中海油信息科技有限公司增资项目

拟募集资金金额：视征集情况而定

增资企业所属行业：电信、广播电视和卫星传输服务

增资企业所在地区：中国广东省深圳市南山区

信息披露起始日期： 2017-11-21

信息披露期满日期： 2020-04-30

增资企业承诺

我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

项目基本情况

项目名称	中海油信息科技有限公司增资项目
拟募集资金金额	视征集情况而定	拟募集资金对应持股比例	0.0000 - 15.0000 %
拟新增注册资本	不高于882.350000 万人民币	拟增资价格	视征集情况而定
原股东是否参与增资	否	职工是否参与增资	否
募集资金用途	所募集资金主要用于公司产业的发展，发展海洋立体监测网、全方位信息化应用服务、海陆传输网、云数据中心等业务。
增资达成或终结的条件	1.增资达成的条件：征集到1名合格的意向投资人，拟用于出资的资金或固定资产及评估值符合增资人对本次增资的要求。 2.增资终结的条件：增资信息正式公告发布期满，没有征集到合格意向投资人，则本次增资终结。
增资后企业股权结构	中海油能源发展股份有限公司不低于85%，战略投资者不超过15%。
对增资有重大影响的相关信息	无
增资专项报告结论	无

增资企业基本情况

基
本
情
况

名称

中海油信息科技有限公司

住所

中国广东省深圳市南山区蛇口工业二路海洋石油大厦A座501

法定代表人

高杨

成立日期

2010-03-30

注册资本

5000.000000 万人民币

实收资本

5000.000000 万人民币

企业类型

有限责任公司

所属行业

电信、广播电视和卫星传输服务

经济类型

国有控股企业

社会统一信用代码/组织机构代码

9144030055213922X0

经营规模

大型

经营范围

一般经营项目：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务。许可经营项目：文档印刷；普通货运。

股东数量

1

职工人数

1234

股
权
结
构

序号

股东名称（按持股比例多少排序）

比例（%）

1

中海油能源发展股份有限公司

100

主
要
财
务
指
标

近三年企业年度审计报告

项目/年度

2016

2015

2014

资产总额

49987.840000 万人民币

72664.830000 万人民币

75136.660000 万人民币

负债总额

32482.550000 万人民币

45768.870000 万人民币

46973.120000 万人民币

所有者权益

17505.290000 万人民币

26895.960000 万人民币

28163.540000 万人民币

营业收入

78395.540000 万人民币

100625.340000 万人民币

115765.250000 万人民币

利润总额

11647.100000 万人民币

22496.840000 万人民币

23482.680000 万人民币

净利润

9664.380000 万人民币

18885.720000 万人民币

20091.480000 万人民币

审计机构

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

最近一期财务数据

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

营业收入

利润总额

净利润

2017-10-31

53986.720000 万人民币

34119.940000 万人民币

19866.780000 万人民币

51258.560000 万人民币

3111.090000 万人民币

2338.750000 万人民币

估
值
或
评
估
情
况

估值或评估机构

-

估值或评估基准日

-

核准(备案)日期

-

项目

账面价值

估值/评估价值

资产总额(万元)

-

负债总额(万元)

-

净资产(万元)

