天津力神电池股份有限公司13969.1956万股股份（占总股本的11.175%）

时间：2017-11-03 10:09:30 来源：作者：

天津力神电池股份有限公司13969.1956万股股份（占总股本的11.175%）

项目名称	天津力神电池股份有限公司13969.1956万股股份（占总股本的11.175%）	项目编号	G32017BJ1000745
转让底价	118738.1626万元	披露公告期	自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期	2017-11-01	信息披露结束日期	2017-11-28
所在地区	天津市	所属行业	通用设备制造业
委托会员	机构名称：北京智德盛投资顾问有限公司联系人：高经理联系电话：18910036097
交易机构	项目负责人：殷辰飞联系电话：010-66295673 部门负责人：陈列联系电话：010-66295582

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本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

转让方承诺：

    1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
    2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
    4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
    6. 我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
    7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
    8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

天津力神电池股份有限公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

天津市滨海新区(天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路6号)

法定代表人

杨定江

成立日期

1997-12-25

注册资本（万元）

125000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

125000.00万元(人民币)

经济类型

国有实际控制企业

企业类型

股份有限公司

所属行业

通用设备制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91120000103072365U

经营规模

大型

经营范围

电池、充电器、超级电容器、太阳能电池组件、太阳能储能产品、风光储能产品、储能电子元器件的原材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售、与之相关的技术咨询、转让、工程承揽业务和进出口业务等。

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

中国电子科技集团公司

22.675%

杭州公望翊力投资合伙企业（有限合伙）

19.482%

光大中船新能源产业投资基金（有限合伙）

14.032%

其他法人股东（非国有）

13.47%

中电力神有限公司

11.226%

普天新能源有限责任公司

11.175%

其他法人股东（国有）

5.591%

自然人股东

2.349%

主要财务指标
（单位：万元）

2016年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

471476.68

27242.12

28518.83

资产总计

负债总计

所有者权益

683049.09

332386.11

350662.98

审计机构

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年7月31日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

206861.86

-17802.84

-16574.22

资产总计

负债总计

所有者权益

995237.53

660455.97

334781.56

其他披露的内容

1、目前天津力神电池股份有限公司增资项目正在北交所挂牌，增资完成后，此次转让的13969.1956万股股份所对应的持股比例不低于约8.38%。 2、详见北交所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

普天新能源有限责任公司

注册地（住所）

北京市海淀区(北京市海淀区海淀北二街6号1602房间)

经济类型

国有控股企业

法定代表人

曹宏斌

成立日期

2010-10-29

注册资本（万元）

289719.45万元(人民币)

实收资本（万元）

企业类型

有限责任公司

所属行业

通用设备制造业

统一社会信用代码或
组织机构代码

91110108565843400B

经营规模

大型

持有产(股)权比例

11.175%

拟转让产(股)权比例

11.175%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

中国普天信息产业集团公司

统一社会信用代码或
组织机构代码

10000157X

转让方决策文件类型

董事会决议

批准单位名称

中国普天信息产业集团公司

批准日期

2017-08-14

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

关于同意普天新能源对外转让所持天津力神股权的复函

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

天津力神电池股份有限公司13969.1956万股股份（占总股本的11.175%）

转让底价

118738.1626万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币35000万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因，意向受让方存在以下情形之一者，转让方将有权扣除意向受让方交纳的交易保证金：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）本转让项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价程序的；（3）在网络竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告、法律意见书等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约和欺诈行为，并按本项目交易条件的有关约定扣除其递交的交易保证金，同时应承担相关的全部经济责任与风险。 4、意向受让方需书面承诺：（1）在被确定为受让方后2个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效后3个工作日内向北交所指定账户支付剩余交易价款；（2）受让方同意其交纳至北交所的交易价款在出具产权交易凭证后3个工作日内由北交所划转至转让方指定账户。

受让方资格条件

1、意向受让方须为在中国境内合法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、具有良好的财务状况和支付能力。 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

35000 万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日