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上海申汇房地产投资发展有限公司50%股权及转让方对标的公司人民币3391.680109万元债权

时间:2018-01-23 00:00:00  来源:  作者:
上海申汇房地产投资发展有限公司50%股权及转让方对标的公司人民币3391.680109万元债权
项目编号 G32017SH1000123 挂牌价格 29991.680109(万元)
挂牌起始日期 2018-01-23 挂牌期满日期 2018-02-23
标的所在地区 上海 标的所属行业 房地产业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 挂牌信息
一、转让方承诺
本转让方现委托(上海古北产权经纪有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 上海申汇房地产投资发展有限公司
注册地(地址) 上海市徐汇区宝庆路2号
法定代表人 刘琦
成立时间 1993-12-22
注册资本 500.000000(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模 小型
统一社会信用代码或组织机构代码 913101041326743577
经营范围 房地产开发经营,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
职工人数 7
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权
序号 股东名称 持股比例
1 上海房地产经营有限公司 50%
2 上海徐房(集团)有限公司 50%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2016 营业收入(万元) 2204.275622
营业利润(万元) 901.227855 净利润(万元) 692.776151
资产总计(万元) 12017.502442 负债总计(万元) 10307.392204
所有者权益(万元) 1710.110238 审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务
报告
报表日期 2017-12-31 营业收入(万元) 1925.732860
营业利润(万元) 663.246348 净利润(万元) 497.295113
资产总计(万元) 11804.904908 负债总计(万元) 10121.485203
所有者权益(万元) 1683.419705
资产评估
情况
(万元)
评估机构 上海财瑞资产评估有限公司
核准(备案)机构 上海地产(集团)有限公司
核准(备案)日期 2017-12-29
评估基准日 2017-09-30
基准日审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 通力律师事务所
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 259.811747 259.811747
固定资产 286.033603 1516.863079
其它资产 11223.487878 61652.703300
资产总计 11769.333228 63429.378126
流动负债 8025.642575 8025.642575
长期负债 2303.712145 2303.712145
负债总计 10329.354720 10329.354720
净资产 1439.978508 53100.023406
转让标的对应评估值 26550.011703
重要信息
披露
其他披露内容
1、2011年12月26日,标的企业与交通银行股份有限公司上海市分行签订借款合同,通过交通银行固定资产贷款人民币9,200万元,借款期限8年,款项用于替换其他行贷款及股东方借款,详见《固定资产贷款合同》(合同编号:3101802011M100014400)。标的企业以投资性房地产及固定资产提供抵押担保, 详见《抵押合同》(合同编号:3101802012A300014400),标的企业出资股东提供连带责任保证责任,详见《保证合同》。
2、2017年12月,标的企业与转让方及上海徐房(集团)有限公司签署了《借款协议》,转让方及上海徐房(集团)有限公司分别为标的企业提供借款人民币200万元,借款到期日为2018年1月31日止。
3、标的企业与上海申汇物业管理有限公司签订了《物业管理合同》,合同期限自2017年1月1日至2019年12月31日。
4、本项目债权为人民币3391.680109万元,即标的企业应付转让方股利2775万元,标的企业应付转让方其他应付款264.824037万元,标的企业应付转让方长期应付款151.856072万元,标的企业向转让方借款200万元。
5、本项目为上海申汇房地产投资发展有限公司50%股权及转让方对标的公司人民币3391.680109万元债权转让项目,挂牌底价为29991.680109万元,其中50%股权转让价格为26600万元,人民币3391.680109万元债权转让价格为人民币3391.680109万元。若产生竞价,成交价格的增值部分为股权价格的溢价。
6、意向受让方受让本项目的同时必须一并举牌受让上海徐房(集团)有限公司所持有的上海申汇房地产投资发展有限公司50%股权及上海徐房(集团)有限公司对标的公司人民币3391.68011万元债权。
重大债权债务事项 截止2017年9月30日,标的企业应付股东债务共计人民币6383.360219万元,其中转让方对标的企业债权为人民币3191.680109万元,上海徐房(集团)有限公司对标的企业债权为人民币3191.680110万元。2017年12月转让方及上海徐房(集团)有限公司与标的企业签订借款协议,分别借款人民币200万元给标的企业。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
1)、上海申汇房地产投资发展有限公司拥有的淮海中路1350弄7号房产已经办理房地产权证,证载权利人为上海申汇房地产投资发展有限公司,根据上海申汇房地产投资发展有限公司提供的情况说明及获得的租用公房凭证,其中5户为公租房,使用权归属于公租户,涉及面积129.40平方米,本次评估淮海中路1350弄7号房产时扣除了该部分使用权的价值。
2)、云海大厦土地使用方式为划拨,本次评估按出让土地使用权市场价值的30%扣除了应补缴的土地出让金;并根据上海申汇房地产投资发展有限公司提供的成本数据测算土地增值税、所得税等相关税费,企业实际缴纳土地出让金及缴纳税费金额应以相关部门审定为准。
3)、根据《上海市房地产登记证明》(徐201204000525),淮海中路1327,1329、1331号等、宝庆路2、4号于评估基准日已经抵押,抵押权人为交通银行股份有限公司上海市分行,期初借款数额为92,000,000.00元,债务履行期限为2011年12月27日至2019年12月26日止,评估基准日剩余借款为32,000,000.00元。
4)、本次评估投资性房地产为含增值税价,并未扣除土地增值税、企业所得税和转让费用。(详见评估报告)
其他信息
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 上海房地产经营有限公司
注册地(住所) 上海市宝山区真陈路1000号(工业园区大厦2142)
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
持有产(股)权比例 50.0%
拟转让产(股)权比例 50.0%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 省级国资委
所属集团或主管部门名称 上海地产(集团)有限公司
批准单位名称 上海地产(集团)有限公司
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工有无继续:
具体为: 受让方须同意经标的企业职工大会审议通过的《职工安置方案》的要求,妥善安置职工,并承担各项法定义务。具体详见《上海申汇房地产投资发展有限公司职工安置方案》。
对转让标的企业存续发展方面:
产权转让涉及的债权债务处置:
具体为: 受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
与转让相关其他条件
1.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

