英大证券有限责任公司0.74%股权

时间：2018-01-09 14:57:17 来源：作者：

英大证券有限责任公司0.74%股权

项目名称	英大证券有限责任公司0.74%股权	项目编号	G32017BJ1000866
转让底价	5143.4514万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-12-11	信息披露结束日期	2018-01-15
所在地区	广东省深圳市	所属行业	资本市场服务
委托会员	机构名称：北京亿朋投资顾问有限公司联系人：许女士联系电话：13699286160
交易机构	项目负责人：綦佳茵联系电话：010-66295531 部门负责人：刘雪联系电话：010-66295675

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

英大证券有限责任公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

广东省深圳市福田区(深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层)

法定代表人

吴骏

成立日期

1996-04-15

注册资本（万元）

270000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

270000.00万元(人民币)

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

资本市场服务

统一社会信用代码或
组织机构代码

9144030019242515XB

经营规模

大型

经营范围

证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（期货IB业务）；代销金融产品。

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

国网英大国际控股集团有限公司

66.07%

中国电力财务有限公司

18.97%

国网新源控股有限公司

5.04%

深圳国能国际商贸有限公司

4.37%

英大国际信托有限责任公司

3.33%

华侨城集团公司

0.74%

湘财证券股份有限公司

0.74%

深圳市国有免税商品（集团）有限公司

0.74%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

100100.45

41909.58

29225.68

资产总计

负债总计

所有者权益

1404518.01

1052041.21

352476.8

审计机构

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年10月31日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

47580.78

12397.3

9229.69

资产总计

负债总计

所有者权益

1199869.17

847756.02

352113.15

其他披露的内容

1、标的企业名下的南昌明珠广场地下室55+号、兰州草场街住房、深圳松坪村2栋31E、31F、4F、4E房产尚未取得产权证，详见《资产评估报告》的特别事项说明。 2、标的企业的股东英大国际信托有限责任公司以其所持有的英大期货公司全部股权1.15亿元经资产评估后对标的企业进行增资，其余7家股东均不参与此次增资，2017年6月22日标的企业向深圳证监局上报了《英大证券有限责任公司关于增资扩股的请示》，目前该申请事项正处于审核中，还未最终批复，若顺利批复，转让方持有的标的企业的股权将被稀释。 3、标的企业的股东会决议【蔚证股东会决议（2006）第1号】第三款内容“公司现有股东均承诺，自公司此次增资扩股完成之日（以公司新增资本金到账日为准），其按照增资扩股后所持公司股权比例所享有的可分配红利，将全部转作公司的公积金，直至现有股东承诺转为公积金的红利总额达到人民币一亿元时，该现有股东才有权从公司收取红利。公司现有全体股东亦承诺，不因公司执行上述红利转入公积金的承诺，而依照《公司法》第七十五条的有关规定，要求公司收购所持有股权。” 4、其他详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等北交所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

华侨城集团公司

注册地（住所）

广东省深圳市南山区(深圳市南山区华侨城)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

段先念

成立日期

1987-12-07

注册资本（万元）

1130000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

1130000.00万元(人民币)

企业类型

全民所有制企业

所属行业

零售业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91440300190346175T

经营规模

大型

持有产(股)权比例

0.74%

拟转让产(股)权比例

0.74%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

华侨城集团公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

190346175

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

华侨城集团公司

批准日期

2016-06-07

批准单位决议文件类型

其他

决议文件名称

中共华侨城集团公司委员会会议纪要【侨城党纪字〔2016〕13号】

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

英大证券有限责任公司0.74%股权

转让底价

5143.4514万元

价款支付方式

分期付款

分期付款支付要求

采取分期付款方式支付交易价款，首期付款不得低于总价款的50%，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内支付至北交所指定结算账户，剩余价款须在《产权交易合同》生效之日起4个月内付清，其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按中国人民银行同期贷款利率支付延期付款期间的利息。

与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在产权交易机构出具《受让资格确认通知书》后3个工作日内，向产权交易机构指定账户支付1543万元的交易保证金（以到账为准）。 2、如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方，则采取协议转让方式确定受让方，交易保证金在《产权交易合同》生效后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，该交易保证金相应转为竞买保证金。如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方将有权扣除意向受让方交纳的全部保证金：（1）意向受让方提交《产权受让申请书》并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）本项目挂牌期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续竞价程序的；（3）在网络竞价过程中，以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后，未能在3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反承诺事项、国家法律法规及北交所交易规则的。 3、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺：①在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；若受让方采取分期付款方式支付交易价款，首期付款不得低于总价款的50%，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内支付至北交所指定结算账户，剩余价款须在《产权交易合同》生效之日起4个月内付清，其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按中国人民银行同期贷款利率支付延期付款期间的利息；若受让方采取一次性付款方式支付交易价款，须在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款一次性汇至北交所指定账户；②同意产权交易机构于出具《产权交易凭证》后的三个工作日内，将该项目的全部交易价款划转至转让方指定账户；③承诺同意继续承继标的企业的股东会决议【蔚证股东会决议（2006）第1号】第三款内容。 4、意向受让方须自行了解相关法律法规的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。为保护各方合法利益，意向受让方提交受让申请且交纳交易保证金后，视同完成对该项目的尽职调查，已对标的企业的各种情况充分了解。 5、意向受让方在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并按照国家法律法规上报标的企业所在地相关证券监管机构审批，获批准后《产权交易合同》正式生效。 6、意向受让方应符合《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《关于证券公司变更持有5％以下股权的股东有关事项的通知》、《证券公司变更持有5％以下股权股东报备工作指引》等有关要求。 7、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容、并承担所有相关风险。

受让方资格条件

无

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

1543 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日