| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海佳祺英明产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称
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上海上水纯净水有限公司
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| 注册地(地址)
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江西中路484号
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| 法定代表人
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计修平
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| 成立时间
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1996-05-06
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| 注册资本
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人民币 1075.000000万元
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| 经济类型
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国有控股企业
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 经营规模
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中型
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| 组织机构代码
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63020457-7
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| 经营范围
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纯净水生产、经销（限分支机构），管道敷设，饮用水设备及配件开发、制造及经销，清洗服务，餐饮管理（不含食品生产和经营），家用电器，日用百货，食用农产品（限水果、南北干货），鲜花，服装，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。以下经营范围限分支机构经营：预包装食品（不含熟食卤味、含冷冻冷藏）、散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
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| 职工人数
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27人
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| 是否含有国有划拨土地
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否
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| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权
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不涉及
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| 序号
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| 1
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| 2
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| 3
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告
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| 2012年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 1662.285597万元
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-171.729345万元
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-210.951874万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 1761.590066万元
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549.344205万元
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1212.245861万元
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| 审计机构
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瑞华会计师事务所上海分所
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| 2011年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 1515.532841万元
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-259.288126万元
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-263.913749万元
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| 资产总计
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负债总计
|
所有者权益
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| 2004.137008万元
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580.939273万元
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1423.197735万元
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| 审计机构
|
瑞华会计师事务所上海分所
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| 以下数据出自企业财务报表
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| 报表日期
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营业收入
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营业利润
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净利润
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| 2013-12-31
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1176.128623万元
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-179.992443万元
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-160.723284万元
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| 报表类型
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资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 月报
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1135.379951万元
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421.576148万元
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713.803803万元
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| 资产评估情况 |
| 评估机构
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上海众华资产评估有限公司
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| 核准（备案）机构
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上海市城市建设投资开发总公司
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| 核准（备案）日期
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2013-12-30
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| 评估基准日
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2013-10-31
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| 基准日审计机构
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瑞华会计师事务所上海分所 |
| 律师事务所
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上海市黄河律师事务所 |
| 内部审议情况
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股东会决议;董事会决议
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| 项目
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| 流动资产 |
| 1178.761670万元 |
801.164269万元 |
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| 固定资产
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| 无形资产
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| 其它资产
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| 资产总计
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| 1188.590136万元
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1014.456285万元
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| 流动负债
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| 436.185366万元
|
436.185366万元
|
|
| 长期负债
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| 负债总计
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| 449.535504万元
|
449.535504万元
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| 净资产
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| 739.054632万元
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564.920781万元
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| 转让标的对应评估值
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容
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1、本项目公告期为意向受让人尽职调查期，意向受让人举牌且缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，自愿全部接受和承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。
2、自评估基准日起至本项目申请信息发布期间，标的企业财务资产状况没有发生需要说明的变化。
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| 重大债权债务事项
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无
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| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
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根据被评估单位上海上水纯净水有限公司董事会决议及股东会决议，本次评估范围中长期投资—上海申水建材有限公司，因其长期不召开股东会及提供财务报告等相关资料，故按其核实后账面值作为评估值，不计入挂牌出让的交易价。该长期投资处理方式为：待今后由委托方上海水务建设工程有限公司牵头，对上海申水建材公司实施歇业清算与注销，或出让所持股权时所产生的损益以及责任均由被评估单位上海上水纯净水有限公司原三家股东方按该董事会决议作出时的持股比例进行承担与享有。
根据被评估单位上海上水纯净水有限公司董事会决议及股东会决议，本次评估范围中固定资产—房屋建筑物（中山北二路1158号），该处房产现为被评估单位办公场所，因该房地产权利人为上海市自来水市北有限公司，故按其核实后账面值作为评估值，不计入挂牌出让的交易价。该固定资产与本次转让标的无关。
被评估单位上海上水纯净水有限公司全部股东权益评估价值扣除上述长期投资及固定资产—房屋建筑物后的价值为5,649,207.81元。
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| 其他信息
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无
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| 管理层拟参与受让意向
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否
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| 三、交易条件与受让方资格条件
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| 交易条件 |
| 挂牌价格
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564.920781万元
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| 价款支付方式
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一次性付款
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对转让标的企业职工有无继续
聘用要求
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是
具体为：详见《关于上海上水纯净水有限公司股权整体转让人员职工分流、安置方案》
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对转让标的企业存续发展方面
有无要求
|
否
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产权转让涉及的债权债务处置
有无要求
|
否
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| 与转让相关其他条件
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1.自评估基准日至工商变更登记日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例享有或承担。
2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币169万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
3.信息发布期满，①如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；②如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)、只征集到一个符合条件的竞买人(a)在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；(b)在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。(2)、征集到两个及以上符合条件的竞买人(a)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；(b)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；(c)竞买人通过竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(3)、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将剩余产权交易价款支付至产权交易机构指定银行账户。
6.本次股权转让涉及的员工安置方案已得到标的企业职工代表大会的表决通过。受让方需承诺：同意标的企业按照《关于上海上水纯净水有限公司股权整体转让人员职工分流、安置方案》的要求妥善安置职工。
7.因本次转让不含标的企业长期投资—上海申水建材有限公司股权及中山北二路1158号房屋建筑物，故受让方需同意标的企业配合原股东完成长期投资上海申水建材有限公司实施清算注销并办理相关手续，标的企业因该股权而产生的权益或债务由本次三家转让方按出资比例享有或承担。
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| 受让方资格条件
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1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织。
2.本项目不接受联合受让主体，且不得采用委托或信托等方式参与交易。
3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，举牌时需提供不低于挂牌底价的银行存款证明。
4.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金
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是 |
| 交纳金额
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169.000000万元 |
| 交纳时间
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意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称
|
上海水务建设工程有限公司
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| 注册地（住所）
|
浦东大道840号15号楼2层
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| 经济类型
|
国有独资公司
|
| 公司类型（经济性质）
|
有限责任公司
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| 持有产(股)权比例
|
58.14%
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| 拟转让产(股)权比例
|
58.14%
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| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构
|
省级国资委
|
| 所属集团或主管部门名称
|
上海市城市建设投资开发总公司
|
| 批准单位名称
|
上海市城市建设投资开发总公司
|
|
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称
|
上海浦东供排水建设工程有限公司
|
| 注册地（住所）
|
东方路3661号
|
| 经济类型
|
国有控股企业
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| 公司类型（经济性质）
|
中外合资经营企业
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| 持有产(股)权比例
|
23.256%
|
| 拟转让产(股)权比例
|
23.256%
|
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构
|
省级国资委
|
| 所属集团或主管部门名称
|
上海市城市建设投资开发总公司
|
| 批准单位名称
|
-
|
|
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称
|
上海自来水管线工程有限公司
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| 注册地（住所）
|
汶水东路291号
|
| 经济类型
|
国有独资公司
|
| 公司类型（经济性质）
|
有限责任公司
|
| 持有产(股)权比例
|
18.604%
|
| 拟转让产(股)权比例
|
18.604%
|
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构
|
省级国资委
|
| 所属集团或主管部门名称
|
上海市城市建设投资开发总公司
|
| 批准单位名称
|
-
|
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日
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挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
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| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
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| 发布媒体名称 |
《中国证券报》
|
