拟募集资金总额： 200,000.000000万元
增资企业所属行业： 计算机、通信和其他电子设备制造业
增资企业所在地区： 上海 浦东新区
信息披露起始日期： 2020-10-27
信息披露期满日期： 2021-01-19
我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰；本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（2）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（4）我方已认真考虑本次增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
| 拟募集资金总额 |
200,000.000000万元 |
拟募集资金对应持股比例 |
视征集情况而定 |
| 拟新增注册资本 |
视征集情况而定 |
拟增资价格 |
- 拟新增投资人数量:1 |
| 原股东是否参与增资 |
否 |
| 募集资金用途 |
本次增资资金用于实施积塔项目建设，包括：设备购置、生产运营、补充日常资金流动以及董事会批准的其他与主营业务相关的用途等 |
| 增资达成或终结的条件 |
增资达成条件:
截止披露期满，征集到符合条件的投资方，同时能满足相关增资条件且获得融资方股东会同意，则增资达成。
增资终结条件:
本次增资公开挂牌期间，未征集到合格意向投资人；或各意向投资人均未按时支付保证金；或经过竞争性谈判后未能确定最终投资人；或最终投资人未能与公司和公司原股东就《增资协议》的条款达成一致。 |
| 增资后企业股权结构 |
本次增资完成后，新老股东持股比例由增资人视情况确定，增资后原股东华大半导体有限公司持股比例不低于36.8%。
|
| 对增资有重大影响的相关信息 |
|
| 增资专项报告结论 |
上海积塔半导体有限公司是依法设立的企业法人，公司股权明晰、业务明确，具有持续经营能力，公司治理机制健全，合法合规经营。本次增资经过中国电子信息产业集团有限公司批准，申报审批程序合法合规，符合《企业国有产权转让管理暂行办法》、上海联合产权交易所有限公司《企业增资业务规则（试行）》以及其他相关法规的规定。 |
基
本
情
况 |
名称 |
上海积塔半导体有限公司 |
| 住所 |
上海市浦东新区云水路600号 |
| 法定代表人 |
董浩然 |
成立日期 |
2017-11-15 |
| 注册资本 |
400,000.000000万人民币 |
实收资本 |
400,000.000000万人民币 |
| 企业类型 |
有限责任公司（内资） |
所属行业 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
社会统一信用代码/组织机构代码 |
91310115MA1H9HD02E |
| 经营规模 |
大型 |
| 经营范围 |
集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片制造，从事半导体科技、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股东数量 |
2 |
职工人数 |
668 |
股
权
结
构 |
序号 |
股东名称（按持股比例多少排序） |
比例（%） |
| 1 |
华大半导体有限公司 |
55.00 |
| |
上海集成电路产业投资基金股份有限公司 |
45.00 |
主
要
财
务
指
标
︵
万
元
︶ |
近三年企业年度审计报告 |
| 项目/年度 |
2019 |
2018 |
|
| 资产总额 |
614,269.540000 |
222,283.520000 |
|
| 负债总额 |
224,136.240000 |
162,167.840000 |
|
| 所有者权益 |
390,133.300000 |
60,115.680000 |
|
| 营业收入 |
98,367.040000 |
|
|
| 利润总额 |
-11,385.510000 |
-384.320000 |
|
| 净利润 |
-9,482.380000 |
-384.320000 |
|
| 审计机构 |
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 |
|
| 最近一期财务数据 |
| 报表日期 |
资产总额 |
负债总额 |
所有者权益 |
营业收入 |
利润总额 |
净利润 |
| 2020-08-31 |
709,092.680000 |
344,356.250000 |
364,736.420000 |
69,381.280000 |
-26,277.390000 |
-25,396.870000 |
| 增资行为决策及批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委监管 |
| 国家出资企业或主管部门名称 |
中国电子信息产业集团有限公司 |
| 社会统一信用代码/组织机构代码 |
91110000100010249W |
| 批准单位名称 |
