| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海策联投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称
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贵阳银行股份有限公司
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| 注册地(地址)
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贵州省贵阳市中华北路77号
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| 法定代表人
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王大鸣
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| 成立时间
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1997-04-09
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| 注册资本
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人民币 179859.190000万元
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| 经济类型
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国有控股企业
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| 公司类型（经济性质）
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股份有限公司
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| 经营规模
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大型
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| 组织机构代码
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21449398-X
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| 经营范围
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人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现、承兑；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经监管机构批准的各项代理业务。
外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务。经监管机构批准的其他业务。
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| 职工人数
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2615人
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| 是否含有国有划拨土地
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否
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| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权
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不表示
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| 序号
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| 1
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| 2
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| 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
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5.56%
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| 3
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| 4
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| 5
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| 6
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| 7
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| 8
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| 9
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| 10
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告
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| 2012年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 346891.500000万元
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202084.000000万元
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162031.200000万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 10571937.900000万元
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9898571.800000万元
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673366.100000万元
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| 审计机构
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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| 2011年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 270109.400000万元
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148100.700000万元
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115566.300000万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 8206646.200000万元
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7672722.800000万元
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533923.400000万元
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| 审计机构
|
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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| 以下数据出自企业财务报表
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| 报表日期
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营业收入
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营业利润
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净利润
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| 2013-09-30
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272923.400000万元
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169029.500000万元
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143490.700000万元
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| 报表类型
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资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 月报
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11811690.300000万元
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11034586.000000万元
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777104.300000万元
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| 资产评估情况 |
| 评估机构
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南通正平资产评估有限公司
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| 核准（备案）机构
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-
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| 核准（备案）日期
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2013-11-18
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| 评估基准日
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2013-09-30
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| 内部审议情况
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其他
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| 项目
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| 资产总计
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| 负债总计
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| 净资产
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| 转让标的对应评估值
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容
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1、本次评估采有市法评估，详见资产评估报告。
2、以下交易条件条款中所涉及的“通过资格确认”系指根据《关于企业国有产权转让有关事项的通知》国资发产权[2006]306号文件规定“产权交易机构按照公布的受让条件提出对受让方资格的审核意见，并在征求转让方意见后，最终确认意向受让人资格”。经上述资格确认的意向受让方有权参与本次股权交易；但其最终获得本股权的受让资格尚需获得相关监管部门的批准。
3、意向受让人须自行对照国家关于银行类公司股权变更的规范和要求，若因意向受让人自身原因，造成无法变更的，由意向受让人自行承担全部后果，包括费用、风险和损失。
4、本次转让标的600万股股权对应评估值2948.81万元。
5、最终受让人如为国有或国有控股企业，须自行完成资产评估报告的备案事宜。
6、股权过户日之前的权益（配股和分红）归属于转让方，股权过户日之后的权益（配股和分红）归属于受让方，鉴于预计本次股权转让过户日期在2013年12月-2014年1月期间，因此，为方便计算，2013年的权益归属转让方。
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| 重大债权债务事项
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无
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| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
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无.
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| 其他信息
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竞买人、竞买人受托机构须知：本项目收费标准：受让方支付交易佣金比例为成交价格的3.5%。
贵阳市商业银行成立于1997年4月18日，是贵州省第一家具有独立法人资格的地方性股份制商业银行,西南地区首家通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证的城市商业银行及贵州省首家通过认证的金融机构。现有员工2615余人，下辖4个分行、30个支行、1个营业部，共90余个营业网点。截止2013年9月30日，全行总资产达1181.17亿元，各项存款达1009亿元，各项贷款达699亿元，分别比同期增长了26%和49%，存贷款规模和市场份额在贵阳市商业银行业中排名前3位，连续多年被评为贵州省纳税50强企业。
为加快上市进程，贵阳市商业银行于2010年5月引进中信建投证券公司、北京金杜律师事务所、北京天建正信会计师事务所等3家著名中介机构正式启动IPO，贵阳市商业银行以2010年9月30日为基准日，已于2011年9月30日向证监会上报材料，证监会已受理。
贵阳商业银行另持有广元市贵商村镇银行股份有限公司（简称广元村镇银行）51%股权、中国银联股份有限公司0.30%股权，城市商业银行资金清算中心1.33%股权。
贵阳商业银行财务数据如下:单位：万元
2013-9-30 2012-12-31 2011-12-31
总资产 11811690.3 10571937.9 8206646.2
总负债 11034586.0 9898571.8 7672722.8
净资产 777104.3 673366.1 533923.4
营业收入 272923.4 346891.5 270109.4
营业利润 169029.5 202084 148100.7
净利润 143490.7 162031.2 115566.3
每股净资产 4.32元 3.74元 3.21元
每股收益率 0.8元 0.90元 0.67元
2010年分红：1.0元/10股
2011年分红：1.1元/10股
2012年分红：1.1元/10股
预计2013年每股收益率为1.10元。
由此不难发现，公司前景辉煌，本次股权转让具有很好的性价比，值得战略收购。
联系方式：上海策联投资管理有限公司
联系人：季老师
联系电话：021-662517271365192717913564508848
传真：021-51580277
邮箱：shwwwcalth@126.com
shcljixu@126.com
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| 管理层拟参与受让意向
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否
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| 三、交易条件与受让方资格条件
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| 交易条件 |
| 挂牌价格
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2388.000000万元
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| 价款支付方式
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一次性付款
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对转让标的企业职工有无继续
聘用要求
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否
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对转让标的企业存续发展方面
有无要求
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否
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产权转让涉及的债权债务处置
有无要求
|
否
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| 与转让相关其他条件
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1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所（下称上海联交所）确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币400万元到上海联交所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为履约保证金，并在产权交易合同签订和付清交易价款余款后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订并付清交易价款余款后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联交所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的为有效报价，该报价成为受让价格；低于挂牌价格的报价无效。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联交所指定银行账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证并收到转让方收据和贵阳市商业银行股份有限公司出具的股东变更证明后5个工作日内，将全额转让价款划转至转让方账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过受让资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联交所可扣除该竞买人的保证金，在支付出让委托合同约定的受托经纪机构服务费后，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人：（1）在按照上海联交所通知（或产权转让公告）的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的；（3）未在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款、服务费全额支付至上海联交所指定银行账户或放弃受让的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人：（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同、将产权交易价款、服务费全额支付至上海联交所指定银行账户或放弃受让的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的，即可视为违约和欺诈行为，并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的交易保证金，并承担相关的全部经济责任与风险。
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| 受让方资格条件
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1.意向受让人应是中国大陆境内注册的内资企业法人，资信情况良好，有足够能力支付股权转让价款，无欺诈和不良经营记录。
2.本次转让不接受联合受让。意向受让人须为单一企业法人，不得以组成联合体的方式举牌，也不得采用信托等委托方式举牌。
3.意向受让人须连续盈利3年、对外投资不得超过净资产的50%以及其他须具备中国银监会规定的各项资格条件。
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金
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是 |
| 交纳金额
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400.000000万元 |
| 交纳时间
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意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称
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南通鑫乾资产投资管理有限公司
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| 注册地（住所）
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江苏省南通市南大街290号崇川大厦102C(201)室
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| 经济类型
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民营
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 持有产(股)权比例
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0.33%
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| 拟转让产(股)权比例
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0.33%
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| 产权转让行为批准情况 |
| 批准单位名称
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南通鑫乾资产投资管理有限公司股东决定
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起30个工作日
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挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
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| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
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| 发布媒体名称 |
《中国证券报》
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