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中广核宇龙(河南)新能源有限公司51%股权

时间:2021-11-12 14:28:40  来源:  作者:
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  • 【项目名称】:中广核宇龙(河南)新能源有限公司51%股权
  • 【项目编号】:G32021SH1000262
  • 【标的所属行业】:电力、热力生产和供应业
  • 【标的所在地区】:河南省 许昌市 长葛市
  • 【转让价格】:30285.400000万元
  • 【信息披露起始日期】:2021-11-12
  • 【信息披露期满日期】:2021-12-09
  • 【受托机构】:受托机构名称:深圳市科迅达投资咨询有限公司 受托机构联系人:于启信 联系电话:13510390345
  • 【交易机构】:业务联系人: 李玲玲 联系电话: 010-51917888转309 |业务负责人: 陈嘉伟 联系电话: 020-88520965
【转让方承诺】:

    我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称中广核宇龙(河南)新能源有限公司
法定代表人兰玉峰
成立时间2016-06-06
注册资本2000.000000万元
注册资本币种人民币
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
经营规模中型
统一社会信用代码或组织机构代码91411082MA3XAJ666J
经营范围天然气管道输送及供应、燃气配套设施施工与安装。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
职工人数54
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权有人不放弃
序号股东名称持股比例(%)
1中广核东力燃气有限公司51
2长葛市宇龙实业股份有限公司49
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2020营业收入27971.703109
利润总额5134.709469净利润3701.503269
资产总计11180.971926负债总计5192.576229
所有者权益5988.395697审计机构立信会计师事务所
企业财务报告
报表日期2021-10-31营业收入26672.190408
利润总额5331.553515净利润3993.949882
资产总计13089.982606负债总计5076.422867
所有者权益8013.559739









评估机构北京中企华资产评估有限责任公司
核准(备案)机构中国广核集团有限公司
核准备案日期2021-11-08
基准日审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
评估基准日2021-06-30
内部审议情况股东会决议
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计14146.540000业务无法提供
负债总计6198.960000业务无法提供
净资产7947.58000058757.930000
转让标的对应评估值29966.544300





其他披露内容(一)经过清查核查,本次申报的固定资产-房屋建筑物中,后河站门站房及厕所未办理不动产权证,房屋面积由企业申报确认。 (二)长葛市住房和城乡规划建设局与标的企业就特许经营协议进行相关约定,内容详见《城市管道燃气特许经营协议》。 (三)长葛市宇龙实业股份有限公司持有的标的企业49%股权质押于转让方,转让方有权对长葛市宇龙实业股份有限公司持有的49%股权解除质押。 (四)标的企业正在开展2021年上半年利润预分配工作,预计可供分配利润为18,698,001.09元,转让方有权按照利润预分配方案获取相应分红,实际分红金额以该利润预分配股东会决议为准,最终受让方须同意后续2021年年度利润分配不再对该利润预分配进行调整。 (五)本次股权转让标的公司原股东不放弃优先购买权。 (六)转让方将根据《上海联合产权交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》,依据项目实施情况,在标的项目最终市场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权,包括但不限于告知如下内容:(1)欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续,包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等;(2)逾期未行权的,视为放弃行权。
重大债权债务事项
提示提醒等内容
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称中广核东力燃气有限公司
注册地(住所)东莞市大朗镇富民工业园威泓办公楼三楼302
注册资本(万元)14285.714300
经济类型国有独资公司(企业)/国有全资企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(内资)
法定代表人邬建明
持有产(股)权比例51%
拟转让产(股)权比例51%
产权转让行为批准情况
国资监管机构国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称中国广核集团有限公司
批准单位名称中国广核集团有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件包括但不限于: 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求(有? 无□) 此次转让不发生劳动合同变更,标的企业与员工的劳动合同继续有效并履行。 2、对转让标的企业存续发展方面的要求(有□ 无?) 3、产权转让涉及的债权债务处置要求(有□ 无?) 4、其他 (1)意向受让方在充分了解产权标的的情况下,在挂牌期间递交意向受让申请并交纳交易保证金到产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的竞买人。意向受让方在挂牌期间未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,待受让方签订完《产权交易合同》且交纳完除保证金之外的剩余交易价款后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,待受让方在签订《产权交易合同》且交纳完除保证金之外的剩余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还。 (2)信息发布期满,如只征集到一个符合条件的其他股东竞买人,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照上海联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。信息发布期满,如征集到一个非原股东的符合条件的竞买人,则该竞买人经网络报价后进入征询原股东环节。原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。信息发布期满,除未放弃优先购买权的原股东之外,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,各竞买人交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余竞买人所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的,最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。 (3)为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容做出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1)只征集到一个符合条件的竞买人: a.在产权交易所通知的规定时限内,竞买人未进行有效报价的; b.被确定为受让方后,未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的。 2)征集到两个及以上符合条件的竞买人: a.在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; b.在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; c.被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。 3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 (4)本次产权交易价款采用一次性支付。受让方在签署《产权交易合同》之日起3个工作日内,将除保证金之外的剩余交易价款支付到交易所指定银行账户,产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将产权交易价款支付至转让方指定银行账户。 (5)本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方一旦递交受让申请并缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 (6)意向受让方如需查询项目详细资料,需要签署《保密承诺函》(详见附件)并同意基于其对审计报告、资产评估报告及其他备查文件所披露内容的认可,在提交申请成为本次转让的意向受让方时,同时签署《承诺函》(详见附件),承诺自行承担相关义务及风险。《承诺函》之内容在意向受让方被确定为受让方后,自动成为《产权交易合同》的一部分,其内容并不等同于本项目相关的全部经济责任和风险,签署《承诺函》亦不免除意向受让方自行尽职调查并对项目进行独立判断的义务。 (7)意向受让方报名同时须提供挂牌公示期内开具的不低于股权挂牌价格的银行存款证明(如为多份存款证明,则日期应为同一日期)。 (8)意向受让方承诺标的企业须继续履行与职工的劳动合同、妥善安排工作岗位、保持薪酬福利待遇不低于现有水平。 (9)意向受让方知悉并接受以下情况:本次申报的固定资产-房屋建筑物中,后河站门站房及厕所未办理不动产权证。 (10)意向受让方知悉并接受长葛市住房和城乡规划建设局与标的企业签订的《城市管道燃气特许经营协议》内容和标的企业实施该特许经营协议的现状。 (11)意向受让方知悉长葛市宇龙实业股份有限公司持有的标的企业49%股权质押于转让方,知悉转让方有权对长葛市宇龙实业股份有限公司持有的49%股权解除质押。 (12)意向受让方知悉标的企业正在开展2021年上半年利润预分配工作,预计可供分配利润为18,698,001.09元,同意转让方按照利润预分配方案获取相应分红、实际分红金额以该利润预分配股东会决议为准,同意后续2021年年度利润分配不再对该利润预分配进行调整。 (13)意向受让方在递交材料的同时须书面承诺:股权变更登记完成 后,受让方须在1个月内更改标的企业名称,公司名称不得再使用“中 广核”字样,且不得使用中广核集团的商标及标识。
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力 3、意向受让方应具有良好商业信用 4、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额6000.000000万元
交纳时间信息披露期满前交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:(一次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方信息披露终结
【附件】
附件
序号名称
1保密承诺函.docx
2特殊事项说明.pdf
3承诺函(1).docx
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