| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（中国华电集团资本控股有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称
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大唐格尔木太阳能发电有限公司
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| 注册地(地址)
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格尔木市东出口光伏产业园区
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| 法定代表人
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孙锦龙
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| 成立时间
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2011-08-26
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| 注册资本
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人民币 9700.000000万元
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| 经济类型
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国有独资公司（企业）
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| 公司类型（经济性质）
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国有独资公司
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| 经营规模
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小型
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| 组织机构代码
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57990090-4
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| 经营范围
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太阳能光伏电站的建设、经营、开发投资。太阳能光伏电站设备、设施检修、安装、调试。（以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。新能源项目咨询（中介服务除外）。电力物资销售。
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| 职工人数
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1人
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| 是否含有国有划拨土地
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是
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| 标的企业股权结构 |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告
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| 2012年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 2710.590000万元
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933.670000万元
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933.670000万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 36487.730000万元
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29654.070000万元
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6833.670000万元
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| 审计机构
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天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
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| 以下数据出自企业财务报表
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| 报表日期
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营业收入
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营业利润
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净利润
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| 2013-11-30
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3741.930000万元
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-44.610000万元
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-44.740000万元
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| 报表类型
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资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 月报
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54697.700000万元
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44108.780000万元
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10588.930000万元
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| 资产评估情况 |
| 评估机构
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北京天健兴业资产评估有限公司
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| 核准（备案）机构
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中国大唐集团公司
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| 核准（备案）日期
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2013-12-10
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| 评估基准日
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2013-03-31
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| 基准日审计机构
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中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所
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山东文康（烟台）律师事务所 |
| 内部审议情况
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股东会决议
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| 项目
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| 流动资产 |
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| 固定资产
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| 无形资产
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| 资产总计
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| 流动负债
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| 负债总计
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| 净资产
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| 8652.670000万元
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9730.950000万元
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| 转让标的对应评估值
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容
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1、截止于2013年3月31日，标的公司共向国家开发银行贷款44500万元。
2、大唐格尔木光伏发电一期、二期项目占用土地为国有划拨用地，一期已办理国有土地使用权证，二期土地使用权证尚在办理。
其他详见评估报告。
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| 重大债权债务事项
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无
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| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
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无
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| 其他信息
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无
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| 管理层拟参与受让意向
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否
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| 三、交易条件与受让方资格条件
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| 交易条件 |
| 挂牌价格
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9730.950000万元
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| 价款支付方式
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一次性付款
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对转让标的企业职工有无继续
聘用要求
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否
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对转让标的企业存续发展方面
有无要求
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否
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产权转让涉及的债权债务处置
有无要求
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否
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| 与转让相关其他条件
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1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定交纳交易保证金人民币2919万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。
2.竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，交易保证金转为履约保证金，并在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额无息返还。
3.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人，则采用协议方式转让。若征集到两个及以上符合条件的竞买人，则以竞价方式确定受让方。竞买人应当按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款一次性汇入上海联合产权交易所指定账户。
4.意向受让方须书面同意上海联合产权交易所在出具交易凭证后的5个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。
5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。
（1）只征集到一个符合条件的竞买人：①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的。
（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的。
（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
6.意向受让方须同时受让大唐山东烟台电力开发有限公司持有的大唐格尔木太阳能发电有限公司100%股权。
7.意向受让方应书面承诺受让成功后继续维持标的企业与现有职工的法律关系不变。
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| 受让方资格条件
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1.意向受让方或其母公司须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人且注册资本须不低于2亿元人民币（以营业执照为准）。
2.意向受让方或其母公司须具备风力发电经验。
3.意向受让方或其母公司应具有雄厚的资金实力及商业信用。
4.本项目不接受联合受让，且受让方不得采用隐名委托方式申请受让。
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金
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是 |
| 交纳金额
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2919.000000万元 |
| 交纳时间
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意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称
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大唐山东烟台电力开发有限公司
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| 注册地（住所）
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莱山区港城东大街588号
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| 经济类型
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国有独资公司
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| 公司类型（经济性质）
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国有独资公司
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| 持有产(股)权比例
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100%
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| 拟转让产(股)权比例
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100%
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| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构
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国务院国资委
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| 所属集团或主管部门名称
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中国大唐集团公司
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| 批准单位名称
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中国大唐集团公司
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日
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挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
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| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
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| 发布媒体名称 |
《上海证券报》
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