北京华油房地产开发有限公司增资项目

1. 本次增资募集资金对象为境内注册企业（国家法律、法规禁止购买的除外），拟募集资金总额达到39,500万元，拟增加的注册资本（即增资金额）为12,222.22万元，通过增资的方式引进1-2名外部投资方。若征集到两名投资方，则其中一方的增资金额须为10,000万元以上（持股比例大于45%）。增资完成后，新增投资方的持股比例占募资完成后总股本的55%。 2．增资价款大于增加的注册资本的部分记入公司的资本公积。 3．此次增资，融资方下属北京中力房地产开发有限公司、兰州高阳房地产开发有限公司不纳入本次增资范围 ，拟通过无偿划转的方式划出融资方。

交易达成须同时满足以下条件： 产生的投资方符合投资方资格条件中对投资方的要求； 投资方同意公示的交易条件； 募集资金总额达到融资方要求的； 募集资金对应持股比例为55%； 新增股东人数不超过2家，且有一家的持股比例大于45%。

1.意向投资方须在收到北交所书面通知之次日起10个工作日内交纳拟投资资金总额20%的交易保证金到北交所指定账户（意向投资方之间按照各自的投资比例交纳保证金，保证金合计为拟投资资金总额的20%），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限缴纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告价格投资。 2.若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方（联合体视为一家意向投资方），意向投资方未参加后续择优程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 3.意向投资方须对以下事项进行书面承诺： （1）在对不纳入此次增资范围的企业进行剥离后，融资方形成对北京中力房地产开发有限公司债务9000万元，对于该部分债务，意向投资方须书面承诺同意由北交所从增资款中直接划转到北京中力房地产开发有限公司指定的账户中。投资方须在签署增资协议的同时，与中国华油集团公司、融资方及北京中力房地产开发有限公司签署《关于清偿债务的补充协议》（已置于北交所备查）。 （2）承认融资方与昆仑信托有限责任公司及大庆油田海南培训中心签订的《博鳌阳光海岸项目项目收益权回购合同》（已置北交所备查），并确保该合同能够按约定得到完全履行。签署《增资协议》前，应就上述金融债务的偿还事项与昆仑信托有限责任公司达成一致意见并签署协议。 （3）在《增资协议》生效之前，融资方与昆仑信托有限责任公司须签署针对《博鳌阳光海岸项目项目收益权回购合同》的《抵押合同》，完成向昆仑信托有限责任公司提供充足的抵押物，并办理完成抵押登记和《抵押合同》强制执行公证。 （4）意向投资方须在被确定为最终投资方且就金融债务偿还事项与昆仑信托有限责任公司达成一致意见后20个工作日内签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起15个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入北交所指定银行账户。 （5）在成为新投资方后，新投资方同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内将全部增资款划转到融资方指定银行账户； （6）承诺其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查； （7）接受融资方通过的《增资扩股职工安置方案》全部内容（已置北交所备查）； （8）增资扩股后，不再使用中国石油“宝石花”标识。现有项目开发完毕后，公司应变更名称，不再使用“华油”字样； （9）确保增资后的公司完全承接原有的债权债务，并继续履行融资方已经签订的各项协议及合同； （10）为确保公司房地产相关业务完整性及公司持续发展，在完成增资后，同意在市场化的原则下尽快推进融资方原有项目的开发或处置工作； （11）同意不将北京中力房地产开发有限公司、兰州高阳房地产开发有限公司纳入此次增资范围，同意融资方所持该两家企业的股权由华油集团通过无偿划转的方式从融资方剥离。 4. 通过本次公开挂牌选择的意向投资方须经融资方有权批准机构确认后才能成为最终投资方。 5.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方通过资格确认并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及增资扩股方案、审计报告、法律意见书等全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。