上海临港普洛斯国际物流发展有限公司20%股权

转让价格： 105,702.366228万元

标的所属行业：仓储业

标的所在地区：上海浦东新区

信息披露起始日期： 2020-06-19

信息披露期满日期： 2020-07-17

转让方承诺

我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：

（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；

（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；

（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

标的企业简况

标的企业基本情况	标的企业名称	上海临港普洛斯国际物流发展有限公司
	注册地(地址)	南芦公路2158号
	法定代表人	莫志明
	企业类型	有限责任公司（外资）
	成立时间	2005-01-21
	注册资本	11,999.000000万元
	注册资本币种	美元
	经济类型	国有参股企业
	公司类型（经济性质）	有限责任公司（外资）
	经营规模	大型
	统一社会信用代码或组织机构代码	913100007709009105
	经营范围	在临港新城物流园区受让地块内从事仓储设施及相关配套设施的建设、经营和管理，并提供相关的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
	职工人数	18
	是否含有国有划拨土地	否
标的企业股权结构	原股东是否放弃优先受让权	有人不放弃
	序号	股东名称	持股比例（%）
	1	CHINA LOGISTICS HOLDING V SRL	70
	2	上海临港经济发展（集团）有限公司	30

主
要
财
务
指
标
︵
万
元
︶

年度审计报告

年度

2019

营业收入

30,146.180076

营业利润

16,230.976616

净利润

12,158.355196

资产总计

219,443.287859

负债总计

89,645.364800

所有者权益

129,797.923095

审计机构

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

企业财务报告

报表日期

2020-04-30

营业收入

10,546.612837

营业利润

6,458.613583

净利润

4,845.099292

资产总计

223,068.778334

负债总计

88,425.755947

所有者权益

134,643.022387

资
产
评
估
情
况
︵
万
元
︶

评估机构

上海财瑞资产评估有限公司

核准（备案）机构

上海临港经济发展（集团）有限公司

核准备案日期

2019-11-14

基准日审计机构

众华会计师事务所

评估基准日

2019-08-31

内部审议情况

董事会决议

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

222,086.984041

614,379.066408

负债总计

96,417.415369

95,811.275535

净资产

125,669.568672

518,567.790873

转让标的对应评估值

103,713.558175

重
要
信
息
披
露

其他披露内容

1、根据标的公司董事会决议，本次转让完成后，股东上海临港经济发展（集团）有限公司委派的董事席位由3名变更为2名；股东CHINA LOGISTICS HOLDING V SRL委派的5名董事席位不变，20%股权的受让方取得1名董事席位。 2、根据章程注册资本的转让，6.8.2条（d）款“未经另一方书面同意，一方不得向另一方的竞争对手转让其在公司中所持股权的全部或任何一部分。”意向受让方自行判断是否符合，由此引起的风险自行承担。 3、本项目标的企业原股东不放弃优先受让权。 4、未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的，视为放弃受让、放弃行使优先购买权。若形成竞价，经具有优先购买权的主体根据竞价方案的约定在对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。

