吉林奇峰化纤股份有限公司94,841,726股股份（10.95%股权）

时间：2017-04-25 16:14:02 来源：作者：

吉林奇峰化纤股份有限公司94,841,726股股份（10.95%股权）

项目名称	吉林奇峰化纤股份有限公司94,841,726股股份（10.95%股权）	项目编号	G32017BJ1000220
转让底价	9209.534292万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-04-24	信息披露结束日期	2017-05-22
所在地区	吉林省吉林市	所属行业	化学纤维制造业
委托会员	机构名称：北京合航投资顾问有限公司联系人：田先生联系电话：010-51650550-604
交易机构	项目负责人：刘达联系电话：010-66295655 部门负责人：陈春雷联系电话：010-66295661

分享到：新浪微博微信邮件收藏夹复制网址打印更多

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

吉林奇峰化纤股份有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

吉林省吉林市(吉林市吉林高新区恒山西路D区4号楼)

法定代表人

宋德武

成立日期

1995-12-12

注册资本（万元）

86625.00万元(人民币)

实收资本（万元）

经济类型

国有控股企业

企业类型

股份有限公司

所属行业

化学纤维制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91220000605155339R

经营规模

大型

经营范围

生产各种腈纶纤维、腈纶毛条及相关产品，上述业务的技术咨询服务等。

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

吉林化纤集团有限责任公司

50.01%

其他股东

30%

伦仕有限公司

10.95%

信领投资有限公司

5.08%

HALESFIELD INVESTMENT LIMITED

3.51%

吉林省大林实业有限公司

0.15%

增城市申英纺织有限公司

0.15%

上海太一纺织品有限公司

0.15%

主要财务指标
（单位：万元）

2015年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

227317.65

4274.16

12290.55

资产总计

负债总计

所有者权益

246510.82

165153.47

81357.35

审计机构

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年2月28日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

37841.87

2046.88

1991.04

资产总计

负债总计

所有者权益

255753.86

162544.55

93209.31

其他披露的内容

本项目与“吉林奇峰化纤股份有限公司44，029,105股股份（5.08%股权）”项目合并竞价。本项目挂牌价格为9209.534292万元；吉林奇峰化纤股份有限公司44，029,105股股份（5.08%股权）项目挂牌价格为4275.413043万元；故合并竞价起始价格为13484.947335万元。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

伦仕有限公司

注册地（住所）

香港特别行政区 (香港中环花园道1号中银大厦23楼)

经济类型

国有控股企业

法定代表人

成立日期

注册资本（万元）

实收资本（万元）

企业类型

有限责任公司

所属行业

商务服务业

统一社会信用代码或
组织机构代码

999999999

经营规模

小型

持有产(股)权比例

10.95%

拟转让产(股)权比例

10.95%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

财政部监管

国家出资企业或主管部门名称

中国银行股份有限公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

100001342

转让方决策文件类型

董事会决议

批准单位名称

中银集团投资有限公司

批准日期

2017-03-15

批准单位决议文件类型

其他

决议文件名称

中银集团投资有限公司投资委员会决议

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

吉林奇峰化纤股份有限公司94,841,726股股份（10.95%股权）

转让底价

9209.534292万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在本项目信息披露公告期内支付人民币2762.860287万元人民币至北交所指定银行账户作为交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，采取协议方式成交；如挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则该保证金直接转为竞价保证金。通过竞价确定最终受让方后，除最终受让方外的其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金、价款将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金、价款后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金、价款后未参加后续竞价程序；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方须书面承诺：（1）意向受让方在受让本项目的同时须一并受让“吉林奇峰化纤股份有限公司44，029,105股股份（5.08%股权）”项目，并按要求提交相关受让材料；（2）意向受让方须在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；（3）签订《产权交易合同》后10个工作日内付清全部交易价款；（4）同意本次挂牌期满之日起二十个工作日内，将已交纳包含保证金的交易价款划转至转让方指定银行账户；（5）若出现“与转让相关的其他条件”第2条所述扣除保证金、价款的任何一种情况时，同意转让方全额扣除已交纳的保证金、价款作为对转让方及相关方的补偿金。 4、以外币支付交易价款的，以标的在北交所挂牌前一个工作日中国人民银行公布的人民币与外币买入价和卖出价的中间价为汇兑牌价，确定受让方应向转让方支付的外币金额。

受让方资格条件

1、意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人或机构； 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，且具有良好商业信用； 3、国家法律、行政法规规定的其他条件； 4、本项目不接受联合受让、信托受让。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

2762.860287 万元

交纳时间

本项目选择动态报价方式，意向受让方在提交受让申请同时交纳保证金。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日