深圳市创鑫激光股份有限公司150.18万股（占总股本2.2754%）

时间：2016-01-22 10:00:31 来源：作者：

深圳市创鑫激光股份有限公司150.18万股（占总股本2.2754%） (上海联合产权交易所 产股权项目 详细内容)

转让标的名称	深圳市创鑫激光股份有限公司150.18万股（占总股本2.2754%）
项目编号	G316SH1008297	挂牌价格	950.000000万元
挂牌起始日期	2016-01-22	挂牌期满日期	2016-02-24
标的所在地区	广东	标的所属行业	专用设备制造业

一、转让方承诺

本转让方现委托（深圳联合产权交易所股份有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	深圳市创鑫激光股份有限公司
注册地(地址)	深圳市宝安区沙井街道和一社区第三工业区明鑫工业园第1栋第3层B
法定代表人	蒋峰
成立时间	2004-01-01
注册资本	人民币 6600.000000万元
经济类型	国有参股企业
公司类型（经济性质）	股份有限公司
经营规模	中型
组织机构代码	75762721-9
经营范围	一般经营项目：光纤激光器、光纤放大器、光纤激光打标机、光纤激光切割机、光纤激光焊接机的研发及销售；计算机软硬件、激光设备、光电设备、声学设备、光纤传感、光纤通讯设备、光电及其应用系统元器件、仪器设备、海洋设备、水下设备元器件及仪器设备、生化分析设备的研发及销售（以上均不含医疗器械）；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：光纤激光器、光纤放大器、光纤激光打标机、光纤激光切割机、光纤激光焊接机的生产。
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

不涉及

序号

股东名称

持股比例

蒋峰

36.9745%

胡小波

13.6473%

上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

9.6727%

苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）

6.8909%

深圳市华鑫创业投资管理有限公司

5.3082%

蒋英

3.0173%

李刚

2.4573%

深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）

2.2754%

深圳市招商局科技投资有限公司

2.2754%

肖升

2.1082%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2014年度

营业收入	营业利润	净利润
27382.199494万元	1924.664221万元	2537.028501万元
资产总计	负债总计	所有者权益
21235.551769万元	11019.340188万元	10216.211581万元

审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

2013年度

营业收入	营业利润	净利润
11370.248966万元	1517.053449万元	1539.791850万元
资产总计	负债总计	所有者权益
9237.622750万元	4915.057243万元	4322.565507万元

审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2015-08-31

24426.651728万元

794.999945万元

1376.581945万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

31695.332458万元

13622.538932万元

18072.793526万元

资产评估情况

评估机构

沃克森(北京)国际资产评估有限公司

核准（备案）机构

招商局集团有限公司

核准（备案）日期

2015-12-24

评估基准日

2015-08-31

基准日审计机构

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）

律师事务所

广东信达律师事务所

内部审议情况

其他

项目

账面价值

评估价值

流动资产

25637.290000万元

长期投资

2000.000000万元

固定资产

4940.280000万元

无形资产

19.410000万元

其它资产

389.560000万元

资产总计

32986.540000万元

业务无法提供

流动负债

14981.550000万元

长期负债

795.670000万元

负债总计

15777.220000万元

业务无法提供

净资产

17209.320000万元

38376.060000万元

转让标的对应评估值

873.208869万元

重要信息披露

其他披露内容	无
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	无
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置有无要求	否
与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币285万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金按规定无息全额返还。 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权交易报价网进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。 4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过中国产权交易网进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件	1.意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人，如为自然人的应提供挂牌期间、不低于挂牌价格的银行存款证明 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力 3.意向受让方应具有良好商业信用 4.本项目接受联合受让，联合受让需提供联合受让协议。 5.本项目不得采用委托或信托方式举牌 6.国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	285.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

四、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称	深圳市招商局科技投资有限公司
注册地（住所）	深圳市南山区招商街道蛇口工业区工业六路以北、沿山路以东兴兴工业大厦207号
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	2.2754%
拟转让产(股)权比例	2.2754%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	国务院国资委
所属集团或主管部门名称	招商局集团有限公司
批准单位名称	招商局集团有限公司

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，
如未征集到意向受让方

信息发布终结

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价

发布媒体名称

《证券时报》

交易机构

经办部门	北京总部
交易机构项目负责人	谭雪峰	联系电话	010-51918740；13241897497
交易机构项目经办人	王瑞霞	联系电话	010-51918749
传真	021-63410333

受托机构

受托机构名称	深圳联合产权交易所股份有限公司
受托机构电话	0755-83002365
受托机构联系人	付瑞民