| 一、转让方承诺 |
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方（贵州贵航云马汽车工业有限责任公司）承诺： |
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法（试行）》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定，并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。 |
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| 二、标的企业简况 |
标的企业
基本情况 |
标的企业名称 |
湖南云马华盛汽车科技有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-湖南省-益阳市（益阳市东部新区圆山路与街坊路西南角） |
| 法定代表人 |
胡佑华 |
| 成立时间 |
2010-07-13 |
| 注册资本（万元） |
人民币
5000 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
普通机械制造业 |
| 组织机构代码 |
999999999 |
| 经营规模 |
中型 |
| 经营范围 |
汽车零部件、汽车配件、农业机械、矿山机械的设计、制造、销售；公司生产所需的原材料、机械设备、液压元件、电器元件、仪器仪表及零配件的进出口业务和公司自产的机电产品、环卫车、环卫设备的出口业务；汽车的销售；环卫机械设备的设计、加工、销售及安装；市政工程的设计与施工；机电产品的销售；电器设计、安装；垂直式、水平式垃圾压缩设备的设计、生产、销售及安装和以上项目的售后服务；垃圾清运、垃圾处理；清扫保洁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 职工人数 |
40 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
否
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| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 |
51% |
| 2 |
益阳华盛环卫机械有限公司 |
49% |
| |
|
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主要财务
指标
（万元） |
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2015年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 1003.48 |
-653.47 |
-795.79 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 4705.77 |
4104.5 |
601.27 |
| 审计机构 |
|
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2016-07-31 |
259.6 |
-440.46 |
-440.87 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
4436.66 |
4276.26 |
160.4 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
中联资产评估集团有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国航空工业集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2016-08-01 |
| 评估基准日 |
2015-08-31 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
4732.34 |
5017.37 |
| 负债总计（万元） |
4046.99 |
4046.99 |
| 净 资 产（万元） |
685.35 |
970.38 |
| 转让标的对应评估值 |
539.240166（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
贵州巨人律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
1、本项目信息披露前20个工作日为信息预披露阶段，预披露阶段不接受受让申请。
2、标的企业注册资本为5000万元，转让方和益阳华盛环卫机械有限公司认缴出资分别为2550万元、2450万元，但因股东出资存在瑕疵，累计影响实收资本2063万元。目前标的企业股东实缴出资合计为2937万元，其中：转让方实缴出资1632万元，实缴出资比例为55.57%；益阳华盛环卫机械有限公司实缴出资1305万元，实缴出资比例为44.43%。2015年12月5日标的企业股东会已作出决议，对上述出资情况予以确认。本次转让标的对应评估值按转让方实缴出资比例55.57%计算。
3、标的企业向中国银行益阳分行取得流动资金贷款1500万元，抵押物为标的企业厂房。
4、其他需披露的内容详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。
|
| 管理层拟参与受让意向 |
是 |
意向受让方
持有及拟受
让标的企业
国有产权情
况 |
| 管理层（法人）拟受让国有产权申请 |
| 公司名称 |
现持有产权比例 |
拟受让产权比例 |
| 益阳华盛环卫机械有限公司 |
49% |
100%
|
管理层股东持有意向受让方股权情况
|
| 姓 名 |
身份证号码 |
职务 |
占意向受让方股权比例 |
是否进行了经济责任审计 |
| 胡佑华 |
430203196312******
|
总经理兼法定代表人 |
79% |
否 |
|
受让国有产
权的目的及
相关后续计
划 |
保持标的企业持续发展 |
是否改变标
的企业的主
营业务及改
变方向 |
否
|
是否对标的
企业进行重
大重组及重
组内容 |
否
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| 备注 |
|
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]贵州省[520000]安顺市[520400]市辖区[520401]贵州省安顺市开发区云马厂内 |
| 法定代表人 |
宋海华 |
| 注册资本（万元） |
人民币 1000 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
普通机械制造业 |
| 组织机构代码 |
999999999 |
| 经营规模 |
小型 |
| 持有产(股)权比例 |
51%
|
| 拟转让产(股)权比例 |
51%
|
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或
主管部门名称 |
中国航空工业集团公司 |
| 组织机构代码 |
710935732 |
| 批准单位名称 |
中国航空工业集团公司 |
| 决议类型 |
批复
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四、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
540 |
| 价款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 如受让方采取分期付款方式支付成交价款，须在产权交易合同签订后5个工作日内，一次性支付30%交易价款（含保证金）至北交所指定账户；剩余交易价款，受让方须提供经转让方认可的合法有效担保，并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息，付款期限自产权交易合同签订之日起不得超过1年。 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳162万元保证金到北交所指定账户。
2、意向受让方须在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权交易合同；在产权交易合同签订后5个工作日内，一次性支付30%交易价款（含保证金）至北交所指定账户；剩余交易价款，受让方须提供经转让方认可的合法有效担保，并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息，付款期限自产权交易合同签订之日起不得超过1年。
3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式，保证金转为竞价保证金。非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同及剩余交易价款担保合同的；(5)被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付30%交易价款（含保证金）的。
4、意向受让方需书面承诺：(1)已知悉转让方在标的企业所认缴出资尚未缴足，成功受让股权后，同意继受在标的企业章程规定的未来时日缴足出资的义务，或按照各股东在标的企业实缴出资情况办理工商变更登记。(2)若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。（3）若未经转让方书面许可，股权转让后的标的企业不再使用“云马”字号。(4)同意北交所在出具本项目产权交易凭证后三个工作日内，将已收到的交易价款划转至转让方账户。
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；
2、意向受让方应具有良好的商业信用；
3、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；
4、国家法律行政法规规定的其他条件。
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| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是
|
| 交纳金额 |
162万元
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| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起40个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期
(
不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，
直至征集到意向受让方。
)
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| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价)
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权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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