重大债权债务事项

无

提示提醒等内容

包括但不限于以下与转让产权有关的内容： 1、标的企业其他股东是否明确放弃优先购买权（是□ 否√ 不涉及□ 不表示□） 2、重大债权债务事项（有□ 无√） 3、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容（有√ 无□） 1、上海临港普洛斯国际物流发展有限公司（以下简称“该公司”），于2008年6月30日通过土地招、拍、挂的方式取得B1005（J）地块土地使用权（合同编号为沪房地资[2008]出让合同第47号）。上述地块均按法律规定的期限内缴纳了全部土地出让金68,520,000.00元及地块道路分摊费为18,325,476.25元，并依据相关工作程序取得土地使用产权证B1005产权号《沪房地南字[2009]第010768号》。由于存在大量违章建筑，致使该地块自取得以来的10年里无法进行项目建设工作，周边道路亦未完成建设，原土地一级开发商也未能与被评估单位办理正常的土地交接手续。同时，由于被评估单位无法履行该等地块的管理职责，致使该地块存在不明人员和车辆进出倾倒垃圾及堆土，截止目前已形成较大的垃圾堆，该等违章占用已严重影响到该地块在未来的开发和使用。为了彻底解决B1005（J）地块的开发问题，上海临港管委会于2017年初牵头多方协调，提出了由被评估单位出资，政府主导的协议动拆迁方案。但由于被评估单位股东双方意见分歧，管委会的协议动拆迁方案并未得以执行。 2019年7月至8月，国家环保督察组在上海开展第二轮环保督察工作。在临港管委会的自查自纠行动中，发现B1005（J）地块的违法占用情况严重，各种渣土堆放、乱挖鱼塘、随意种植蔬菜等不规范现象，已严重影响了临港新城的形象建设。后被评估单位会同上海临港产业区经济发展有限公司、芦潮港镇政府相关人员进行了磋商，各方均认同管委会给出的整改要求，并应立即着手进行整改。此后，经被评估单位股东双方协商，现已就B1005（J）地块的开发达成一致并签署合资合同补充协议，约定“双方应共同与相关政府部门协商沟通以尽快解决地上拆迁问题，并积极推进后续项目开发建设”。综上，为了尽快解决B1005（J）地块的历史遗留问题，启动后续项目的开发建设，被评估单位建议尽快落实临港管委会的动拆迁方案，并已于2019年9月6日向上海临港经济发展（集团）有限公司提出申请，请集团协调管委会，由被评估单位出资，政府主持启动B1005（J）地块的动拆迁工作。由于上述动拆迁方案及成本费用尚没确定，本次在对无形资产-土地使用权的评估中，未考虑上述由被评估单位承担的动拆迁成本对评估值的影响。 2、投资性房地产抵押情况见下：贷款单位借款余额抵押物中国进出口银行上海分行 32,974,300.00 临港物流园区G地块二期项目租金收入中国进出口银行上海分行 66,135,213.58 芦潮港镇5街坊56/1丘地块建设用地使用权、芦潮港镇5街坊56/1丘地块在建工程中国进出口银行上海分行 226,500,000.00 房地产权证号为“沪房地浦字（2012）第259500号”（同汇路255号，康祥路88号）、“沪房地浦字（2012）第259501号”（洋浩路608、618号，康祥路28号）建设物及其占用范围内的建设用地使用权中国进出口银行上海分行 51,698,880.00 临港物流园区G地块一期项目租金收入中国进出口银行上海分行 453,000,000.00 房地产权证号为沪房地南字（2008）第015643号（同顺大道655号）、沪房地南字（2009）第008524号（同顺大道555号）、沪房地浦字（2011）第203577号（同顺大道666号）的建设物及其占用范围内的建设用地使用权合计 830,308,393.58 —— 本次评估未考虑上述抵押事项对评估值的影响。 3、G地块上有2幢仓库，已取得《建设工程规划许可证》（建字第沪临港（2016）FA31003520165224号）、《建筑工程施工许可证》（编号：13LGPD0042D02），项目已竣工，尚未进行测绘、尚未办理房地产权证，根据被评估单位提供的资料，仓库面积分别为G3仓库12696平方米、G4仓库8093平方米。本次评估未考虑上述产证尚未办理事项对评估值的影响。 4、上海临港普洛斯国际物流发展有限公司投资性房地产—土地使用权规划容积率为1。根据中共上海市委、上海市人民政府《关于促进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区高质量发展实施特殊支持政策的若干意见》（2019年8月6日）第二十六条：提高新片区工业、研发用地容积率。对符合新片区产业功能的项目，容积率可进一步提高。对存量工业、研发用地提高容积率的，根据持有比例，经新片区管理机构决策，可减免增容土地出让价款。另据洋山片区规划图则，该地区的控制规划指标容积率为2。故本次评估中，地块容积率提高到2，且假设可减免增容土地出让价款的条件进行价值测算，如未来该条件无法实现，则评估价值会发生变化。 5、上海临港普洛斯国际物流发展有限公司与诚泰融资租赁（上海）有限公司于2017年1月24日签署了保证合同，就上海普捷通物流信息技术有限公司（以下称：承租人）与诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下称：受益人）签署的《融资租赁合同》（合同编号：CTLDWL0025-C001-L05）提供保证，担保承租人履行其在租赁合同下偿付租金及其他款项的义务。上海临港普洛斯国际物流发展有限公司所担保的主债务为承租人依据租赁合同应向受益人支付的租金总额的50%（合计人民币375,045.48元），及违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款的50%(最高不超过101,625.48元)。担保期限为保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期满两年。上海临港普洛斯国际物流发展有限公司与诚泰融资租赁（上海）有限公司于2017年5月17日签署了保证合同，就上海普捷通物流信息技术有限公司（以下称：承租人）与诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下称：受益人）签署的《融资租赁合同》（合同编号：CTLDWL0025-C002-L01、CTLDWL0025-C002-L02、CTLDWL0025-C002-L03）提供保证，担保承租人履行其在租赁合同下偿付租金及其他款项的义务。上海临港普洛斯国际物流发展有限公司所担保的主债务为承租人依据租赁合同应向受益人支付的租金总额的50%（合计人民币5,817,013.38元），及违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款的50%(最高不超过866,901.29元)。担保期限为保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期满两年。本次评估未考虑上述担保事项对评估值的影响。

