| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（北京中兴荣投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称
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中能滨海电力燃料天津有限公司
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| 注册地(地址)
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河西区围提道125号天信大厦24层
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| 法定代表人
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宋刚
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| 成立时间
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2007-10-29
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| 注册资本
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人民币 3000.000000万元
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| 经济类型
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国有控股企业
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 经营规模
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中型
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| 组织机构代码
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66614307-5
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| 经营范围
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煤炭、重油批发；焦炭、生铁、矿产品（国家有专项规定的除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、建筑材料、防火材料批发兼零售；仓储服务；货物、技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（国家有专项、专营规定的按规定执行）（涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）
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| 职工人数
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42人
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| 是否含有国有划拨土地
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否
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| 标的企业股权结构 |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告
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| 2012年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 98918.550000万元
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-20300.240000万元
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-20377.700000万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 137969.080000万元
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152496.310000万元
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-14527.230000万元
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| 审计机构
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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| 以下数据出自企业财务报表
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| 报表日期
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营业收入
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营业利润
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净利润
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| 2013-05-31
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17079.870000万元
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-2582.110000万元
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-2552.110000万元
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| 报表类型
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资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 月报
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79851.460000万元
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96930.800000万元
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-17079.340000万元
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| 资产评估情况 |
| 评估机构
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北京中天华资产评估有限责任公司
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| 核准（备案）机构
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神华集团有限责任公司
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| 核准（备案）日期
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2013-07-04
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| 评估基准日
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2012-08-31
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| 基准日审计机构
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北京惠明威会计师事务所 |
| 律师事务所
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北京市时代九和律师事务所 |
| 内部审议情况
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股东会决议
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| 项目
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| 流动资产 |
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| 固定资产
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| 资产总计
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| 负债总计
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| 净资产
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| 3389.790000万元
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3187.850000万元
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| 转让标的对应评估值
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容
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无。
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| 重大债权债务事项
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无。
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| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
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无。
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| 其他信息
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无。
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| 管理层拟参与受让意向
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否
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| 三、交易条件与受让方资格条件
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| 交易条件 |
| 挂牌价格
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1912.710000万元
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| 价款支付方式
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一次性付款
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对转让标的企业职工有无继续
聘用要求
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否
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对转让标的企业存续发展方面
有无要求
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否
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产权转让涉及的债权债务处置
有无要求
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否
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| 与转让相关其他条件
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1.如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。
2.意向受让方被确定为最终受让方之日起五个工作日内须与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订之日起五个工作日内一次性支付交易价款。
3.意向受让方须书面承诺，同意上海联合产权交易所出具《产权交易凭证》后3个工作日内，由上海联合产权交易所将交易价款一次性划至转让方指定账户。
4.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
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| 受让方资格条件
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1.意向受让方应为企业法人，实收资本不低于1亿元人民币（以营业执照为准）
连续3年盈利（以2010年，2011年，2012年度审计报告为准）。
2.意向受让方需承诺，截止评估基准日至标的企业完成工商变更之日止的过渡期损益由受让方承担。
3.意向受让方具有良好的财务状况、支付能力
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金
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是 |
| 交纳金额
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573.000000万元 |
| 交纳时间
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意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称
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中能燃料配送有限公司
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| 注册地（住所）
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北京市西城区白广路二条一号
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| 经济类型
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国有控股企业
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 持有产(股)权比例
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60%
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| 拟转让产(股)权比例
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60%
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| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构
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国务院国资委
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| 所属集团或主管部门名称
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神华集团有限责任公司
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| 批准单位名称
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神华集团有限责任公司
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日
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挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
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| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
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| 发布媒体名称 |
《上海证券报》
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