广东新大禹环境科技股份有限公司1.8462%股权

标的企业为全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的公司。本次转让需符合全国中小企业股份转让系统的相关规定。
本次转让完成后，交易双方需按照全国中小企业股份转让系统的规定另行办理交易过户手续。

本次评估采用收益法评估；评估报告中十一、特别事项说明（一）本报告所称“评估价值”，是指所评估的资产在现有用途不变并继续使用以及在
评估基准日的外部经济环境前提下，根据公开市场原则确定的市场价值，没有考虑将
来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估价
值的影响；同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和
其它不可抗力对资产价值的影响。
    （二）本报告评估结果未考虑各类资产评估增、减值可能涉及的税费影响。
    （三）对企业存在的可能影响资产评估结果的有关瑕疵事项，在企业委托时未做特
殊说明，而评估人员根据从业经验一般不能获悉的情况下，评估机构和评估人员不承
担相应责任。
    （四）在评估股东权益价值时，评估结论是股东全部权益的客观市场价值。我们未
考虑股权发生实际交易时交易双方所应承担的费用和税项等因素对评估结论的影响。
（五）本报告对评估资产和相关负债所做的评估，是为客观反映广东新大禹环境科
技股份有限公司委评资产在评估基准日的价值，仅为实现评估目的而做，我公司无意
要求被评估单位按本报告评估结果进行相关的账务处理。如需进行账务处理应由被评
估单位的上级财税、主管部门批准决定。
    （六）本次评估仅对股东全部权益价值发表意见。鉴于市场资料的局限性，本次评
估未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价。股东部分权益价值并不必
然等于股东全部权益价值与股权比例的乘积。
    （七）以下为在评估过程中己发现可能影响评估结论，但非评估人员执业水平和能
力所能评定估算的有关事项（包括但不限于）：
    l、根据广东新大禹环境科技股份有限公司质押合同（合同编号：
ZXQ47623010038-ZY），自然人麦建波将持有的广东新大禹环境科技股份有限公司500
万股权质押给中国银行股份有限公司广州荔湾支行。质押最高本金限额为2000万元，
质押额度有效期自2016年1月21日至2020年12月31日。自然人麦建波承担连带责
任保证。
    2、根据广东新大禹环境科技股份有限公司《非上市公司股权最高额质押合同》（合
同编号：兴银粤质字（白云）第201509220921弓），自然人麦建波将广东新大禹环境
科技股份有限公司7，109，775股的股权质押给兴业银行股份有限公司广州白云支行。质
押最高本金限额为2000万元，质押额度有效期自2016年1月28日至2017年1月27
日。中山高平织染水处理有限公司、梅州市华禹污水处理有限公司及自然人麦建波承
担连带责任保证。
    3、根据广东新大禹环境科技股份有限公司质押合同(合同编号：
Y28210281528023601)，  广东新大禹环境科技股份有限公司将编号为0001210，金额
为100万元的定期存单质押给上海浦东发展银行股份有限公司广州东冈支行。
4、根据广东新大禹环境科技股份有限公司抵押合同（合同编号：开建安流
2016001-1号），中山高平织染水处理有限公司将其持有的中府国用(2009)第040759
号，共计4，884.20平方米的土地使用权和粤房地权证中府字第0109002483号共计建筑
面积l，153.46平方米房产抵押给中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行。
中山高平织染水处理有限公司、梅州市华禹污水处理有限公司及自然人麦建波承担连
带责任保证。
    5、根据广东新大禹环境科技股份有限公司抵押合同（合同编号：
ZXQ47623010038-DY），中山高平织染水处理有限公司将其持有的中府国用(2009)
第040758号，土地面积12，807.10平方米的土地和粤房地权证中府字第0109002481号，
建筑面积l，083.02平方米的房产抵押给中国银行股份有限公司广州荔湾支行。
    6、根据广东新大禹环境科技股份有限公司抵押合同（合同编号：兴银粤抵字（白
云）第201607060616号），中山高平织染水处理有限公司将其持有的中府国用(2009)
第040757号及中府国用(2002)第041355号，共计土地面积19，099.20乎方米的土地
使用权抵押给兴业银行股份有限公司广州白云支行。自然人麦建波承担连带责任保证。
    7、根据相关特许经营协议以及被评估企业提供的其它资料，茂名市电白江高污水
处理有限公司被授予特许经营权期限为10年，梅州市华禹污水处理有限公司特许经营
权期限为25年，本次评估对这两家公司按实际经营期限进行测算；其他公司未约定经
营期限，这些公司假设按无限期经营期限进行预测。
    8、根据被评估企业提供的资料，母公司广东新大禹环境科技股份有限公司拟转让
其持有的四会市骏禹电镀水处理有限公司30%股权，转让价格为人民币90万元，但截
止至报告日尚未完成工商变更登记。本次按转让价格90万元进行评估。
    至评估基准日，被评估单位承诺，本次委评的资产中除上述事项外无抵押、担保、
涉讼、或有负债等可能影响评估结果的重大事项。但评估机构提请评估报告使用者仍需不依赖本报告而对委估资产的抵押、担保等情况作出独立的判断。
至评估报告提出之日，除上述事项外，评估人员在本项目的评估过程中没有发现，
且委托方及被评估单位也没有提供有关可能影响评估结论并需要明确揭示的特别事项
情况。
特别事项可能会对评估结论产生影响，评估报告使用者应当予以关注。
(详见评估报告及审计报告)

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