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镇江虹孚置业有限公司100%股权及转让方对标的公司10423万元债权

时间:2018-03-09 00:00:00  来源:  作者:
镇江虹孚置业有限公司100%股权及转让方对标的公司10423万元债权
项目编号 G32017SH1000545 转让底价 29380.000000(万元)
信息披露起始日期 2018-03-09 信息披露期满日期 2018-04-08
标的所在地区 江苏 镇江市 标的所属行业 房地产业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 信息披露其他事项
一、转让方承诺
本转让方现委托(上海国证产权经纪有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 镇江虹孚置业有限公司
注册地(地址) 镇江市学府路118号七楼
法定代表人 曹阳
成立时间 2007-03-28
注册资本 3000.000000(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有独资公司(企业)
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模 中型
统一社会信用代码或组织机构代码 -
经营范围 房地产开发、销售;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数 2
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
原股东是否放弃优先受让权 不涉及
序号 股东名称 持股比例
1 上海中虹(集团)有限公司 100%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2016 营业收入(万元) 1711.224000
营业利润(万元) -533.278969 净利润(万元) -533.278969
资产总计(万元) 21501.590864 负债总计(万元) 19611.354069
所有者权益(万元) 1890.236795 审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
年度 2015 营业收入(万元) 1553.848000
营业利润(万元) -237.713029 净利润(万元) -237.813029
资产总计(万元) 23211.167166 负债总计(万元) 20787.651402
所有者权益(万元) 2423.515764 审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务
报告
报表日期 2017-12-31 营业收入(万元) 8765.095238
营业利润(万元) 332.882600 净利润(万元) 332.882600
资产总计(万元) 13662.646314 负债总计(万元) 11439.526919
所有者权益(万元) 2223.119395
资产评估
情况
(万元)
评估机构 上海众华资产评估有限公司
核准(备案)机构 上海市虹口区国有资产监督管理委员会
核准(备案)日期 2017-12-29
评估基准日 2017-06-30
基准日审计机构 上海沪中会计师事务所有限公司
律师事务所 上海光大律师事务所
内部审议情况 其他
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 18356.381589 35117.883758
固定资产 1.611754 0.826600
资产总计 18357.993343 35118.710358
流动负债 16323.205728 16323.205728
负债总计 16323.205728 16323.205728
净资产 2034.787615 18795.504630
转让标的对应评估值 18795.504630
重要信息
披露
其他披露内容
本次转让标的为镇江虹孚置业有限公司100%股权及转让方对标的公司10423万元债权,挂牌总价为人民币29380万元,其中标的公司100%股权对应挂牌价格为人民币18957万元。如果本项目形成竞价,成交价格的增值部分系标的公司100%股权价格的溢价。
重大债权债务事项 截止2017年12月31日,上海中虹(集团)有限公司对镇江虹孚置业有限公司的债权为10423万元。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
《评估报告》特别事项说明:
1)美馨嘉园二期项目土地面积61,236.20平方米,已取得《国有土地使用证》。项目设计总建筑面积127,674.20平方米,地上面积100,902.07平方米,其中拟建小高层住宅97,069.07平方米,商业1,080.13平方米,市政配套设施2,752.87平方米(其中物业配套建筑522.67平方米,社区服务用房376.37平方米,市政设施606.00平方米,幼儿园1,247,83平方米);半地下面积5,788.89平方米,地下建筑面积20,983.24平方米,地下机动车位666.00个。该设计方案于2014年7月1日获镇江市规划局审批,有效期至2016年7月1日,至评估基准日已过期。由于无最新审批的技术经济指标,本次评估按照被评估单位提供的开发指标进行评估。提请委托方及报告使用者关注二期开发指标不确定性对评估结果的影响。
2)根据被评估单位与镇江市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》补充协议,二期用地项目竣工时间延期至2015年8月29日。如到期不能按协议约定期限竣工的,每延期一日,应支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额1‰的违约金。本次评估,未考虑该部分可能产生的违约金。提请委托方及报告使用者关注延期开发违约金未计提事项对评估结果的影响。
3)截止评估基准日,被评估单位未对一期项目的土地增值税进行清算。根据资产占有单位出具土地增值税清算的测算分析,分析结论显示一期项目截至评估基准日的清算测算结果与实际预缴的土地增值税接近。本次评估,未考虑一期土地增值税可能存在的补缴情况,提请委托方及报告使用者关注。
更多事项详见评估报告。

