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摩拉维亚麦芽有限责任公司50%股权

时间:2021-09-17 14:28:40  来源:  作者:
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  • 【项目名称】:摩拉维亚麦芽有限责任公司50%股权
  • 【项目编号】:G32021SH1000350
  • 【标的所属行业】:酒、饮料和精制茶制造业
  • 【标的所在地区】:境外
  • 【转让价格】:1216.280000万元
  • 【信息披露起始日期】:2021-09-17
  • 【信息披露期满日期】:2021-10-20
  • 【受托机构】:受托机构名称:中信资产管理有限公司 受托机构联系人:丁圣 联系电话:010-64196596
  • 【交易机构】:业务联系人: 李玲玲 联系电话: 010-51917888转309 |业务负责人: 杨宸 联系电话: 010-51918746
【转让方承诺】:

    我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序; 

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。


【标的企业基本情况】







标的企业名称摩拉维亚麦芽有限责任公司
成立时间1992-06-08
注册资本10.200000万元
注册资本币种捷克克朗
经济类型国有参股企业
公司类型(经济性质)有限责任公司(外资)
经营规模小型
经营范围啤酒酿造和麦芽加工。《贸易许可法》附件1至3中未列明的生产、贸易和服务。
职工人数28
是否含有国有划拨土地
【标的企业股权结构】







原股东是否放弃优先受让权不涉及
序号股东名称持股比例(%)
1OSEVA UNI股份有限公司50
2黑山啤酒厂股份有限公司50
主要财务指标(万元)









年度审计报告
年度2020营业收入88846.504470
利润总额1016.110090净利润796.850090
资产总计64267.406050负债总计15953.374960
所有者权益48314.03109审计机构FSG Finaudit, s.r.o.
企业财务报告
报表日期2021-06-30营业收入38297.000000
利润总额1248.000000净利润1248.000000
资产总计67569.000000负债总计18007.000000
所有者权益49562.000000









评估机构北京中企华资产评估有限责任公司
核准(备案)机构中国中信集团有限公司
核准备案日期2021-07-25
基准日审计机构FSG Finaudit, s.r.o.
评估基准日2020-12-31
内部审议情况其他
项目账面价值(万元)评估价值(万元)
资产总计1954.170000业务无法提供
负债总计485.080000业务无法提供
净资产1469.0800001514.690000
转让标的对应评估值757.345000





其他披露内容(1)本项目挂牌转让,依据标的企业的《公司章程》,转让方已向转让方外的其他股东履行书面告知义务,有其他股东未明确表示是否放弃优先购买权的情形; (2)不放弃优先购买权的标的企业其他股东应根据《公司章程》的约定,按照上海联合产权交易所的交易规则行使优先购买权; (3)本公告所披露的标的企业审计报告和近期财务报表的数据均以千捷克克朗为货币单位; (4)若本项目的受让方以外币支付交易价款,则按评估基准日时点1捷克克朗兑换0.30407人民币的汇率折算。
重大债权债务事项无。
提示提醒等内容(1)摩拉维亚麦芽有限责任公司(以下简称“标的企业”)有两家股东各持有50%的股权,黑山啤酒厂股份有限公司(以下简称“转让方”)虽然持有50%股权但按照《公司章程》仍为参股公司,无法向评估师提供满足国内资产评估要求的资产明细申报数据和权属凭证; (2)受新型冠状病毒疫情影响,评估人员无法前往标的企业履行现场勘查程序。
管理层拟参与受让意向
【转让方简况】
转让方基本情况
转让方名称黑山啤酒厂股份有限公司
注册地(住所)U Pivovaru广场路3号,邮编:67921,切尔纳·赫拉
注册资本(万元)23400.000000
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质)股份有限公司(其他外资)
法定代表人Marian Severa
持有产(股)权比例50%
拟转让产(股)权比例50%
产权转让行为批准情况
国资监管机构财政部监管
所属集团或主管部门名称中国中信集团有限公司
批准单位名称中信欧洲控股有限公司
【交易条件与受让方资格条件】
交易条件交易价款支付方式一次性付款
与转让相关其他条件包括但不限于: 一、对转让标的企业职工有无继续聘用要求(有□ 无■) 二、对转让标的企业存续发展方面的要求 (有□ 无■) 三、产权转让涉及的债权债务处置要求 (有□ 无■) 四、其他: 1、意向受让方在充分了解转让标的情况下,在挂牌期满前递交受让申请,并递交交易保证金人民币60万元(或等值外币)到上海联合产权交易所指定银行账户(挂牌截止日17:30前,以到账时间为准),即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件受让转让标的承诺的确认,成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,该交易保证金在上海联合产权交易所出具《产权交易凭证》后由上海联合产权交易所原额原路返还。未成为受让方的,且不涉及保证金扣除情形的意向受让方,其交纳的保证金在受让方确定之日起3个工作日内原额原路返还。 2、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的非标的企业股东的竞买人递交受让申请材料及交易保证金的,竞买人应当以不低于转让底价的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行报价,报价高于或等于转让底价的为待定受让方,如该竞买人为标的企业股东,则采取协议方式成交;信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式,最高报价人被确定为待定受让方。 3、待定受让方确定后,本项目依据标的企业公司章程及上海联合产权交易所的交易规则进行交易。标的企业公司章程详见上海联合产权交易所备查材料。 4、受让方应当根据产权交易合同约定将交易价款支付至转让方指定银行账户。 5、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦交纳保证金且通过资格确认,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续向相应竞买人索赔。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 (1)只征集到一个符合条件的竞买人: ①在上海联合产权交易所通知的规定时限内,竞买人未通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行有效报价的; ②被确定为受让方后,未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的。 (2)征集到两个及以上符合条件的竞买人: ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; ③竞买人被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则与转让方签订产权交易合同的。 (3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 6、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并自愿接受全部产权转让公告之内容,决定受让标的股权。 7、意向受让方递交受让申请的同时,须递交如下书面承诺内容: 我方已详细阅读并完全认可本转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并自愿接受全部产权转让公告之内容,决定受让标的股权。
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事能力的自然人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3、意向受让方应具有良好商业信用; 4、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。
保证金设定是否交纳保证金
交纳金额60.000000万元
交纳时间信息披露期满前交纳
【信息披露】
信息披露期自公告之日起20个工作日
交易方式信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:(多次报价)
信息发布期满后,如未征集到意向受让方延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
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