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广东湛江港龙腾船务有限公司19%股权

时间:2020-09-15 16:06:26  来源:  作者:

 项目编号:G32020SH1000243

转让价格:  2,049.284900万元
标的所属行业:   道路运输业
标的所在地区:   广东省 湛江市
信息披露起始日期:   2020-09-08
信息披露期满日期:   2020-10-10
 
转让方承诺

我方拟转让所持有标的企业产权,并通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:

(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;

(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;

(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

 

 
标的企业简况







标的企业名称 广东湛江港龙腾船务有限公司
注册地(地址) 湛江市霞山区友谊路1号湛港办公室档案楼(海港大厦)第六层
法定代表人 林苑琼
企业类型 有限责任公司(内资)
成立时间 2016-06-07
注册资本 9,000.000000万元
注册资本币种 人民币
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司(内资)
经营规模 中型
统一社会信用代码或组织机构代码 91440800MA4UQG4F5W
经营范围 港口经营业务
职工人数 10
是否含有国有划拨土地







原股东是否放弃优先受让权 全部放弃
序号 股东名称 持股比例(%)
1 湛江港(集团)股份有限公司 70
2 宝钢湛江钢铁有限公司 30









年度审计报告
年度 2019 营业收入 2,584.760000
营业利润 660.960000 净利润 497.550000
资产总计 10,406.490000 负债总计 759.380000
所有者权益 9,647.110000 审计机构 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
企业财务报告
报表日期 2020-07-31 营业收入 1,453.440000
营业利润   净利润 225.430000
资产总计 10,611.400000 负债总计 1,179.310000
所有者权益 9,432.100000    









评估机构 北京天健兴业资产评估有限公司
核准(备案)机构 招商局集团有限公司
核准备案日期 2020-08-14
基准日审计机构 湛江市律德会计师事务所有限公司
评估基准日 2020-03-31
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
资产总计 10,501.640000 业务无法提供
负债总计 1,196.980000 业务无法提供
净资产 9,304.660000 10,785.710000
转让标的对应评估值   2,049.284900





其他披露内容
重大债权债务事项
提示提醒等内容 根据评估报告特别事项说明: (一)本报告所称“评估价值”系指我们对所评估资产在现有用途不变并持续经营,以及在评估基准日之状况和外部经济环境前提下,为本报告书所列明的目的而提出的公允估值意见,而不对其它用途负责。 (二)报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下,根据公开市场的原则确定的公允价值,未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的相关费用和税项,也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 (三)在资产评估结果有效使用期内,如果资产数量及作价标准发生变化时,应当进行适当调整,而不能直接使用评估结论。 (四)由委托人和相关当事方提供的与评估相关的营业执照、产权证明文件、财务报表、资产明细及其他有关资料是编制本报告的基础。委托人、相关当事方和相关当事人应对所提供的评估原始资料的真实性、合法性和完整性承担责任。 (五)本次收益法评估中,对于未来预测中宝钢湛江3号高炉及中科炼化项目投产所带来的增量业务,以龙腾船务提供的预测为依据,评估人员与龙腾船务管理人员对预测思路进行了沟通,以了解其预测的合理性。 (六)关于新冠疫情对公司的影响,龙腾船务在制定2020年的经营预测及固定资产投资计划中进行了考虑;而对于2021年及以后年度,龙腾船务说明无法进行合理预测,未考虑新冠疫情对2021年及以后年度的影响;
管理层拟参与受让意向
 
转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 湛江港(集团)股份有限公司
注册地(住所) 湛江市霞山区友谊路1号
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 股份有限公司(其他内资)
持有产(股)权比例 70%
拟转让产(股)权比例 19%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称 招商局集团有限公司
批准单位名称 招商局集团有限公司
 
交易条件与受让方资格条件
交易条件 交易价款支付方式 一次性付款
与转让相关其他条件 1、意向受让方在充分了解产权标的情况下,在挂牌期期满之前须交纳交易保证金人民币600万元到上海联合产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件受让转让标的承诺的确认,成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,该交易保证金在《产权交易合同》签订后且受让方支付完除保证金外的剩余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还。 2、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取权重报价方式确定受让方和受让价格。受让方被确定后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦递交受让申请且按公告要求交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的全部保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续向相应竞买人索赔。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1)只征集到一个符合条件的竞买人: ①在上海联合产权交易所通知的规定时限内,竞买人未通过上海联合产权交易所交易系统进行有效报价的; ②被确定为受让方后,未在3个工作日内签订《产权交易合同》的。 2)征集到两个及以上符合条件的竞买人: ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的; ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的; ③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的。 3)被确定为受让方后,受让方未按《产权交易合同》约定支付交易价款的; 4)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方递交受让申请并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的,即可视为违约和欺诈行为,并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的保证金,并承担相关的全部经济责任与风险。 5、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日后的5个工作日内将除保证金外的剩余产权交易价款支付至上海联合产权交易所指定账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内,将全部价款划至转让方指定银行账户。
受让方资格条件 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2.意向受让方须财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力,在登记受让意向时须提供项目挂牌期间由一家银行出具的不低于本项目挂牌价的存款证明。 3.意向受让方应具有良好商业信用,无不良信用记录。 4.意向受让方应符合国家法律、法规、规章及相关规定的资格条件。 5.本次股权转让不接受委托(含隐名委托)、信托、联合方式举牌受让。
保证金设定 是否交纳保证金
交纳金额 600.000000万元
交纳时间 信息披露期满前交纳。
 
信息披露
信息披露期 自公告之日起20个工作日
交易方式 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:其他竞价
其他竞价说明 意向受让方按时足额交纳交易保证金,且经转让方确认具备受让资格后,成为合格竞买人;信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,将通过权重报价的方式确定受让方和受让价格。权重报价实施方案主要内容: ①竞买人的报价50分;②竞买人的经济实力10分。③竞买人的业务实力40分。 具体内容详见附件《广东湛江港龙腾船务有限公司19%股权转让项目竞价方案》。
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