中国电子信息产业集团有限公司 |
| 批准文件类型 |
批复 |
| 批准文件或决议名称（含文号） |
关于上海积塔半导体有限公司增资扩股有关事项的批复 |
| 投资方资格条件 |
1、意向投资人须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织（以营业执照为准）。 2、意向投资人的直接股东或权益持有人中均不得存在境外的法人或其他组织，以及不得存在外国国籍身份的自然人；意向投资人的实际控制人不得是境外的法人或其他组织，以及不得存在外国国籍身份的自然人（意向投资方需出具书面承诺）。 3、意向投资人应具有良好的资金状况和商业信用，无不良经营记录。 4、意向投资人须具有良好的财务状况和支付能力，意向投资人需在报名时提交可以证明资金实力的文件（证明资金实力的文件须体现资金实力高于本次投资金额）。 5、意向投资人需专注集成电路行业，意向投资人及其关联方在集成电路行业上下游拥有丰富的投资经验（须提供相应证明材料）。 6、意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 7、增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。必要时，增资人有权组织专家评审组对意向投资人的资格条件开展复核，届时意向投资人应当积极配合提供相关证明文件或书面保证，否则增资人有权对其投资资格不予确认。 |
| 增资条件 |
1、意向投资人应在信息发布期内向上海联合产权交易所有限公司提交投资申请，在被确认投资资格并收到书面通知书后5个工作日内，按增资公告的约定递交交易保证金到上海联合产权交易所有限公司指定银行账户，意向投资人应缴纳的保证金为拟投资金额的30%。意向投资人逾期未交纳保证金的，视为放弃投资资格。 2、意向投资人须对以下事项进行书面承诺：（1）意向投资人须在被确定为投资方后5个工作日内与增资人签署《增资协议》，并按增资协议的约定支付增资价款。（2）同意交易所在出具《增资凭证》后7个工作日内，将收到的转为增资款的保证金划转至增资人指定账户；（3）接受增资方案的全部内容（《增资方案》置交易所备查）； 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人交纳保证金并通过资格确认后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 4、本次增资仅接受货币出资，出资币种为人民币，本项目不接受联合体增资。 |
保
证
金
设
定 |
交纳保证金 |
是 |
| 交纳保证金额/比例 |
拟投资金额的30.00% |
保证金交纳时间
（以到达交易机构指定账户时间为准） |
通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构书面通知之次日起开始交纳，交纳周期为:5(单位:工作日) |
| 保证金处置方式 |
1、保证金扣除情形：若非增资人原因，出现以下任何一种情形时，增资方有权扣除100%保证金，作为对增资人的补偿（在扣除产权交易机构的交易服务费后）： （1）通过资格确认后，未在交易所通知的规定时限内递交《投资确认书》的； （2）如本次增资进入择优程序，未按照《择优方案》的要求递交竞投文件或未按照规定参与择优的； （3）在被确定为最终投资人后，未在5个工作日内签署《增资协议》的或未按时支付增资款的； （4）在被确定为最终投资人后，违背其在投资意向登记时已接受增资条件的； （5）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资人成为最终投资人的，其保证金按《增资协议》约定处置；未成为最终投资人的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。 |
| 信息披露期 |
60个工作日（自联交所网站发布之次日起计算） |
| 遴选方式 |
竞争性谈判 |
| 遴选方案主要内容 |
1、意向投资人按时足额交纳保证金，提交投资申请相关材料，并经增资人确认具备投资资格后，成为合格意向投资人。增资人视情况启动遴选程序。 2、增资人将采用竞争性谈判方式从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选： （1）意向投资人的综合实力，包括但不限于：行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理能力等； （2）意向投资人与增资人的战略发展、经营理念、价值观的契合程度，认同增资人对未来公司发展方向，与增资人及增资人控股股东未来战略发展具有业务协同性、互补性的优先； （3）意向投资人的投资报价。 |
交
易
机
构 |
受托机构 |
受托机构名称:北京汇通行投资顾问有限公司 受托机构联系人:任经理 联系电话: 13911373301 |
| 业务联系人 |
王心芸 |
业务联系人联系电话 |
010-51917888-732 |
| 业务负责人 |
闵尚 |
业务负责人联系电话 |
010-51917888-732、13910706350 |
