上海商聚实业有限公司100%股权及33700万元债权

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，在挂牌截止日17:00之前（以到账时间为准），按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币5000万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在产权受让申请书中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在1个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起1个工作日内将除保证金外产权交易价款全额支付至转让方指定账户。受让方需同意产权交易机构在出具产权交易凭证后3个工作日内，将保证金转为的部分交易价款划转至转让方指定银行账户。
4.受让方须在产权交易合同生效之日针对转让方关联单位幸福控股（香港）有限公司对标的公司项下工商银行贷款的连带责任担保提供银行出具的以幸福控股（香港）有限公司为受益人的不可撤销见索即付银行保函，银行保函的额度为人民币15亿元，有效期为两年，银行保函出具主体必须是国有商业银行或股份制商业银行；或由受让方指定主体（其实收资本/股本不低于人民币15亿元且2018年度审计报告归属于母公司所有者权益不低于人民币25亿元）出具反担保函（见附件，反担保函文本不得修改），并承诺在标的公司现有资料（包括但不限于公司印鉴、银行开户及网银U盾等银行相关资料、财务资料、档案资料、物业交付等）完成交接且标的公司股权转让工商变更登记完成之日起60天内解除幸福控股（香港）有限公司的担保。银行保函或反担保函自幸福控股（香港）有限公司的担保被解除后自动失效。
5.意向受让方在报名申请受让的同时选择银行保函或反担保函，选择后即不得更改。提供银行保函的，提供拟出具银行的银行保函模板，银行保函的提供方必须是国有商业银行或股份制商业银行；提供反担保的，提供担保方的资质和同意函，担保方的实收资本/股本不低于人民币15亿元且2018年度审计报告归属于母公司所有者权益不低于人民币25亿元。
6.意向受让方在提交受让申请的同时，须对下列事项进行书面承诺:①同意《产权交易合同》的各项条款，同意在递交意向受让申请的同时，提交与本项目附件所列文本内容一致的、经法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章的《产权交易合同》，合同份数依据公示的《产权交易合同》第十三条确定。②如果未经工商银行书面同意关于标的公司的股权转让行为，则存在标的公司工商银行贷款提前到期风险，意向受让方对此知晓并认可。
7.意向受让方在递交申请的同时，须提供由同一家银行金融机构出具的信息发布期内某一时点的不低于挂牌价格1.1倍的存款证明。
8.自2019年9月30日至完成股权转让工商变更登记日期间（以下简称“过渡期”），标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方承接。
9.意向受让方在报名申请受让的同时递交附件中的《承诺函》，《承诺函》文本不得修改。
10.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容做出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人①意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；②在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过中国产权交易报价网进行有效报价的；③在被确定为受让方后，未在1个工作日内签订产权交易合同的；（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人①意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；②在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；③在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；④未按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同的。（3）在被确认为受让方后未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的。（4）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
11.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，充分了解交易标的的现状和瑕疵及可能存在的瑕疵，包括但不限于标的公司经营、物业质量、设备设施、工程装修、财务税收、产权归属、证照合规、文件档案等方面的瑕疵。意向受让方若以不了解产权交易标的的现状和瑕疵及可能存在的瑕疵（包括但不限于标的公司经营、物业质量、设备设施、工程装修、财务税收、产权归属、证照合规等方面）为由，逾期或拒绝签署《产权交易合同》，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，并追究意向受让方的经济责任和法律责任。