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上海国际科学技术有限公司15%股权

时间:2020-12-08 14:28:40  来源:  作者:
  • 【项目名称】:上海国际科学技术有限公司15%股权
  • 【项目编号】:G32020SH1000426
  • 【标的所属行业】:专业技术服务业
  • 【标的所在地区】:上海 徐汇区
  • 【转让价格】:303.402100万元
  • 【信息披露起始日期】:2020-12-08
  • 【信息披露期满日期】:2021-01-05
  • 【受托机构】:受托机构名称:上海产权集团有限公司 受托机构联系人:周鉴文 联系电话:021-58312130
  • 【交易机构】:业务联系人: 陆超渊 联系电话: 021-62657272-825 |业务负责人: 蒋心悦 联系电话: 021*62657272-346
【转让方承诺】:

我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称上海国际科学技术有限公司
法定代表人陈剑
成立时间1985-09-18
注册资本2000.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有参股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模中型
统一社会信用代码或组织机构代码91310104132203686G
经营范围国际科技交流、经营,经销自身开发产品,涉外科技咨询,从事计算机软硬件科技专业领域的技术咨询、技术服务、技术转让,医疗器械经营,五金交电、文化用品、建筑设备、机械设备、仪器仪表、机电设备、电子原器配件、纺织品、金属材料、玩具服装、建材、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、煤炭、矿产品、计算机软硬件及辅助设备的销售,机电设备的安装及维修,专用设备修理,从事货物进出口及技术进出口业务,食品销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
职工人数24
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权有人不放弃
序号股东名称持股比例(%)
1上海科协投资有限公司20
2上海科房投资有限公司55
3上海科协事业发展中心15
4上海半岛湾创意产业投资有限公司10
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2019营业收入95549.255776
利润总额-647.704357净利润-732.529624
资产总计30270.514952负债总计29055.444371
所有者权益1215.070581审计机构上海尼夏腾欣会计师事务所(普通合伙)
企业财务报告
报表日期2020-10-31营业收入107359.301560
利润总额207.406910净利润155.555188
资产总计19065.068937负债总计16418.190317
所有者权益2646.878620
年度审计报告
年度2018营业收入86477.137446
利润总额-340.796776净利润-413.618220
资产总计27216.137283负债总计25086.493420
所有者权益2129.643863审计机构上海尼夏腾欣会计师事务所(普通合伙)
企业财务报告
报表日期营业收入
利润总额净利润
资产总计负债总计
所有者权益









评估机构上海申威资产评估有限公司
核准(备案)机构上海市科学技术协会
核准备案日期2020-11-16
评估基准日2020-03-31
内部审议情况股东会决议
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计32443.47185733365.355861
负债总计31333.91529531342.675545
净资产1109.5565622022.680316
转让标的对应评估值303.402047





其他披露内容(1)标的企业有股东表示不放弃优先购买权。 (2)未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向上海联合产权交易所有限公司递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的,视为放弃受让和放弃行使优先购买权。 (3)其他内容具体详见评估报告、审计报告等其他已递交至上海联合产权交易所有限公司的项目备查资料。
重大债权债务事项无。
提示提醒等内容(1)根据上海国际科学技术有限公司与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订的《综合授信合同》(合同编号:Z1910SY15633077),国科以其持有的宜山路313号1幢1504室、1505室两处房产抵押担保,为其与抵押权人(交行徐汇支行)在2015年11月20日至2023年11月19日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保,抵押担保的最高额债权为人民币1900万元,并签订了《最高额质押合同》(合同编号:C1511MG3106717、C1511MG3106718)以及《担保变更协议》(合同编号:C1511MG3106717-1、 C1511MG3106718-1),具体情况详见评估报告中“对评估结论产生重大影响的特别事项”内容。 (2)根据上海国际科学技术有限公司与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订的《综合授信合同》(合同编号:Z1910SY15633077),国科以其持有的上海农村商业银行股份有限公司48万股股权出质,为其与质权人(交行徐汇支行)在2015年11月20日至2023年11月19日期间签订的全部主合同提供最高额质押担保,质押担保的最高额债权为人民币2,214,000元,并签订了《最高额质押合同》(合同编号:C1511PL3106715)以及《担保变更协议》(合同编号:C1511PL3106715-1),具体情况详见评估报告中“对评估结论产生重大影响的特别事项” 内容。 (3)截止评估基准日,上海国际科学技术有限公司分别持有上海国泰旅行社100.00%股权、上海世远国际贸易有限公司30.00%股权,经核查,该两家单位营业执照处于吊销未注销状态,委托人及被评估单位也无法提供基准日两家单位相关经营、财务信息及联系方式,被评估单位未对该单位实际出资,无账面价值,本次评估未考虑该事项对评估结论的影响,具体情况详见评估报告中“对评估结论产生重大影响的特别事项”内容。 (4)截止评估基准日,根据上海国际科学技术有限公司提供的《关于部分往来账无法收回的情况说明》,应收账款、其他应收款中,经企业相关负责人逐项核实,部分应收账款账面值共计2,722,700.54元,其他应收款账面值417,012.00元,系历史遗留问题多次催讨无果,确认无法收回,本次评估对该类款项评估为零。 (5)其他内容具体详见评估报告和审计报告。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称上海科协事业发展中心
注册地(住所)南昌路47号二号楼2219室
注册资本(万元)30.000000
经济类型国有事业单位,国有社团等
公司类型(经济性质)其他组织机构
法定代表人张弘
持有产(股)权比例15%
拟转让产(股)权比例15%
产权转让行为批准情况
国资监管机构省级财政部门监管
所属集团或主管部门名称上海市科学技术协会
批准单位名称上海市科学技术协会
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件包括但不限于: 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求(有□ 无√) 2、对转让标的企业存续发展方面的要求(有□ 无√) 3、产权转让涉及的债权债务处置要求(有√ 无□) 具体为:受让方须同意本次股权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。 4、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5、意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币91万元到上海联合产权交易所有限公司指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方后,竞买人递交申请返还之日起3个工作日内全额返还。 6、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)只征集到一个符合条件的竞买人:①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 7、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形,信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人(含行使优先购买权的主体),采取“网络竞价(一次报价)”的竞价方式,经具有优先购买权的主体在竞价专场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 8、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所有限公司指定银行账户。上海联合产权交易所有限公司在出具产权交易凭证并经转让方申请后的3个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定银行账户。 9、自评估基准日至工商变更登记完成日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致的净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方在登记受让意向时,须提供项目挂牌期间银行出具的不低于本项目挂牌价格的存款证明原件, 若由多家银行出具的多个账户银行存款证明,须出具同一日期的存款证明。 4、意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 5、本次股权转让不接受委托(含隐名委托)、信托、联合方式举牌受让。 6、国家法律、行政法规规定的其他条件。 7、若标的公司原股东参与受让的,不受上述受让资格条件的约束。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额91.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(一次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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