贵州银行股份有限公司6500.24627万股股份

时间：2018-01-09 14:57:13 来源：作者：

贵州银行股份有限公司6500.24627万股股份

项目名称	贵州银行股份有限公司6500.24627万股股份	项目编号	G32017BJ1000901
转让底价	12286.00万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-12-22	信息披露结束日期	2018-01-19
所在地区	贵州省贵阳市	所属行业	货币金融服务
委托会员	机构名称：中航咨询（北京）有限公司联系人：王女士联系电话：010-65063991
交易机构	项目负责人：郭智宇联系电话：010-66295658 部门负责人：郭智宇联系电话：010-66295658

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

贵州银行股份有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

贵州省贵阳市(贵州省贵阳市云岩区瑞金中路41号)

法定代表人

肖瑞彦

成立日期

2012-09-28

注册资本（万元）

719939.00万元(人民币)

实收资本（万元）

经济类型

国有控股企业

企业类型

股份有限公司

所属行业

货币金融服务

统一社会信用代码或
组织机构代码

915200000550280000

经营规模

大型

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理委托存款、委托贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；保险兼业代理业务；基金销售业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。)

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

其他股东

51.89%

贵州省财政厅

12.12%

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

7.76%

贵安新区开发投资有限公司

7.76%

深圳高速公路股份有限公司

4.41%

贵州水投水务有限责任公司

3.46%

遵义市财政局

3.19%

贵州高速公路集团有限公司

3.11%

六盘水市财政局

2.94%

遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

2.69%

中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

0.67%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

803839.1

266131.1

216835.3

资产总计

负债总计

所有者权益

22995805

21347911

1647894

审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

2017年11月30日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

760627.34

250797.15

214953.56

资产总计

负债总计

所有者权益

28453155.89

26603607.78

1849548.12

其他披露的内容

1、标的企业目前注册资本为719,939万元，根据银监会贵州分局黔银监复（2015）243号批复及银监会贵州分局黔银监复（2016）185号增资批复，标的企业于2016年12月实施第二次股东增资，增资后注册资本拟变更为人民币966,134.523277万元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审验，并于2016年12月31日出具验资报告天健渝验（2016）24号。上述增资事项尚未完成工商变更登记。本次股权转让的评估基准日为2016年12月31日，以标的企业实收资本966,134.523277万元为基础作出评估结论。 2、标的企业的前十位股东名称及持有比例，按标的企业增资后的情况披露。 3、评估基准日标的企业存在一项长期股权投资，共涉及贵阳白云德信村镇银行等13家非控股的投资单位，基于标的企业无法提供被投资单位评估基准日的财务报表，对该项长期股权投资采用评估基准日标的企业2016年度财务审计后的长期股权投资账面价值确认评估值。 4、其他需披露的内容详见北交所相关备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

注册地（住所）

贵州省贵阳市 (贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号)

经济类型

国有控股企业

法定代表人

余霄

成立日期

1991-03-19

注册资本（万元）

167087.00万元(人民币)

实收资本（万元）

167087.00万元(人民币)

企业类型

有限责任公司

所属行业

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

915200002144059353

经营规模

大型

持有产(股)权比例

0.67%

拟转让产(股)权比例

0.67%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国航空工业集团公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

710935732

转让方决策文件类型

董事会决议

批准单位名称

中国航空工业集团公司

批准日期

2017-12-18

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

《关于中国贵州航空工业（集团）有限责任公司进场转让所持贵州银行股份有限公司全部股权的批复》

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

贵州银行股份有限公司6500.24627万股股份

转让底价

12286.00万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳1229万元保证金到北交所指定账户。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同；于产权交易合同签订后5个工作日内，一次性将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。 3、如挂牌期满，只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，保证金转为竞价保证金。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除：①意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参加后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④被确定为最终受让方后，未按约定时限签订产权交易合同、支付剩余交易价款的；⑤被确定为最终受让方后，不符合监管部门规定的股东资格要求导致本次交易失败的。 4、意向受让方需书面承诺：①已自行对照《中华人民共和国商业银行法》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》、《关于股份制商业银行及城市商业银行股东资格审核有关问题的通知》、《中国银监会办公厅关于加强城市商业银行股权管理的通知》、《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》等相关法律法规及标的企业所在地银监局的有关规定，确认本意向方符合监管部门有关股东资格和股权交易的要求。②同意由转让方收取并享有标的企业2016年度利润分红。③若出现“与转让相关其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。④同意北交所在出具本项目产权交易凭证后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方账户。

受让方资格条件

1、意向受让方应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的内资企业法人或其他经济组织。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用。 4、国家法律行政法规规定的其他条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

1229 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日