| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（华宝投资有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称
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日照宝鑫矿业资源有限公司
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| 注册地(地址)
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山东省日照市虎山镇梭罗树
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| 法定代表人
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徐昌林
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| 成立时间
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2002-09-24
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| 注册资本
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人民币 1265.000000万元
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| 经济类型
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国有控股企业
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 经营规模
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中型
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| 组织机构代码
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74336676－7
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| 经营范围
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开采、加工蛇纹石、蛇纹石板材、白云石及其他冶金辅料
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| 职工人数
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52人
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| 是否含有国有划拨土地
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否
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| 标的企业股权结构 |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告
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| 2012年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 9318.150000万元
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-162.360000万元
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-199.470000万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 3438.210000万元
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1570.490000万元
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1867.720000万元
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| 审计机构
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众华沪银会计师事务所
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| 2011年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 8901.410000万元
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249.220000万元
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175.590000万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 2878.060000万元
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807.370000万元
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2070.690000万元
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| 审计机构
|
众华沪银会计师事务所
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| 以下数据出自企业财务报表
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| 报表日期
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营业收入
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营业利润
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净利润
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| 2013-02-28
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1007.200000万元
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-54.600000万元
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-54.600000万元
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| 报表类型
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资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 月报
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2780.900000万元
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960.960000万元
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1819.940000万元
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| 资产评估情况 |
| 评估机构
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上海立信资产评估有限公司
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| 核准（备案）机构
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宝钢集团有限公司
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| 核准（备案）日期
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2013-03-29
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| 评估基准日
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2012-08-31
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| 基准日审计机构
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中审亚太会计师事务所有限公司上海分公司 |
| 律师事务所
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上海市华诚律师事务所 |
| 内部审议情况
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董事会决议
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| 项目
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| 流动资产 |
| 2334.200000万元 |
2299.300000万元 |
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| 长期投资
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| 固定资产
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| 643.980000万元
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788.220000万元
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| 无形资产
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| 土地使用权
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| 其它资产
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| 资产总计
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| 3155.240000万元
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3308.230000万元
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| 流动负债
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| 1109.350000万元
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1109.350000万元
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| 长期负债
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| 负债总计
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| 1109.350000万元
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1109.350000万元
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| 净资产
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| 2045.890000万元
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2198.880000万元
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| 转让标的对应评估值
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容
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为引进宝钢方的投资，发挥日照宝鑫公司产品供应链上协同效应，在合资
设立日照宝鑫公司时，滑石山矿区土地、道路资产的拥有方以远低于市场价将其土地、矿区道路出租给日照宝鑫公司。当宝钢方有意出让日照宝鑫股权时，土地、矿区道路拥有方多次向日照宝鑫公司提出，要求必须以市场化定价来调整土地、矿区道路的租赁条件。待股权转让完成后，日照宝鑫公司将以市场化定价原则，重新与土地、道路资产的拥有方签订租赁合同。
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| 重大债权债务事项
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无
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| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
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详见《资产评估报告》。
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| 其他信息
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老股东未放弃优先受让权。
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| 管理层拟参与受让意向
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否
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| 三、交易条件与受让方资格条件
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| 交易条件 |
| 挂牌价格
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1121.430000万元
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| 价款支付方式
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一次性付款
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对转让标的企业职工有无继续
聘用要求
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是
具体为：受让方需继承日照宝鑫现有员工的劳动关系，维护职工权益和稳定性。
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对转让标的企业存续发展方面
有无要求
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是
具体为：受让方需维持日照宝鑫的持续经营。
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产权转让涉及的债权债务处置
有无要求
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否
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| 与转让相关其他条件
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1.意向受让人递交举牌申请后，应在其受让资格被确认后的3个工作日内向上海联合产权交易所交付人民币225万元作为交易保证金。挂牌期满后如仅征集到一个意向受让人，则采用协议方式成交，该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款；如征集到两家及以上符合条件的意向受让人，则在挂牌公告期满后将采取网络竞价—多次报价的交易方式。意向受让人所递交的交易保证金直接转为竞价保证金。经过竞价，产生最终受让人后，受让人递交的保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款；其他竞买人递交的保证金由上海联合产权交易所按规定返还。
2.意向受让人被确定为最终受让人之日起5个工作日内须与出让方签订《产权交易合同》，产权转让剩余的部分价款须在转让双方签署《产权交易合同》后5个工作日期限内一次付清。
3.为保护出让人的合法经济利益，保护真实意向受让人的合法利益，杜绝非真实意向受让人，出让人在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦举牌，即为对此的承诺。当出现以下任何一种情况时，意向受让人的保证金将全部被扣除：
（1）意向受让人已有效办理受让手续后（即交付交易保证金后）单方撤回受让申请的；
（2）产生两家及以上符合条件的意向受让人时未参加后续竞价程序的；
（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；
（4）意向受让人最终被确认为受让人，因为非出让人原因，受让人未与出让人达成《产权交易合同》的。
（5）出现其他违反产权转让相关规则情形的。
4.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。
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| 受让方资格条件
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1.意向受让人应是中国境内注册并存续的独立法人。
2.意向受让人应信誉良好，无欺诈和不良经营记录。
3.意向受让人不得采用联合受让或信托、委托等方式进行交易及受让。
4.意向受让人须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金
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是 |
| 交纳金额
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225.000000万元 |
| 交纳时间
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意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称
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宝钢资源有限公司
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| 注册地（住所）
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上海市浦东新区金海路3288号F3208室
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| 经济类型
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国有独资公司
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 持有产(股)权比例
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51%
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| 拟转让产(股)权比例
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51%
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| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构
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国务院国资委
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| 所属集团或主管部门名称
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宝钢集团有限公司
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| 批准单位名称
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宝钢集团有限公司
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日
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挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
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| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
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| 发布媒体名称 |
《证券时报》
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