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Renowned Nation Limited 100%股权及16.86亿元相关债权

时间:2022-08-29 00:00:00  来源:  作者:
"message" : "查询成功", "code" : 0, "data" : { "id" : "46f6311a9ca34cd59ad389806360ad6620220826105310828", "gplx" : "2", "xmid" : "13768", "xmbh" : "G32022SH1000228", "xmmc" : "Renowned Nation Limited 100%股权及16.86亿元相关债权", "plggq" : "自公告之日起20个工作日", "bdqymc" : "Renowned Nation Limited", "szdqs" : "境外", "clrq" : "2005-07-26", "zczb" : 0.0001, "zczbbz" : "美元", "jjlx" : "国有控股企业", "qylx" : "有限责任公司(外资)", "sshy" : "石油和天然气开采业", "jygm" : "微型", "jyfw" : "BVI法律未禁止的商业活动", "fqyxsr" : 0, "glccysr" : 0, "fkfs" : 1, "fkfsStr" : "一次性付款", "jnbzj" : 1, "bzjje" : 19300, "jnsj" : "信息披露期满前交纳", "wyxsrf" : 2, "jjfs" : "信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:(多次报价)", "srzgtj" : "1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织;\r\n2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力;\r\n3、意向受让方应具有良好商业信用;\r\n4、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。", "qtxxplnr" : "(1)本次转让标的为Renowned Nation Limited 100%股权及16.86亿元相关债权,转让底价合计为192256.08万元人民币,其中:\r\n①Renowned Nation Limited 100%股权的转让底价为23696.78万元人民币;\r\n②转让方持有的对标的企业、KBM Energy Limited和CITIC Netherlands Energy Co?peratief U.A.合计人民币168559.3万元相关债权的转让底价为168559.3万元人民币,其中:转让方对标的企业债权的转让底价为64686.62万元人民币、对KBM Energy Limited债权的转让底价为103301.89万元人民币、对CITIC Netherlands Energy Co?peratief U.A.债权的转让底价为570.79万元人民币。\r\n(2)截至2022年6月30日,CITIC Exploration & Production Limited持有的对KMG EP Energy Limited 4.76亿美元的债权,本项目受让方须同意一并受让该笔债权,最终金额以交割当天债权总额为准。\r\n(3)本项目如形成竞价,增值部分按标的股权和标的债权各自的转让底价比例分配。\r\n(4)本公告所披露的标的企业近期财务报表的数据以万元港币为货币单位。\r\n(5)本公告披露的标的企业年度审计报告的财务数据出自立信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的企业的专项审计报告。 \r\n(6)本公告披露的转让标的对应评估值为标的股权对应的评估值。\r\n(7)针对标的企业下属与哈国公司的合作公司JSC Karazhanbasmunai 可能申请成功的哈萨克斯坦出口关税减免所获得的收益(即:出口关税减免生效后的税后所得利益–无出口关税减免的情况下的税后所得利益),受让方须同意将其获得此项收益的70%支付至转让方。\r\n(8)根据KBM油田《股东协议》16.2条关于“收购优先权”的内容,KMG EP NETHERLANDS ENERGY CO?PERATIEF U.A.对标的股权享有优先购买权,本项目须按照《股东协议》的约定,经征询优先购买权主体行权意见后确定受让方。\r\n(9)根据KBM油田《股东协议》22条关于“哈萨克斯坦批准”的内容,此次股权转让需经哈萨克斯坦能源和矿产资源部的批准。\r\n(10)根据CITIC Exploration & Production Limited与KMG EP Energy Limited《贷款协议》第25条,债权人须在获得债务人书面同意后方可向受让方交割该笔债权。\r\n(11)本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方查阅资料或对标的公司进行尽职调查时,为保护商业秘密,意向受让方须提供营业执照副本复印件及《保密承诺书》并加盖公章后,方可在上海联合产权交易所查阅本项目相关材料或开展尽职调查工作。", "qttj" : "1、意向受让方在充分了解产权标的情况下,在挂牌期满前递交受让申请,并递交交易保证金人民币【19300】万元(或等值外币)到上海联合产权交易所指定银行账户(挂牌期满日17:30前,以到账时间为准),即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件受让转让标的承诺的确认,成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳交易保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,该交易保证金在上海联合产权交易所出具产权交易凭证且收到转让方书面通知后原额原路返还给受让方。