海南东方糖业有限公司80%股权及转让方对海南东方糖业有限公司9793.516897万元债权

时间：1970-01-01 08:00:00 来源：作者：

转让标的名称	海南东方糖业有限公司80%股权及转让方对海南东方糖业有限公司9793.516897万元债权
项目编号	G313SH1007056	挂牌价格	14356.027847万元
挂牌起始日期	2013-11-15	挂牌期满日期	2013-12-13
标的所在地区	海南	标的所属行业	食品工业

一、转让方承诺

本转让方现委托（上海方兴企业咨询服务有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	海南东方糖业有限公司
注册地(地址)	八所镇北黎管理区
法定代表人	翁跃庭
成立时间	2005-04-12
注册资本	人民币 1500.000000万元
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
经营规模	小型
组织机构代码	76749237-0
经营范围	白砂糖、赤砂糖、桔水、蔗渣板生产及销售，甘蔗种植和收购。（以上有关项目涉及到审批或许可证的要凭证件经营）。
职工人数	261人
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

是

序号

股东名称

持股比例

东方先导糖酒有限公司

80%

唐兆明

13.33%

何曦

6.67%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2011年度

营业收入	营业利润	净利润
5494.790000万元	-469.820000万元	-537.320000万元
资产总计	负债总计	所有者权益
6989.820000万元	8525.150000万元	-1535.330000万元

审计机构

立信会计师事务所

2012年度

营业收入	营业利润	净利润
11812.540000万元	-1121.430000万元	-1124.100000万元
资产总计	负债总计	所有者权益
10745.950000万元	13045.380000万元	-2659.430000万元

审计机构

立信会计师事务所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2013-09-30

20374.420000万元

-2582.820000万元

-2561.740000万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

9898.370000万元

15119.540000万元

-5221.170000万元

资产评估情况

评估机构

银信资产评估有限公司

核准（备案）机构

光明食品（集团）有限公司

核准（备案）日期

2013-11-06

评估基准日

2013-09-30

基准日审计机构

立信会计师事务所

律师事务所

北京市天元律师事务所上海分所

内部审议情况

股东会决议

项目

账面价值

评估价值

流动资产

6040.750000万元

固定资产

3366.770000万元

无形资产

490.860000万元

资产总计

9898.380000万元

业务无法提供

流动负债

15070.040000万元

长期负债

49.500000万元

负债总计

15119.540000万元

业务无法提供

净资产

-5221.160000万元

5518.760000万元

转让标的对应评估值

4415.008000万元

重要信息披露

其他披露内容	1、本项目标的由海南东方糖业有限公司80%股权及转让方对海南东方糖业有限公司9793.516897万元债权组成，其中海南东方糖业有限公司80%股权对应挂牌价格为人民币4562.51095万元。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。 2、本项目标的企业除转让方外还有2个股东，均明确表示放弃优先购买权。 3、本项目标的企业评估采用收益法。
重大债权债务事项	详见评估报告及审计报告。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	详见评估报告及审计报告。
其他信息	详见评估报告及审计报告。
管理层拟参与受让意向	否

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格	14356.027847万元
价款支付方式	多次付款
多次付款要求	首期价款（含交易保证金）为产权标的成交价的50%，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至产权交易机构指定账户；其余价款应在产权交易合同生效后十个月内付清至转让方指定账户，并提供合法担保，按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
对转让标的企业职工有无继续聘用要求	是具体为：本次股权转让不涉及职工安置。受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有的劳动合同。
对转让标的企业存续发展方面有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置有无要求	是具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业承继。
与转让相关其他条件	1.受让方必须同时受让白沙合水糖业有限公司91%股权及转让方对白沙合水糖业有限公司7224.533663万元债权。 2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1450万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 3.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 4.自评估基准日至工商变更登记期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按受让比例承接。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。 2.具有良好商业信誉和无不良记录良好的财务状况和支付能力。 3.应符合有关法律、法规规定的其他条件。 4.受让方必须同时受让白沙合水糖业有限公司91%股权及转让方对白沙合水糖业有限公司7224.533663万元债权。 5.本项目不接受联合受让主体。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	1450.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

四、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	东方先导糖酒有限公司
注册地（住所）	张杨路579号9楼905室
经济类型	其它
公司类型（经济性质）	其他企业
持有产(股)权比例	80%
拟转让产(股)权比例	80%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	省级国资委
所属集团或主管部门名称	光明食品（集团）有限公司
批准单位名称	光明食品（集团）有限公司

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，
如未征集到意向受让方

变更公告内容，重新挂牌

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价

发布媒体名称

《证券时报》

交易机构

经办部门	产权交易部
交易机构项目负责人	王立新	联系电话	63410000*185
交易机构项目经办人	万雅宁	联系电话
传真	021-63410333

受托机构

受托机构名称	上海方兴企业咨询服务有限公司
受托机构电话	021-62105193
受托机构联系人	郁球