《法律意见书》披露事项说明:
1)劳资问题。镇江虹孚置业目前仍与两名员工存在劳动关系并为其缴纳社保,且根据委托人陈述,在股权转让完成后该两名员工将继续履行各自的劳动合同,不作变更。因此,律师建议,在股权转让合同中,以条款形式载明员工安排情况,明确告知受让方该两名员工将继续履行原合同,仍为镇江虹孚置业提供劳动。
2)税务问题。根据镇江虹孚置业提供的评估报告,截至评估基准日,镇江虹孚置业未对一期项目的土地增值税进行清算,因此,律师建议将该事项明确告知股权受让人,并且在股权转让合同中作出明确约定,股权转让方对于之后该笔税款不承担任何责任。
3)逾期竣工违约金。禹山北路北侧二期用地如逾期竣工,镇江虹孚置业应支付违约金,而在本次股权转让方案中,股权转让价格定价时并未考虑到该部分违约金。根据委托人陈述,该笔违约金发生与否不对股权转让价格产生影响。因此,律师建议,在股权转让合同中明确该笔违约金若实际发生,股权转让方对此不承担任何付款义务,股权转让款价格不作调整,且股权受让人已明确知晓该事项并接受股权转让协议中该条款内容。
4)设计方案审批。因对于美馨嘉园二期设计方案的审批的有效期限已经届满,镇江虹孚置业需要重新办理相关审批手续,因此,律师建议,在股权转让前,应明确告知受让方上述情况,并在股权转让合同中予以明确,如在之后的方案审批过程中,审批结果与评估假设不一致的,对于股权转让及股权转让价格不产生影响,股权受让人对此予以知晓并接受。
其他信息
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 上海中虹(集团)有限公司
注册地(住所) 上海市四川北路1688号2201-2215(单)2301-2315(单)
经济类型 国有独资公司
公司类型(经济性质) 有限责任公司
持有产(股)权比例 100.0%
拟转让产(股)权比例 100.0%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 省级国资委
所属集团或主管部门名称 上海北外滩(集团)有限公司
批准单位名称 上海市虹口区国有资产监督管理委员会
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
交易价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工是否有继续聘用要求:
具体为: 受让方须同意标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。
对转让标的企业存续发展方面是否有要求:
产权转让涉及的债权债务处置是否有要求:
具体为: 受让方须同意标的企业原有的债权债务由转让后的标的企业继续承继。
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由转让方确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币5876万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。其他竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。

2.1)信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同;
2)信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价(多次报价)确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.为保护交易各方合法利益,转让方在此作出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。
1、只征集到一个符合条件的竞买人:(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。
2、征集到两个及以上符合条件的竞买人:(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。
3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。

5.自评估基准日至工商变更登记日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方享有和承担。

6.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告、法律意见书等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即可视为违约和欺诈行为,并按本项目交易条件的有关约定扣除其递交的交易保证金,同时应承担相关的全部经济责任与风险。

7.意向受让方在递交举牌申请时须书面承诺无条件接受以下内容:
1)镇江虹孚置业有限公司与镇江市国土资源局签订的《国有土地出让合同》补充协议约定,二期用地竣工时间为2015年8月29日,如到期不能按协议约定期限竣工的,每延期一日,应支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额1‰的违约金。该笔违约金发生与否不影响股权转让价格,股权转让方不承担违约金的付款义务,股权受让人已明确知晓并接受此事项。
2)二期的设计方案于2014年7月1日获镇江市规划局审批,有效期至2016年7月1日。股权受让方需重新办理审批手续,如之后的方案审批结果与评估假设不一致的,不影响股权转让价格,股权受让人已经明确知晓并接受该事项。
3)一期项目尚未完成土地增值税清算,股权转让后需由镇江虹孚置业有限公司按照规定自行申请清算,清算结果不影响本次股权转让价格,股权转让方不对土增税清算结果负责,股权受让人已明确知晓并接受此事项。

受让方资格条件
1.意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.意向受让方应具有良好的商业信用。

4.本项目不接受联合受让主体,且不得采用委托或信托等方式举牌。

5.国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 5876.000000(万元)
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
五、信息披露其他事项
信息披露其他事项
信息披露期 自公告之日起20个工作日
信息披露期满后,如未征集到意向受让方 变更公告内容,重新挂牌
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价
交易机构
业务部门 股权交易二部
交易机构业务经办人 朱寅博
联系电话 62657272-127
受托机构
受托机构名称 上海国证产权经纪有限公司
受托机构联系人 李文韬
受托机构电话 13817260800
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