中外运黄山建国酒店有限公司85%股权及7801.69644万元债权

时间：2018-01-09 14:57:16 来源：作者：

中外运黄山建国酒店有限公司85%股权及7801.69644万元债权

项目名称	中外运黄山建国酒店有限公司85%股权及7801.69644万元债权	项目编号	G32017BJ1000913
转让底价	7801.69654万元	披露公告期	自公告之日起40个工作日
信息披露起始日期	2017-12-26	信息披露结束日期	2018-02-24
所在地区	安徽省黄山市	所属行业	住宿业
委托会员	机构名称：中外运长航实业发展有限公司联系人：杜昊联系电话：13810905521
交易机构	项目负责人：陈云飞联系电话：010-66295614 部门负责人：郭智宇联系电话：010-66295658

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

中外运黄山建国酒店有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

安徽省黄山市黄山区(安徽省黄山市黄山区汤口镇汤口村)

法定代表人

王毅

成立日期

2005-06-22

注册资本（万元）

1171.00万元(人民币)

实收资本（万元）

1171.00万元(人民币)

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

住宿业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91341000151619599A

经营规模

小型

经营范围

住宿；中型餐馆（含凉菜、含冷热饮品制售、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；KTV；足浴；卷烟零售；旅游纪念品零售；会务接待（不含行政许可项目）；酒店部分设施出租。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

是

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

安徽外运直属储运有限公司

85%

黄山区汤口镇汤口社区居民委员会

15%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

945.78

-506.26

-478.02

资产总计

负债总计

所有者权益

4753.76

8700.92

-3947.16

审计机构

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合肥分所

2017年11月30日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

823.21

-439.57

-388.95

资产总计

负债总计

所有者权益

4589.96

8926.06

-4336.11

其他披露的内容

1.本项目信息披露前20个工作日为信息预披露阶段，预披露阶段不接受受让申请。 2.本项目挂牌价格由标的企业85%股权及7801.69644万元债权组成，其中标的企业85%股权挂牌价格为0.0001万元，债权转让价格为7801.69644万元。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。 3.标的企业曾实施酒店改扩建工程，建设和前期运营资金以股东双方借款形式筹得。经股东双方商议，因酒店改造向标的企业的借款应按照股权比例分担，而股东黄山区汤口镇汤口社区居民委员会没有能力足额支付借款，不足部分合计人民币421万元由转让方补足。此次债权转让价格中包含该笔转让方对另一股东黄山区汤口镇汤口社区居民委员会的债权。此次转让完成后，由股东黄山区汤口镇汤口社区居民委员会与受让方具体协谈投资本金（不支付利息）偿还计划和方式。 4.意向受让方需向转让方提交《投资者保密承诺函》（在交易所备查），方可查阅转让方递交给北交所的相关材料及开展尽职调查。其他内容详见北交所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

安徽外运直属储运有限公司

注册地（住所）

安徽省合肥市庐阳区(安徽省合肥市庐阳区合瓦路147号)

经济类型

国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人

沈浩

成立日期

1990-03-05

注册资本（万元）

500.00万元(人民币)

实收资本（万元）

企业类型

有限责任公司

所属行业

仓储业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91340000148953860L

经营规模

小型

持有产(股)权比例

85%

拟转让产(股)权比例

85%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

招商局集团有限公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

100005220

转让方决策文件类型

批准单位名称

招商局集团有限公司

批准日期

2017-12-21

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

招发战略字（2017）792号

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

中外运黄山建国酒店有限公司85%股权及7801.69644万元债权

转让底价

7801.69654万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币2340万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、本项目挂牌期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方所交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的非原股东意向受让方后，未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；⑤意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌要求的。 4、意向受让方须对以下事项进行书面承诺: ①在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户。②同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户。③受让方须向转让方支付过渡期间（自评估基准日至全部交易价款支付完成日）5512.788574万元债权本金所形成的利息，利息按评估基准日对应的同期银行贷款年利率4.9%标准计算。④同意股权转让后的标的企业不再使用“中外运”字号，变更后的标的企业名称不使用“中外运”字样，同意在办理本次股权转让的股东变更工商登记的同时，办理标的企业字号变更登记； 5、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容、并承担所有相关风险。 6、转让方承诺，确定受让方后，转让方同意受让方进入标的企业，协商运营管理安排，并与标的企业现有管理运营公司共同建立为期3个月的共管期，其后受让方如果更换酒店管理运营公司，按照现行酒店委托管理协议，须提前3个月做出正式的书面通知，酒店管理协议在北交所备查。

受让方资格条件

1、意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3、项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

2340 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起40个工作日