| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（中兵投资管理有限责任公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称
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无锡红旗船厂有限公司
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| 注册地(地址)
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无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路12号
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| 法定代表人
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任益
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| 成立时间
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1980-04-15
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| 注册资本
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人民币 7200.000000万元
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| 经济类型
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国有控股企业
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 经营规模
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中型
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| 组织机构代码
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83590554-5
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| 经营范围
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船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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| 职工人数
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185人
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| 是否含有国有划拨土地
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否
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| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权
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是
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| 序号
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| 1
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| 2
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| 3
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告
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| 2014年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 14238.468749万元
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155.176964万元
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115.969415万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 19578.120556万元
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11997.432751万元
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7580.687805万元
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| 审计机构
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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
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| 2013年度
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| 营业收入
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营业利润
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净利润
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| 13065.492596万元
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146.445347万元
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117.916464万元
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| 资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 21056.733533万元
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13592.420342万元
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7464.313191万元
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| 审计机构
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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| 以下数据出自企业财务报表
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| 报表日期
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营业收入
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营业利润
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净利润
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| 2015-11-25
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13956.493056万元
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-527.399662万元
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-503.612412万元
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| 报表类型
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资产总计
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负债总计
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所有者权益
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| 月报
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20739.939818万元
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13654.421101万元
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7085.518717万元
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| 资产评估情况 |
| 评估机构
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上海东洲资产评估有限公司
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| 核准（备案）机构
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中国兵器工业集团公司
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| 核准（备案）日期
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2015-12-31
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| 评估基准日
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2015-07-31
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| 基准日审计机构
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所
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北京市亿达律师事务所 |
| 内部审议情况
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股东会决议
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| 项目
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| 流动资产 |
| 11059.243674万元 |
11031.429018万元 |
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| 固定资产
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| 5225.093757万元
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5630.136280万元
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| 无形资产
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| 4926.157099万元
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4952.364514万元
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|
| 其它资产
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| 资产总计
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| 21210.667665万元
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21613.929812万元
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| 流动负债
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| 13866.229448万元
|
13866.229448万元
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| 负债总计
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| 13866.229448万元
|
13866.229448万元
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| 净资产
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| 7344.438217万元
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7747.700364万元
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| 转让标的对应评估值
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容
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其他详见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等交易所备查文件。
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| 重大债权债务事项
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无
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| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
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1、截止评估基准日，标的企业将其拥有的惠山区钱桥街道溪南村，权属证明文件“锡惠国用（2012）0159号”及其占有范围内的土地使用权抵押给招商银行城西支行，用以获取人民币15,000,000.00元借款。
2、截止评估基准日，标的企业向工商银行无锡分行的短期借款5,000,000.00元，系由江苏北方湖光光电有限公司提供担保保证。
3、房屋建筑物明细表序号11、12门卫及配套设施、厕所泵房尚未办理房屋所有权证，标的企业已出具说明，确认建筑面积及权属为无锡红旗船厂有限公司。
4、公司已于2012年11月完工民用浮舟2个。经多次催告，公司客户一直未提货。公司与渤海实业有限公司（石峰）于2012年9月24日签定制作2个民用浮舟合同。该合同金额130,000.00元，工期自2012年9月25日至2012年11月5日完工。渤海实业有限公司（石峰）已预付账款52,000.00元，公司于2013年11月向公司客户发出提货及付款函。截止审计日尚未提货，存在公司客户违约的风险。
5、公司账面其他应收款—中国航空技术厦门有限公司350,000.00元质保金，存在争议及损失的风险。公司于2010年11月8日就公司与中国航空技术厦门有限公司签订了《30米4000HP全回转拖轮建造分包合同》，合同编号：CATIC/HQ/ATE003项下具有法律效力的应由公司承担相关责任的索赔事项存在争议。公司于2015年5月15日，委托江苏双汇律师事务所就对方单位向无锡红旗船厂提供索赔费用依据等事项的律师函([2015]锡双律YZM函字第5号)。因公司保函尚未到期，对方单位已将发生的质量赔款扣除了质保金让公司进行确认。公司就对方单位发生的质量赔款费用存在异议。
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| 其他信息
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无
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| 管理层拟参与受让意向
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否
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| 三、交易条件与受让方资格条件
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| 交易条件 |
| 价款支付方式
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一次性付款
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对转让标的企业职工有无继续
聘用要求
|
否
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对转让标的企业存续发展方面
有无要求
|
否
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产权转让涉及的债权债务处置
有无要求
|
否
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| 与转让相关其他条件
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1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1000万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款；竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权交易报价网进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照《竞价方案》的要求签订产权交易合同。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺，如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过中国产权交易报价网进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未
有效报价的；③竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.意向受让方须对以下事项进行书面承诺:①承诺在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性支付全部转让价款至上海联合产权交易所指定账户；②同意上海联合产权交易所在出具交易凭证后3个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户。
5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
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| 受让方资格条件
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1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
4.本次股权转让不接受联合受让、不接受采取隐名委托方式参与举牌。
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金
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是 |
| 交纳金额
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1000.000000万元 |
| 交纳时间
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意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称
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江苏北方湖光光电有限公司
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| 注册地（住所）
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无锡市盛岸路25号
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| 经济类型
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国有控股企业
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| 公司类型（经济性质）
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有限责任公司
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| 持有产(股)权比例
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45%
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| 拟转让产(股)权比例
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45%
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| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构
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国务院国资委
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| 所属集团或主管部门名称
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中国兵器工业集团公司
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| 批准单位名称
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北方光电集团有限公司
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日
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挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
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| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
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| 发布媒体名称 |
《证券时报》
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