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STAR EDUCATION INVESTMENT LIMITED 100%股权

时间:2020-11-16 14:28:40  来源:  作者:
  • 【项目名称】:STAR EDUCATION INVESTMENT LIMITED 100%股权
  • 【项目编号】:Q32020SH1000041
  • 【标的所属行业】:教育
  • 【标的所在地区】:境外
  • 【转让价格】:12572.240000万元
  • 【信息披露起始日期】:2020-11-16
  • 【信息披露期满日期】:2020-12-11
  • 【受托机构】:受托机构名称:上海地久产权经纪有限公司 受托机构联系人:李祥 联系电话:021-64733681
  • 【交易机构】:业务联系人: 徐忠玉 联系电话: 02162657272-307 |业务负责人: 陈力潇 联系电话: 62657272-319
【转让方承诺】:

我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称STAR EDUCATION INVESTMENT LIMITED
法定代表人郝一丁
成立时间2016-06-03
注册资本4285.510000万元
注册资本币种英镑
经济类型国有参股企业
公司类型(经济性质)其他企业(外资)
经营规模小型
统一社会信用代码或组织机构代码-
经营范围普通中等教育
职工人数0
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权不涉及
序号股东名称持股比例(%)
1上海赛领旗育企业管理咨询中心(有限合伙)100
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2019营业收入7653.420000
利润总额-4249.310000净利润-4249.310000
资产总计8959.050000负债总计3661.500000
所有者权益5297.63审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务报告
报表日期2020-09-30营业收入0.000000
利润总额-684.030000净利润-684.030000
资产总计15213.430000负债总计0.000000
所有者权益15213.430000









评估机构上海立信资产评估有限公司
基准日审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)
评估基准日2019-12-31
内部审议情况股东决定
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计15897.475200业务无法提供
负债总计0.000000业务无法提供
净资产15897.47520012572.237400
转让标的对应评估值12572.237400





其他披露内容1)评估基准日的资产负债情况,根据2019年12月31日英镑兑人民币汇率9.1501折算。 2) 审计报告的中资产负债情况,根据2019年12月31日英镑兑人民币汇率9.1501折算。 3)转让方将其持有的Star Education Investment Limited100%股权质押给了上海新南洋昂立教育科技股份有限公司。本次股权转让,已经征得质权人上海新南洋昂立教育科技股份有限公司同意。
重大债权债务事项 -
提示提醒等内容1)评估基准日后爆发了新型冠状肺炎疫情,截至本报告出具日该疫情尚未结束,评估中考虑了管理层对于疫情影响的初步判断。 2)2019年12月20日,根据上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)全体合伙人会议决议和上海赛领旗育企业管理咨询中心(有限合伙)合伙人会议决议,决定将英国STAR EDUCATION INVESTMENT LIMITED、ASTRUM EDUCATION GROUP LIMITED及其下属全部境外实体的现场管理和日常经营权以及中国区招生和业务拓展权利全部授权给上海新南洋昂立教育科技股份有限公司指定方上海交大教育(集团)有限公司。授权期限为2019年6月1日至2020年5月30日,后续延长至2022年5月30日。 3)2019年10月25日,上海新南洋昂立教育科技股份有限公司向赛领旗育提供资金支持1.13亿元,上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)将其持有的赛领旗育99.6%的合伙企业财产份额出质予上海新南洋昂立教育科技股份有限公司;赛领旗育将其持有的境外Star Education Investment Limited股份出质予上海新南洋昂立教育科技股份有限公司;境外Star Education Investment Limited同意将其持有的境外Astrum Education Group Limited股份出质予上海新南洋昂立教育科技股份有限公司;上述出质对应的担保期间为资金支持期满之日起两年。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称上海赛领旗育企业管理咨询中心(有限合伙)
注册地(住所)中国(上海)自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层
注册资本(万元)45000.000000
经济类型国有参股企业
公司类型(经济性质)合伙企业
法定代表人郝一丁
持有产(股)权比例100%
拟转让产(股)权比例100%
产权转让行为批准情况
批准单位名称-
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件1 )对转让标的企业职工有无继续聘用要求(有□ 无?) (具体为:) 2)对转让标的企业存续发展方面的要求(有 □ 无?) (具体为: ) 3)产权转让涉及的债权债务处置要求(有? 无□) (具体为:受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。) 意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后3个工作日内按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币500万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 4)信息发布期满,①如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照上海联合产权易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同;②如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价(多次报价)方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 5)为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)、只征集到一个符合条件的竞买人(a)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(b)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。(2)、征集到两个及以上符合条件的竞买人(a)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(b)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(c)竞买人通过竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(3)、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 6)自评估基准日至产权交易完成日(即本次产权转让的股东变更境外政府登记完成日)期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例享有或承担。 7)本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将除保证金外的产权交易价款全额支付至产权交易机构指定银行账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内,将全部价款划至转让方指定银行账户。 8)本项目公告期为意向受让方尽职调查期,意向受让方缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权公告之内容。
受让方资格条件1. 意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织。 2. 意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3. 意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 4. 本项目不接受联合受让主体,不可分拆受让、且不得隐名采用委托或信托等方式参与交易。 5. 意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额500.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长4个周期。
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