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的交易保证金在确定受让方后原额原路返还。\r\n\r\n2、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的非优先购买权主体的竞买人递交受让申请及交易保证金的,竞买人应当以不低于转让底价的价格受让产权,并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行报价,报价高于或等于转让底价的,经具有优先购买权的主体在同等条件下对其表示行权意见后确定受让方,采取协议方式成交。如只征集到一家优先购买权主体,则采取直接协议方式成交。竞买人被确定为受让方后,应在【三】个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式,经具有优先购买权的主体对其他竞买人的竞价结果在同等条件下表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。\r\n\r\n3、本次产权交易价款受让方按照《产权交易合同》的约定将交易价款支付至转让方指定银行账户。\r\n\r\n4、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的交易保证金,作为对转让方的赔偿,同时,转让方可按实际损失继续向相应竞买人索赔。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。\r\n1)只征集到一个符合条件的竞买人: \r\n①在上海联合产权交易所通知的规定时限内,竞买人未通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行有效报价的; \r\n②被确定为受让方后,未在【三】个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的。 \r\n2)征集到两个及以上符合条件的竞买人: \r\n①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; \r\n②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; \r\n③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。 \r\n3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 \r\n\r\n5、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉标的企业公司章程、审计报告、资产评估报告及下属合作公司的《股东协议》等备查文件及该等文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告和备查文件之内容。\r\n\r\n6、意向受让方递交受让申请的同时,须递交如下书面承诺内容:\r\n(1)我方已详细阅读并完全认可本转让项目所涉标的企业公司章程、审计报告、资产评估报告及下属合作公司的《股东协议》等备查文件及该等文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,自愿接受全部产权转让公告之内容,决定受让转让标的;\r\n(2)我方已自行对照包括标的企业所在地政策法规在内的关于受让转让标的的有关规定和要求,对自身受让资格条件进行了核查,并在自行咨询专业人士、相关方和政府机构的基础上判断已符合标的的受让资格,决定受让转让标的,自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失;\r\n(3)被确定为受让方后,我方同意受让CITIC Exploration & Production Limited持有的对KMG EP Energy Limited 4.76亿美元(最终金额以交割当天债权总额为准)的债权;\r\n(4)针对标的企业下属与哈国公司的合作公司JSC Karazhanbasmunai 可能申请成功的哈萨克斯坦出口关税减免所获得的收益(即:出口关税减免生效后的税后所得利益–无出口关税减免的情况下的税后所得利益),我方同意将按照转让方的要求将我方获得此项收益的70%支付至转让方;\r\n(5)我方已知晓,被确定为受让方后,满足以下条件,方可与转让方进行权益交割手续,包括但不限于:a、KMG EP NETHERLANDS ENERGY CO?PERATIEF U.A.放弃对标的股权的优先购买权;b、获得哈萨克斯坦能源和矿产资源部对本次交易的批准;c、获得CITIC Resources Holdings Limited 的股东对本次交易的批准。