天津力神电池股份有限公司17540.1341万股股份（占总股本的14.032%）

时间：2016-09-28 00:00:00 来源：作者：

项目编号	G316SH1008542	挂牌价格	103576.690000（万元）
挂牌起始日期	2016-09-28	挂牌期满日期	2016-10-31
标的所在地区	天津市辖区	标的所属行业	普通机械制造业

一、转让方承诺

本转让方现委托（国投资产管理公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况
	标的企业名称	天津力神电池股份有限公司
	注册地(地址)	天津滨海高新技术产业开发区花苑产业区兰苑路6号
	法定代表人	杨定江
	成立时间	1997-12-25
	注册资本	125000.000000（万元）
	货币类型	人民币
	经济类型	国有控股企业
	公司类型（经济性质）	股份有限公司
	经营规模	大型
	组织机构代码	91120000103072365U
	经营范围	电池、充电器、超级电容器、太阳能电池组件、太阳能储能产品、风光储能产品、储能电子元器件的原材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售、与之相关的技术咨询、转让、工程承揽业务和进出口业务；太阳能电站项目的开发、涉及、管理、与之相关的技术咨询、合同能源管理服务；自有房屋租赁；电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
	职工人数	4291
	是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构
	老股东是否放弃行使优先购买权	不涉及
	序号	股东名称	持股比例
	1	中国电子科技集团公司	22.675%
	2	中海油新能源投资有限责任公司	19.482%
	3	国投高科技投资有限公司	14.032%
	4	天津蓝天电源公司	11.226%
	5	普天新能源有限责任公司	11.175%
	6	天津市津能投资公司	3.4%
	7	天津腾飞钢管有限公司	2.397%
	8	天津华泽（集团）有限公司	1.718%
	9	天津海泰科技投资管理有限公司	1.68%
	10	安徽鑫科新材料股份有限公司	1.6%

主要财务
指标
（万元）

年度审计
报告

年度	2015	营业收入（万元）	352426.690000
营业利润（万元）	6738.900000	净利润（万元）	10237.240000
资产总计（万元）	722904.920000	负债总计（万元）	357959.490000
所有者权益（万元）	364945.440000	审计机构	致同会计师事务所

年度	2014	营业收入（万元）	248465.180000
营业利润（万元）	-24742.230000	净利润（万元）	-7976.130000
资产总计（万元）	634395.370000	负债总计（万元）	276911.280000
所有者权益（万元）	357484.080000	审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

企业财务
报告

报表日期	2016-08-31	营业收入（万元）	286082.270000
营业利润（万元）	22756.320000	净利润（万元）	21194.750000
资产总计（万元）	840056.700000	负债总计（万元）	457033.200000
所有者权益（万元）	383023.510000

资产评估
情况
（万元）

评估机构

北京中企华资产评估有限责任公司

核准（备案）机构

国家开发投资公司

核准（备案）日期

2016-09-22

评估基准日

2015-12-31

基准日审计机构

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所

北京大成律师事务所

内部审议情况

其他

项目	账面价值（万元）	评估价值（万元）
流动资产	268179.240000	0.000000
长期投资	72834.070000	0.000000
固定资产	255677.850000	0.000000
无形资产	7416.660000	0.000000
其它资产	36826.510000	0.000000
资产总计	640934.330000	业务无法提供
流动负债	235878.120000	0.000000
长期负债	29145.390000	0.000000
负债总计	265023.510000	业务无法提供
净资产	375910.820000	717038.650000
转让标的对应评估值	100615.630000

重要信息披露
	其他披露内容	无
	重大债权债务事项	无
	审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	以下出自资产评估报告第十一项（特别事项说明） (二) 力神电池有自创的专利总计64项、实用新型专利702项、外观设计专利7项，专利权人均为：天津力神电池股份有限公司,这些专利为帐外资产。以上专利权证书为产权持有者提供评估师进行必要的查验和披露，不代表对评估对象的权属提供任何保证。 (三) 随着动力电池市场的打开以及企业运营模式的改变（各子公司陆续开始有实际的销售收入）根据相关合同自2016年起力神公司向各子公司按照销售收入（扣除从关联方采购的材料部品）的2 %收取商标使用费，按照合同约定收取咨询服务费；本评估收益预测基于在国家及地方相关新能源汽车补贴政策下2014尤其是2015年动力电池市场的爆发性增长，因此相关补贴政策的持续或调整都将直接对评估价值产生重大影响； (四)本评估基于锂电能源目前的技术水准、使用方式和产业状态度进行评估，未涉及未来可能的重大技术变革，和使用方式的产业变化。
	其他信息	无
	管理层拟参与受让意向	否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	国投高科技投资有限公司
注册地（住所）	北京市西城区阜成门北大街6-6号（国际投资大厦）
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	14.032%
拟转让产(股)权比例	14.032%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	国务院国资委
所属集团或主管部门名称	国家开发投资公司
批准单位名称	中国国投高新产业投资公司

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续	否
对转让标的企业存续发展方面	否
产权转让涉及的债权债务处置	否
与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币 25,000 万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款，未成为受让方的其他竞买人，支付的竞价保证金按规定无息返还。 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权报价网进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。受让方同意在交易所出具交易凭证5个工作日内将交易价款划转至转让方指定帐户。 4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过中国产权报价网进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5.受让方自行办理工商变更手续，转让方给予必要配合。 6.意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

受让资格条件

1.意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，无不良经营记录。

3.项目不接受联合受让，也不得采用委托或隐托方式举牌。

4.国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	25000.000000（万元）
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

五、挂牌信息

挂牌信息

挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方	延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
交易方式	挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
权重报价或招投标实施方案主要内容	无

特殊事项：

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交易机构

业务部门	中央企业产权交易二部
交易机构业务经办人	高少辉(央企二部)
联系电话	010-51915392
交易机构审核负责人	沈徐凯
联系电话	010-51917888-701
传真	021-63410333

受托机构

受托机构名称	国投资产管理公司
受托机构联系人	刘媛媛
受托机构电话	010-66579331

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