2.意向受让方在充分了解产权标的情况,按产权转让公告的约定,递交《产权受让申请书》同时递交《竞价方案》所列《竞买文件》,并在确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币8997万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让标的产权承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。

3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户,在上海联合产权交易所为本次股权转让出具交易凭证后转付给出让方。

4.自评估基准日至工商变更登记日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

5.意向受让方在递交受让申请时须书面承诺,若成功受让本项目:
(1)、同意在《产权交易合同》签订后20个工作日内就现有银行贷款与交通银行股份有限公司上海市分行达成股东连带保证责任的担保人置换,如因意向受让方未能通过交通银行股份有限公司上海市分行的担保人置换审核,则受让方应促使标的企业按《固定资产贷款合同》中有关提前到期条款或交通银行股份有限公司上海市分行相关要求处置,如不能按上述要求偿还贷款本息或处置的,则由受让方承担连带责任。如受让方未能按期完成上述事项,致使交通银行股份有限公司上海市分行未能同意解除转让方就上述借款保证责任的,属受让方违约(因交通银行股份有限公司上海市分行决定不接受变更担保人申请手续且要求继续按原贷款合同履行的除外),转让方将扣除交易价款的10%作为受让方的违约金,转让方有权解除与之签订的《产权交易合同》,剩余价款退回给受让方。
(2)、同意本次股权转让完成后促使标的企业继续履行其已签署的协议、合同。

6.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容做出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1)、只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。2)、征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3)、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

7.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

8.本项目与上海申汇房地产投资发展有限公司50%股权及转让方对标的公司人民币3391.68011万元债权项目捆绑挂牌。意向受让方须承诺同意接受本项目及上海申汇房地产投资发展有限公司50%股权及转让方对标的公司人民币3391.68011万元债权项目的所有公告内容及交易相关条件,如意向受让方对任一个项目违约,视作对两个项目整体违约,转让方有权因意向受让方违约暂停或停止本项目的交易并追究相应责任。

受让资格条件
1.意向受让方须为依法注册并有效存续的企业法人。

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。

4.本项目不接受联合受让主体,不得采用委托、信托、隐名委托等方式申请受让。

5.国家法律、法规等规定的其他条件。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 8997.000000(万元)
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
五、挂牌信息
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 变更公告内容,重新挂牌
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价
交易机构
业务部门 股权交易一部
交易机构业务经办人 万雅宁(股权一部)
联系电话 021-62657272*324
受托机构
受托机构名称 上海古北产权经纪有限公司
受托机构联系人 李轶靓
受托机构电话 021-62087164
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