\r\n(6)我方已知晓,受让CITIC Exploration & Production Limited持有的KMG EP Energy Limited债权后,需获得KMG EP Energy Limited书面同意后方可交割该笔债权;\r\n(7)被确定为受让方后,我方承诺在本次交易完成后,在办理股东信息变更手续的同时,须配合转让方一并办理中信荷兰能源公司(CITIC Netherlands Energy Cooperatief U.A)、中信加拿大能源公司(CITIC Canada Energy Limited)、中信加拿大石油公司(CITIC Canada Petroieum Limited)的企业名称变更手续,停止使用“中信”作为企业字号,停止在经营活动(包括但不限于VI设计、员工名片、办公场所、宣传营销物料、企业广告、公司网站页面等)中使用“中信”文字商标、“CITIC”文字商标及“CITIC”图形商标等中信商标;\r\n(8)以上承诺不可撤销。", "gyhbtd" : 0, "tstxdnr" : "详见《资产评估报告》、《审计报告》(上海联合产权交易所备查材料)。", "zdzqzwsx" : "转让方对标的企业、标的企业全资公司KBM Energy Limited 及CITIC Netherlands Energy Co?peratief U.A.分别以借款的形式进行了投资。截至2021年8月31日,转让方持有相关债权金额合计人民币168559.3万元 ,经北京中企华资产评估有限责任公司评估,债权对应评估值总计为人民币168559.3万元。其中:转让方持有对标的企业的债权金额为人民币64686.62万元,对应评估值人民币64686.62万元、对KBM Energy Limited的债权金额为人民币103301.89万元,对应评估值人民币103301.89万元、对CITIC Netherlands Energy Co?peratief U.A.的债权金额为人民币570.79万元,对应评估值人民币570.79万元,债权评估结果已经中国中信集团有限公司备案。", "zgrs" : 0, "plksrq" : "2022-08-29", "pljsrq" : "2022-09-26", "zcd" : "离岸有限公司办事处957号信箱,离岸企业中心,罗德城,托尔托拉岛,英属维尔京群岛", "gqjg" : [ { "gdmc" : "中信石油天然气控股有限公司", "cgbl" : "100" } ], "sjbg" : [ { "nd" : 2020, "sjjg" : "立信会计师事务所(特殊普通合伙)", "yysr" : 0, "yylr" : -24117.580521, "jlr" : -24117.580521, "zczj" : 146047.281348, "fzzj" : 165906.201313, "syzqy" : -19858.919965, "yylr_yw_1" : "1" } ], "cwbb" : [ { "bbrq" : 1656518400000, "yylr" : 28628.3404, "jlr" : 28628.3404, "zczj" : 236720.0367, "fzzj" : 200946.3497, "syzqy" : 35773.687, "yysr" : 28672.1732, "yylr_yw_1" : "1" } ], "pgjg" : "北京中企华资产评估有限责任公司", "hzjg" : "中国中信集团有限公司", "hzbarq" : "2022-08-23", "pgjzr" : "2021-08-31", "jzrsjjg" : "立信会计师事务所(特殊普通合伙)", "nbsyqk" : 4, "nbsyqkStr" : "股东决定", "zczm" : 64679, "zcpg" : 88383.4, "fzzm" : 64686.62, "fzpg" : 64686.62, "jzm" : -7.62, "jpg" : 23696.78, "dwpgz" : 23696.78, "zrfxx" : [ { "sfgz" : 1, "zrfmc" : "中信石油天然气控股有限公司", "province" : "000000", "zcd" : "离岸有限公司办事处957号信箱,离岸企业中心,罗德城,托尔托拉岛,英属维尔京群岛", "jjlx" : "国有控股企业", "qylx" : "有限责任公司(外资)", "ccgqbl" : 100, "nzrcgqbl" : 100, "gzjgjg" : "财政部监管的中央金融企业", "ssjt" : "中国中信集团有限公司", "pzdwmc" : "中国中信有限公司", "nbsyqk" : 2, "pzwjhjy" : "关于同意中信资源转让卡拉赞巴斯油田及相关资产等事项的批复", "nbsyqkStr" : "董事会决议", "zrflx" : "A11001", "zrflxStr" : "法人/其他组织", "lxdh" : "+852-2899-8", "lxr" : "杨卓忠", "fddbr" : "——", "zczb" : 5, "pzrq" : 1661270400000, "pzlx" : "A07004" } ], "hymc" : "中信资产管理有限公司", "hylxr" : "刘经理", "hylxdh" : "010-64196606", "xmssbmmc" : "金融资产交易服务总部", "jbr" : 2344, "jbrxm" : "李玲玲", "jbrdh" : "010-51917888转309", "xmfzr" : 2036, "xmfzrxm" : "杨宸", "xmfzrdh" : "010-51918746", "zrdj" : 192256.08, "yczd" : "FDDBR;TYSHXYDM;", "zdxm" : "0", "cnhid" : "20", "cnhnr" : "

    我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


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