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广西华锡集团股份有限公司15220万股股份(占总股本的9.581%)

时间:2021-12-30 14:28:40  来源:  作者:
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  • 【项目名称】:广西华锡集团股份有限公司15220万股股份(占总股本的9.581%)
  • 【项目编号】:G32021SH1000648
  • 【标的所属行业】:商务服务业
  • 【标的所在地区】:广西壮族自治区 河池市
  • 【转让价格】:30314.760000万元
  • 【信息披露起始日期】:2021-12-30
  • 【信息披露期满日期】:2022-02-22
  • 【受托机构】:受托机构名称:中国华融资产管理股份有限公司 受托机构联系人:- 联系电话:-
  • 【交易机构】:业务联系人: 李玲玲 联系电话: 010-51917888转309 |业务负责人: 杨宸 联系电话: 010-51918746
【转让方承诺】:

    我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称广西华锡集团股份有限公司
法定代表人尹鸿翔
成立时间1990-02-12
注册资本158859.649200万元
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)股份有限公司(其他内资)
经营规模中型
统一社会信用代码或组织机构代码91451200272971046N
经营范围许可项目:矿产资源勘查;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;建设工程设计;货物进出口;发电、输电、供电业务;自来水生产与供应;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);各类工程建设活动;住宿服务;餐饮服务;饮料生产;食品生产;食品经营;烟草制品零售;矿产资源(非煤矿山)开采;特种设备安装改造修理;电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;选矿;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料销售;非金属矿物制品制造;水污染治理;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;电机制造;机动车修理和维护;汽车零部件及配件制造;矿山机械制造;矿山机械销售;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;计量服务;住房租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;物业管理;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
职工人数7000
是否含有国有划拨土地
核心资产简况流动资产内容
非流动资产内容
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权不涉及
序号股东名称持股比例(%)
1中国华融资产管理股份有限公司9.581
2广西开元投资有限责任公司5.052
3广西南丹南方金属有限公司2.518
4广西北部湾国际港务集团有限公司76.979
5广西日星金属化工有限公司1.259
6自然人1.259
7佛山市南海锌鹏投资有限公司1.259
8中国有色桂林矿产地质研究院有限公司0.74
9广西国威资产经营有限公司0.724
10深圳市世纪海翔投资集团有限公司0.629
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2020营业收入329931.921791
利润总额15777.043111净利润2031.578525
资产总计1012971.946993负债总计911642.588707
所有者权益101329.358286审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
企业财务报告
报表日期2021-09-30营业收入283220.265385
利润总额6299.113803净利润-2780.043771
资产总计1013723.428062负债总计930717.744961
所有者权益83005.683101









评估机构中联资产评估集团有限公司
核准(备案)机构中国华融资产管理股份有限公司
核准备案日期2021-12-02
基准日审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
评估基准日2020-12-31
内部审议情况其他
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计731507.790000746775.780000
负债总计444594.190000430370.790000
净资产286913.600000316404.990000
转让标的对应评估值30314.078950





