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滁州康鑫健康产业发展有限公司51%股权

时间:2020-11-13 14:28:40  来源:  作者:
  • 【项目名称】:滁州康鑫健康产业发展有限公司51%股权
  • 【项目编号】:G32020SH1000318
  • 【标的所属行业】:商务服务业
  • 【标的所在地区】:安徽省 滁州市
  • 【转让价格】:19482.000000万元
  • 【信息披露起始日期】:2020-11-13
  • 【信息披露期满日期】:2020-12-10
  • 【受托机构】:受托机构名称:北京龙腾振华投资咨询有限公司 受托机构联系人:周茜茜 联系电话:13811906208
  • 【交易机构】:业务联系人: 汪小丽 联系电话: 020-83627452 |业务负责人: 关艳红 联系电话: 020-83627427
【转让方承诺】:

我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称滁州康鑫健康产业发展有限公司
法定代表人张连成
成立时间2019-12-25
注册资本3000.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有实际控制企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模小型
统一社会信用代码或组织机构代码91341100MA2UENEKX7
经营范围健康养老产业项目建设、开发、运营;室内装修工程;建筑工程设计、施工;园林绿化工程设计、施工;电子信息技术开发、推广、服务、转让;智能终端产品研发;企业管理;酒店管理;物业管理;健康管理;园(景)区管理;知识产权咨询服务、会务服务、展览展示服务;商务信息咨询服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;市场营销策划服务;婚庆礼仪服务;汽车租赁;为非营运车辆提供代驾服务;仓储服务(不含危险化学品);物流配送服务;农产品种植;畜牧养殖;建筑材料、日用百货销售;卷烟零售;货物或技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
职工人数0
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权不涉及
序号股东名称持股比例(%)
1康佳集团股份有限公司100
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2019营业收入
利润总额净利润
资产总计负债总计
所有者权益审计机构--
企业财务报告
报表日期2020-09-30营业收入0.000000
利润总额-0.040000净利润-0.040000
资产总计12200.010000负债总计92000.500000
所有者权益2999.960000









评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
核准(备案)机构华侨城集团有限公司
核准备案日期2020-10-27
基准日审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
评估基准日2020-09-15
内部审议情况股东决定
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计12200.00000096210.000000
负债总计9200.05000060187.490000
净资产2999.95000036022.510000
转让标的对应评估值18371.480100





其他披露内容1)因滁州康鑫健康产业发展有限公司成立于2019年12月,故无法提供2019年度整年度审计报告。 2)其他详见上海联合产权交易所备查文件。
重大债权债务事项标的公司为转让方全资子公司(持股100%),为确保标的公司能顺利开展业务,转让方已向标的公司提供了人民币31200万元的股东借款(其中2000万预计挂牌期间提供)。本次转让标的公司51%股权后,康佳集团持有标的公司的股权从100%控股降为49%参股,而受让方受让51%股权后成为标的公司的控股股东,为此康佳集团要求受让方在受让51%股权后,须按持股比例代标的公司向康佳集团归还人民币15912万元的借款本金。除此以外,本次股权转让后,标的公司仍然存续,标的公司原有的债权债务仍由产权转让后的新标的公司继续承担和享有。
提示提醒等内容1)标的公司主要从事“滁州明湖养生科技小镇项目”房地产项目的开发、建设和运营。本次评估测算中,该建设项目所涉及的房地产开发建设方案系由被评估企业提供,但截至评估报告日尚未经相关行政主管部门核准。本次评估,未考虑该等开发建设方案可能存在的变更或调整对评估结论的影响。 2)2020年9月10日,标的公司与滁州市自然资源与规划局签订《滁州市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》,取得“滁州明湖养生科技小镇项目”所涉及的十宗建设用地土地使用权的竞买资格。截至评估基准日,上述“滁州明湖养生科技小镇项目”所涉及的土地使用权尚未签订《国有建设用地土地使用权出让合同》。评估基准日至评估报告出具日期间,根据被评估企业提供的相关资料,标的公司已于2020年9月23日与滁州市自然资源与规划局签订《国有建设用地土地使用权出让合同》,取得“滁州明湖养生科技小镇项目”所涉及的上述十宗土地使用权, 具体情况详见《资产评估报告》。 3)其他详见《资产评估报告》与《审计报告》。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称康佳集团股份有限公司
注册地(住所)深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层
注册资本(万元)240794.540800
经济类型国有实际控制企业
公司类型(经济性质)股份有限公司(上市,内资)
法定代表人刘凤喜
持有产(股)权比例100%
拟转让产(股)权比例51%
产权转让行为批准情况
国资监管机构国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称华侨城集团有限公司
批准单位名称康佳集团股份有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件1)本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉《审计报告》、《资产评估报告》及该等报告所披露内容,并依据该等内容独立判断决定自愿全部接受本项目公告内容,已完成对本项目的全部尽职调查,已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉,愿意全面履行交易程序,并自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险。 2)意向受让方在充分了解产权标的情况下,并在挂牌公告期间(截止时间为挂牌公告截止日17∶00前,以到账时间为准)按产权转让公告的约定交纳交易保证金人民币5844.6万元到上海联交所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 3)信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人,该竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在 3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价(一次报价方式)确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。 4)本次转让采取一次性付款方式,受让方应在《产权交易合同》签订次日起1个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款、交易服务费一次性支付至上海联交所指定银行账户。 5)为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)只征集到一个符合条件的竞买人:①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。(3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 6)意向受让方须对以下事项进行书面承诺:(1)同意在递交受让申请且交纳交易保证金后,即表示已详细阅读并完全接受本股权转让项目所涉之挂牌公告以及《资产评估报告》等文件资料所披露的全部内容,已完成对产权标的的尽职调查,并依据该等内容独立判断自愿接受全部交易条件,自愿承担产权标的和标的企业所存在的一切相关交易风险,保证全面履行交易程序。(2)同意在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订次日起1个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款及交易服务费一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。如未能按照上述约定履行支付股权转让款的,每逾期一日,受让方应按照应付未付金额的万分之三向转让方支付违约金。(3)同意按照受让股权比例(标的公司51%股权)于《产权交易合同》签订次日起1个工作日内将股东借款人民币15912万元支付至转让方指定银行账户。如未能按照上述约定履行支付股东借款,每逾期一日,受让方应按照应付未付金额的万分之三向转让方支付违约金。(4)同意在被确认为受让方后,未按照约定时间与转让方签署《产权交易合同》、支付交易价款、股东借款的,自愿赔偿5844.6万元给转让方,并同意解除合同。(5)同意上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将产权交易价款支付至转让方指定银行账户。(6)同意转让方在收到股权交易价款、股东借款后5个工作日内,开始办理股权变更的工商登记手续。(7)本次股权转让所产生的产权交易服务费由转、受让方各自承担,本次股权转让工商变更所涉及一切税、费用依照有关规定由转、受让方各自承担。
受让方资格条件1) 意向受让方须为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人。 2)意向受让方应具有良好的商业信用,无不良经营记录。 3)意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 4)本项目不接受联合受让,也不得采用信托、委托、匿名举牌等方式参与受让。 5)国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额5844.600000万元
交纳时间信息披露期满前交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(一次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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