深圳市太子湾商鼎置业有限公司增资项目

1、深圳市太子湾商鼎置业有限公司新增注册资本2882.3529万元（币种均为人民币），增资完成后，注册资本增加至5882.3529万元，前述全部注册资本由增资企业各股东按各自认缴出资金额在2017年8月26日前同步一次性缴清； 2、新进投资方持股比例为49%，增资企业原股东不参加此次增资； 3、本次拟募集资金总额为197790.902万元，全部为现金出资；募集到的资金（包含可能产生的溢价部分）全部进入增资企业资本公积； 4、公司治理安排：增资完成后，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关章程制度。

交易达成须同时满足以下条件：1、满足公开募集资金总额达到197790.902万元，全部为现金增资。2、满足投资方资格条件和增资条件。

1、意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起2个工作日内，将拟认购标的对应数额的交易保证金足额汇至北交所指定账户（保证金截止当日17：30止，以到账为准）。 2、意向投资方被确定为投资方的，其交纳的保证金转为增资价款的一部分，其余意向投资方所交纳的保证金在投资方被确定之次日起3个工作日内无息返还。 3、若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，在扣除产权交易机构的交易组织费用后，作为对增资企业的补偿： （1）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的； （2）本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续竞价程序的； （3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向投资方均不应价的； （4）在被确定为投资方后未按约定时限与增资企业签署《增资协议》或未按协议约定时限足额支付增资价款的； （5）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺： （1）意向投资方须无条件接受增资企业拟订并提交交易所备案的《增资协议》的全部条款和内容（意向投资方可在交易所查阅，并盖章认可），并在被确定为最终投资方之日起2个工作日内按前述《增资协议》签署协议，并于《增资协议》签订之日起10个工作日内一次性付清剩余增资价款至北交所指定账户（交款截止当日17：30止，以到账为准）； （2）意向投资方同意在北交所出具交易凭证之日起3个工作日内将全部增资款划转到增资企业指定账户； （3）意向投资方须以合法拥有的自有资金出资，并应保证出资资金来源的真实性和合法性。意向投资方须以自己的名义出资，不得委托其他企业代为出资或代为持股； （4）截至2016年6月30日，原股东垫款总额为人民币18936万元，由增资企业负责在收到增资对价款后十个工作日内清偿完毕，增资企业在清偿原股东垫款时，应一并支付2016年7月1日至增资企业清偿日期间的原股东垫款利息（按中国人民银行人民币同期贷款基准利率计收）；（具体约定详见《增资协议》） （5）未经另一方股东同意，在增资企业所开发的房地产项目销售计划全部完成之前一方股东不得将其持有的增资企业股权转让、质押给除该方股东关联方以外的任何其他方。（具体约定详见《增资协议》） 5、增资企业本次增资不涉及职工安置问题。 6、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及引进战略投资者方案、审计报告、资产评估报告、法律意见书等全部披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容，以现状投资本项目。意向投资方须自行了解本项目所适用的相关法律法规，确认具有成为本项目投资方的合法资格和条件。 7、本项目与深圳市太子湾乐湾置业有限公司增资项目(项目信息网站链接：http://www.cbex.com/zzkghtml/G62016BJ1000119_gp.shtml)、高立企业有限公司100％股权转让项目(项目信息网站链接：http://www.cquae.com/Project/show2?id=149881#name1)和长诚企业有限公司100％股权转让项目（项目信息网站链接：http://www.cquae.com/Project/show2?id=149882#name1）捆绑进行，即竞买人（投资方）在投资本项目时，必须同时投资及受让其他三个交易项目，并且不接受联合体参与报名，但同一母公司直接或间接控股的子公司（母公司直接或间接持股比例均不低于50%）作为竞买人分别参与投资及受让四个交易项目的除外（母公司与竞买人之间的持股比例关系以经公证或/及中国境内工商行政管理部门出具的母公司与竞买人之间的持股比例证明材料为准）。