其他披露内容本项目转让方将华锡集团股权资产处置公告已于2021年12月23日在广西法治日报发布,公告截止日期为2022年1月20日。则本次挂牌公告截止时间应为自华锡集团股权资产处置公告结束之日(不含)顺延20个工作日至2022年2月22日。
重大债权债务事项无。
提示提醒等内容详见《资产评估报告》、《审计报告》(上海联合产权交易所备查材料)。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称中国华融资产管理股份有限公司
注册地(住所)北京市西城区金融大街8号
注册资本(万元)3907020.846200
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)股份有限公司(上市,内资)
法定代表人王占峰
持有产(股)权比例9.581%
拟转让产(股)权比例9.581%
产权转让行为批准情况
国资监管机构财政部监管的中央金融企业
所属集团或主管部门名称中国华融资产管理股份有限公司
批准单位名称中国华融资产管理股份有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件包括但不限于: 一、对转让标的企业职工有无继续聘用要求: 无。 本次股份转让不涉及标的企业职工安置问题。股份转让后,转让方不对标的企业职工安置问题承担任何责任和义务。 二、对转让标的企业存续发展方面的要求: 无。 三、产权转让涉及的债权债务处置要求: 无。 四、其他条件: 1、意向受让方在充分了解产权标的情况下,在挂牌期满前递交受让申请,并递交交易保证金人民币9094万元到上海联合产权交易所指定银行账户(挂牌截止日17:30前,以到账时间为准),即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件受让转让标的承诺的确认,成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,该交易保证金在《产权交易合同》签订后且受让方支付完除保证金外的剩余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额、原路、无息返还。 2、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交受让申请及交易保证金的,竞买人应当以不低于转让底价的价格受让产权,并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行报价,报价高于或等于转让底价的,确定受让方。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式,确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。公告期间内,竞买人应充分了解《产权交易合同》(上海联合产权交易所备查材料)的条款和内容,就挂牌中涉及产权公开交易要素的协议的条款和内容不得提出修改或异议,除前述条款外双方保留就《产权交易合同》协商修改的权利。 3、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方在签署《产权交易合同》之日起5个工作日内,将除保证金之外的剩余交易价款支付到上海联合产权交易所指定银行账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证且收到转让方书面通知后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 4、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦交纳保证金且通过资格确认,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续向相应竞买人索赔: 1)竞买人经资格确认后单方撤回受让申请的; 2)挂牌期间仅征集到一个符合条件的竞买人,但其未在上海联交所规定时限内进行有效报价的; 3)征集到两个及以上符合条件的竞买人时未参加后续竞价程序的(包括在网络竞价中未提交竞买文件或均未有效报价的); 4)竞买人被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署股权转让协议或支付股权转让交易价款的; 5)竞买人存在违反竞价程序要求的情形或其他违规违约情形。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股份转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目标的股份的性质、金额、合法性、真实性、有效性、有无实现权利的障碍等相关事项的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,对标的企业存在的经营状况、资产瑕疵、或有负债、诉讼或仲裁、以及存在和潜在其他风险等已充分认识,同意按照标的企业的现状受让标的股份,并接受存在和潜在的风险。 6、意向受让方递交受让申请的同时,须递交如下书面承诺内容: 1)我方已详细阅读并完全认可本转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目标的股份的性质、金额、合法性、真实性、有效性、有无实现权利的障碍等相关事项的全部尽职调查,并自愿接受全部产权转让公告之内容; 2)我方对标的企业存在的经营状况、资产瑕疵、或有负债、诉讼或仲裁、以及存在和潜在其他风险等已充分认识,同意按照标的企业的现状受让标的股份,接受存在和潜在的风险并放弃追索权。 五、其他事项 1、过渡期间损益 自评估基准日(不包括本日)至办理完毕本次股权转让过户手续之日(包括本日),标的股权对应的损益及风险均由受让方承担。 2、过渡期间股东权利的行使安排 过渡期内,除非转让方与受让方另有约定外,转让方拥有对标的股权的相关的股东权利,包括参与重大决策权、选择管理者权、监督权等股东权利。受让方支付完毕全部股权转让价款后,受让方在行使上述相关股东权利时应与受让方协商。自交割日起,受让方始享有标的股权并行使与标的股权相关的权利。 3、受让方违约罚则 逾期付款违约金按照应付价款的每日万分之五向转让方一次性支付,且受让方自行承担因其违约而发生的相关费用;若逾期付款超过5个工作日,或因受让方原因导致标的股权无法交割,转让方有权解除协议,并扣收保证金作为违约金,同时有权另行要求受让方按照应付价款的2%向转让方一次性支付违约金,以及承担对转让方损失的赔偿责任;如转让方选择不解除协议,协议继续有效。 4、意向受让方/受让方承诺已知悉在挂牌公告期间,华锡集团股权资产处置公告尚未结束事宜并放弃追索。
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事能力的自然人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3、意向受让方应具有良好商业信用; 4、国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人不得购买; 5、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额9094.000000万元
交纳时间信息披露期满前交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起35个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方变更信息披露内容,重新申请信息披露。
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