管理层拟参与受让意向

否

转让方简况

转让方基本情况
	转让方名称	上海临港经济发展（集团）有限公司
	注册地（住所）	上海市浦东新区新元南路555号
	经济类型	国有控股企业
	公司类型（经济性质）	有限责任公司（内资）
	持有产(股)权比例	30%
	拟转让产(股)权比例	20%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	省级国资委监管
	所属集团或主管部门名称	上海临港经济发展（集团）有限公司
	批准单位名称	上海临港经济发展（集团）有限公司

交易条件与受让方资格条件

交易条件	交易价款支付方式	一次性付款
交易条件	与转让相关其他条件	包括但不限于： 1.对转让标的企业职工有无继续聘用要求（有□ 无√）（具体为：） 2.对转让标的企业存续发展方面的要求（有 □ 无√）（具体为：） 3.产权转让涉及的债权债务处置要求（有√ 无□）（具体为：）意向受让方须自行查阅公告及项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容，认可并接受标的公司及其子公司的债权债务情况，并同意股权转让后标的公司及其子公司继续履行相关权利和义务。 4.意向受让方在充分了解产权标的情况，在确认受让资格后的1个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币31710.709868万元到上海联合产权交易所有限公司指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金按相关规定全额无息返还。 5.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。 6.本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（一次报价）竞价方式，经具有优先购买权的主体根据竞价方案的约定在对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 7. 本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将除保证金以外的交易价款和交易手续费支付至产权交易机构指定账户。受让方付清全款后，并经转让方申请后，由上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部价款支付至交易所指定帐户。 8.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容做出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 ①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过中国产权报价网进行有效报价的；在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。 ②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 ③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 9.本项目公告期即尽职调查期，意向受让方向产权交易机构递交受让申请材料后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、章程等文件，及该等文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 10. 从评估基准日起至工商变更登记完成日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 11.意向受让方在递交受让申请的同时提供书面承诺，须同意：（1）根据本项目其他信息披露内容，我方接受董事会决议安排，我方持有标的公司20%股权对应拥有1个董事席位。（2）在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内将保证金以外的价款支付至上海联合产权交易所指定账户。我方逾期支付交易价款的，则按产权交易未付价款的每日万分之五收取违约金；若超过30天，则视作我方实质性违约，转让方有权单方面解除本项目交易合同，并可以另行公开处置本标的且不承担违约责任。同时，我方已支付的款项用于支付联交所及相关经纪会员应收取的各项服务费后，剩余款项作为转让方补偿金，补偿金不足以弥补转让方损失的，还应相应的承担赔偿责任。（3）我方已详细了解转让方在交易所发布的转让信息及留存交易所备查的全部资料，充分了解并接受信息发布的全部内容和要求，已认真考虑了标的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素。对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，决定是否参与受让转让标的，愿意承担可能存在的一切交易风险并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。 12.意向受让方如需对标的公司进行尽职调查的，转让方仅在本项目公告期内接受尽职调查申请。为保护标的公司商业秘密，意向受让方须在尽职调查前向转让方提交《承诺函》（详见挂网附件）、营业执照等，然后根据转让方的尽职调查程序安排进行，具体尽职调查程序详询转让方。 13.意向受让方须自行了解《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区工业用地项目资源利用效率评价办法（试行）》，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上判断自身及受让后的标的公司是否符合上述文件要求，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。
受让方资格条件	1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在登记受让意向时须提供项目挂牌期间不低于本项目挂牌价的资信证明, 若由多家银行出具的多个账户银行资信证明，须出具同一日期的资信证明。 3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良信用记录。 4、意向受让方应符合国家法律、法规、规章及相关规定的资格条件。 5、本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌。 6、除法律法规规定外，标的公司其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述受让方资格条件限制。
保证金设定	是否交纳保证金	是
	交纳金额	31,710.709868万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后1个工作日内交纳。

信息披露

信息披露期	自公告之日起20个工作日
交易方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（一次报价）

项目联系方式

交易机构	业务部门	上海交易总部(业务运营二部)
	业务联系人	盛允笑	业务联系人联系电话	021-62657272-283、18321263616
	业务负责人	顾卫天	业务负责人联系电话	021-62657272-251
受托机构	受托机构名称	上海国能产权交易经纪有限公司
	受托机构联系人	李林玲
	联系电话	17368951063