-

单位注册资本对应估值或评估值

-

评估核准(备案)单位

-

增
资
行
为
决
策
及
批
准
情
况

国资监管机构

国务院国资委

国家出资企业或主管部门名称

中国海洋石油总公司

社会统一信用代码/组织机构代码

100001043

批准单位名称

中国海洋石油集团有限公司

批准文件类型

批复

批准文件或决议名称（含文号）

海油总财资<2017>485号

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件		1.意向投资人或其关联企业与信科公司有业务及技术合作互补关系，提供近三年在能源与海洋领域承揽的信息类项目的证明文件。 2.意向投资人或其关联方具有股权投资经验，完成过国有企业的股权增资或股改、混改业务，且提供证明文件。 3.意向投资人或其关联方拥有较强的国内金融领域投融资能力，最近三年内完成过不低于100亿元人民币的股权投资业务的投资人优先。 4.意向投资人应当提供可以证明自身及其关联方与信科公司不存在或具有同业竞争的相关文件或书面保证。 5.意向投资人应符合国家法律、法规规定的其他条件。
增资条件		1.本次增资接受以信息技术为主的固定资产出资或货币出资。 2.本次拟新增注册资本人民币不超过882.35万元，意向投资人需以不低于增资人设定的增资保留底价的价格参与认购。 3.投资人数量限定为一名。投资人须接受增资人委托开展的法律尽职调查。投资人固定资产出资部分由增资人按程序委托评估并经备案确认，最终确定的投资人出资中，以不低于增资保留底价的价格计算注册资本认购额度并计入实收资本，溢价部分计入资本公积，由增资完成的全体股东按各自持股比例共享。 4.意向投资人应充分了解增资人情况，在增资公告期内，到上海联合产权交易所办理投资意向登记，并在收到联交所书面通知之次日起3个工作日内交纳人民币3000万元保证金至联交所指定账户（以到账时间为准）意向投资人递交保证金后即视为其作出接受增资条件，且以固定资产出资的意向投资人将以不少于其在投资意向登记时所提交拟作价资产出资的承诺，意向投资申请一旦递交即不可撤销，否则将承担违约责任。” 5.本次增资公告发布期满，如只征集到一名符合条件的合格意向投资人的，则直接确定为最终投资人，其所报投资价格为最终投资认购价格；如征集到两名及以上符合条件的意向投资人，采用竞争性谈判方式确定最终增资价格及投资人。本次增资的最终结果需经增资人履行股东内部相关决策程序审批决定。 6.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资标的进行全面了解。意向投资人递交保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在上海联合产权交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该内容以其独立判断决定资源全部接受公告之内容。 7.各方因参与本次增资活动产生的相关费用由各自承担。 8.意向投资人应提供书面承诺：（1）同意增资后的信科公司由海油发展控股并合并财务报表。（2）同意增资后对信科公司进行股份制改造，支持信科公司可能的上市安排。（3）同意信科公司择机引入财务投资人，财务投资人持股比例为10%，其它股东持股按比例稀释。
保证金设定	交纳保证金		是
	交纳保证金金额		3000万元
	保证金交纳时间（以到达交易机构指定账户时间为准）		通过资格确认的意向投资人在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳
	保证金处置方式		1.保证金扣除情形：为保护各方合法利益，在此做出特别提示，意向投资人一旦交纳保证金，即视为对如下内容作出承诺：如意向投资人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，增资人和交易所可扣除该意向投资人的全部保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：（1）在交易所通知的规定时限内，意向投资人未按时提交竞投文件的；（2）未按交易所通知时间按时参加竞争性谈判的；（3）在被确定为最终意向投资人后，未按照有关规则签订增资协议的；（4）违反产权交易保证金的有关规定或其它违规违约情形的。2.意向投资人成为最终投资人的，其保证金按《增资协议》约定处置；未成为最终投资人的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。

信息披露需求

信息披露期

610个工作日（自联交所网站发布之次日起计算）

遴选方案

遴选方式	竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容	如征集到2名及以上合格意向投资人，则进入竞争性谈判，根据竞争性谈判结果确定投资人。竞争性谈判要点如下： 1.意向投资人认购数量及价格。 2.意向投资人资质和信誉情况。 3.意向投资人的企业综合实力。 4.意向投资人拟出资资产质量。 5.意向投资人经营业务发展情况。

项目联系方式

交易机构	业务部门	中央企业产权交易二部
	业务经办人	王丹(央企二部)	业务经办人联系电话	010-51918742
	业务负责人	高少辉(央企二部)	业务负责人联系电话	010-51915392
受托机构	受托机构名称	上海联合产权交易所
	受托机构联系人	王丹
	联系电话	-