上海（海南）旅游联合发展有限公司90%股权及人民币4394.2026万元债权

1.本项目挂牌价格由标的公司90%股权及4394.2026万元债权组成。其中：
转让方1持有标的公司20%股权（对应挂牌价为1254.31696万元）及1924元债权； 
转让方2持有标的公司18%股权（对应挂牌价为1128.885264万元）及540万元债权；
转让方3持有标的公司10%股权（对应挂牌价为627.15848万元）及470.2026万元债权；
转让方4持有标的公司10%股权（对应挂牌价为627.15848万元）及350万元债权；
转让方5持有标的公司10%股权（对应挂牌价为627.15848万元）及350万元债权；
转让方6持有标的公司10%股权（对应挂牌价为627.15848万元）及350万元债权；
转让方7持有标的公司10%股权（对应挂牌价为627.15848万元）及350万元债权； 
转让方8持有标的公司2%股权（对应挂牌价为125.431696万元）及60万元债权；
2.如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。

(1)至评估基准日,被评估单位存在部分实物资产无法使用及报废的情况,本次评估根据实际勘查情况进行相应处理,其中:对于过期的原材料本次评估为零;对于长期闲置已损坏无法使用的车辆设备,根据现场确认的实际情况,按残值评估。提请评估报告使用者关注。
(2)至评估基准日，委估企业存在一项已判决的民事诉讼，根据海南省琼海市人民法院出具的民事判决书（（2016）琼9002民初461号），委估企业状告琼海博鳌乐甜酒店管理有限公司，拖欠酒店租金、水电费等相关费用，经判决，被告需向委估企业支付拖欠的租金140万元及其他相关物业费用，并偿还所使用的酒店设施，包括车辆等委估企业所有的设备。本次评估对尚未偿还的设备纳入评估范围，拖欠的租金等费用本次评估未在估值中给予考虑，提请评估报告使用者关注。
(3)截止评估基准日，委估企业已处于停业状态，其相应资产目前基本闲置，本次评估过程中，对其各项资产闲置状况将给予考虑，提请评估报告使用者关注。
(4）经查，委估企业存在被他人占用土地的情况，具体如下：A．根据国有土地使用权证《海国用2003第0197号》显示，委估企业拥有的土地使用权面积为38914.1平方米，其中宗地西侧有一妈祖庙占用委估企业土地约748平方米。原因为，因企业未完相关成征地工作就提前取得相应土地使用权所致，从而形成此历史遗留问题。B．根据委估企业与海南省琼海市旅游局签订的《锦江博鳌温泉酒店地块动迁补充协议》中约定“由于考虑到博鳌镇镇居民和游客生产生活通行需求，在上海（海南）旅游联合发展有限公司宗地红线内让出通道，其通道宽度为：以海滨街为基点，西侧至海边为6m，东侧至海边公路为4m”，经现场初步测绘所得该公共道路所占被评估单位宗地面积约为2870平方米。目前该让出土地的相关使用权并未作出转让，其相关土地权证的权利人仍是委估企业，委估企业也未在该让地事项中取得任何补偿。
鉴于上述历史遗留问题并未改变相关土地的权利人的归属，本次评估根据其实际情况，对被占用土地仍纳入评估范围。提请评估报告使用者关注。

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