个工作日内，将北交所收到的增资款划转至融资方指定账户。