华电金沙江上游水电开发有限公司增资项目

本次增资通过公开挂牌方式拟引进 2家投资方，以现金方式对融资方进行投资，拟增资规模不低于16亿元，原则上每家持股比例为20%。增资价格以经中国华电集团公司备案的评估结果为基础确定。

增资达成的条件： 产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，且增资价格不低于经备案的评估结果。

1.本次增资意向投资方须以货币形式出资。本次增资价格须不低于经备案的评估结果。本次增资募集资金超出注册资本的其余部分计入融资方资本公积。 　　2.意向投资方应在公告信息发布截止日北京时间17:00前交纳交易保证金2亿元到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 　　3.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方需到北交所登记提交加盖公章的基本情况介绍文件后，可查阅相关资料,在本项目公告期间内对增资交易标的进行全面了解。 　　4.本项目不接受意向投资方关于业绩对赌、股权回购、一票否决权等要求。 　　5.本次增资须经融资方有权批准机构对增资结果进行确认。 　　6.意向投资方须就以下内容提供书面承诺：

（1）意向投资方须在被确定为投资方之日起10个工作日内与融资方及其原股东签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余全部增资款一次性汇入融资方指定银行账户。

（2）承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚。 　　（3）意向投资方递交投资申请并交纳保证金，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 　　（4）本次增资以货币形式出资，所支付的全部增资款项须为自有资金，且来源合法，不会以委托资金、债务资金等非自有资金或非货币资金履行出资义务，且此等款项不存在被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险。 　　（5）承诺配合融资方对意向投资方进行的尽职调查。

（6）承诺同意融资方本次增资行为后，在保持中国华电集团公司及所属企业控股地位下，后续引入战略投资者的相关安排。



（7）同意本次增资公告中关于保证金处置的条款。

7.本次增资不接受联合体投资，不接受委托(含隐名委托)方式增资。