| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（北京中企通成投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称
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新疆天山汽车制造有限公司
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| 注册地(地址)
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乌鲁木齐经济技术开发区融合南路688号
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| 法定代表人
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王世宏
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| 成立时间
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1999-04-15
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| 注册资本
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人民币 2515.772100万元
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| 经济类型
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国有控股企业
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 经营规模
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小型
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| 组织机构代码
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71550157-0
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| 经营范围
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重型系列专用车制造、改装及保养；自卸车，各类罐式车，厢式车，挂车，特种车，专用车，汽车及零部件的研制、销售及服务；冶金机械，石油机械，工程机械，输送设备，工装夹具，非标及专用设备，汽车零部件的研制、生产及销售；房屋租凭；商务信息咨询；货物与技术的进口业务；汽车及机电产品、五金交电、照明设备、化工产品、水暖器材、金属材料、橡胶制品、环保设备的销售。
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| 职工人数
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256人
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| 是否含有国有划拨土地
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否
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| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权
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是
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| 序号
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| 1
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| 2
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| 3
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| 4
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| 5
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| 6
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| 7
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| 8
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| 9
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| 10
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告
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| 2012年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 21400.219509万元
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-3409.186680万元
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-3408.491358万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 28181.881205万元
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25523.022995万元
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2658.858210万元
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| 审计机构
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中瑞岳华会计师事务所
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| 2011年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 25987.583815万元
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-3172.077038万元
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-2919.544533万元
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| 资产总计
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负债总计
|
所有者权益
|
| 27734.438099万元
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21706.280630万元
|
6028.157469万元
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| 审计机构
|
中瑞岳华会计师事务所
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| 以下数据出自企业财务报表
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| 报表日期
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营业收入
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营业利润
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净利润
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| 2013-06-30
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6987.740893万元
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-1511.829614万元
|
-1486.886533万元
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| 报表类型
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资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 月报
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27141.733955万元
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25961.682739万元
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1180.051216万元
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| 资产评估情况 |
| 评估机构
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北京天健兴业资产评估有限公司
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| 核准（备案）机构
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中国兵器工业集团公司
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| 核准（备案）日期
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2013-10-18
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| 评估基准日
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2012-12-31
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| 基准日审计机构
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中瑞岳华会计师事务所 |
| 律师事务所
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内蒙古圣凯达律师事务所 |
| 内部审议情况
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股东会决议
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| 项目
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| 流动资产 |
| 11490.800000万元 |
10990.260000万元 |
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| 固定资产
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| 8137.910000万元
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8233.140000万元
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| 无形资产
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| 8536.400000万元
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9847.220000万元
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| 资产总计
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| 28181.880000万元
|
29070.620000万元
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| 流动负债
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| 25453.020000万元
|
25453.020000万元
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| 长期负债
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| 负债总计
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| 25523.020000万元
|
25523.020000万元
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| 净资产
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| 2658.860000万元
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3547.600000万元
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| 转让标的对应评估值
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容
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其他详见评估报告、审计报告、法律意见书。
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| 重大债权债务事项
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无
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| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
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无
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| 其他信息
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无
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| 管理层拟参与受让意向
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否
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| 三、交易条件与受让方资格条件
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| 交易条件 |
| 挂牌价格
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624.740000万元
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| 价款支付方式
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一次性付款
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对转让标的企业职工有无继续
聘用要求
|
否
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对转让标的企业存续发展方面
有无要求
|
否
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产权转让涉及的债权债务处置
有无要求
|
否
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| 与转让相关其他条件
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1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币186万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即视为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
2.本项目挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一个意向受让方，则采取协议方式转让，该保证金转为履约保证金，在产权交易合同签订后转为部分交易价款，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。若征集到两个及以上意向受让方，则以竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金，意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款，未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
3.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，并在签订产权交易合同后5个工作日内一次性支付全部交易价款（保证金除外）至上海联合产权交易所指定账户。
4.本项目设立交易保证金的目的是为了维护交易秩序，避免转让方因意向受让方的不正当行为而遭受损失。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金全部不予退还，且转让方有进一步追究其法律责任的权利：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的；④在被确定为受让方后未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；⑤未在合同签订后的5个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式汇入上海联交所指定账户的。
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| 受让方资格条件
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1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.本项目不接受联合受让主体，且受让方不得采用隐名委托方式申请受让。
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金
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是 |
| 交纳金额
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186.000000万元 |
| 交纳时间
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意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称
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包头北方创业专用汽车有限责任公司
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| 注册地（住所）
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内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区第一功能小区
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| 经济类型
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其它
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 持有产(股)权比例
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51.01%
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| 拟转让产(股)权比例
|
17.61%
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| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构
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国务院国资委
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| 所属集团或主管部门名称
|
中国兵器工业集团公司
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| 批准单位名称
|
中国兵器工业集团公司
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日
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挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
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| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
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| 发布媒体名称 |
《上海证券报》
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