国电广润水电开发有限公司100%股权及33660.719906万元债权

1.国电广润水电开发有限公司100%股权及33660.719906万元债权对应的挂牌价格为人民币26917.9077万元。其中，国电广润水电开发有限公司100%股权对应的挂牌价格为人民币0.0001 万元；债权对应的挂牌价格为人民币26917.9076万元，包含国电恩施水电开发有限公司对标的企业14537.143767万元债权及转让方母公司国电湖北电力有限公司对标的企业19123.576139万元债权。若产生竞价，成交价格的增值部分为股权价格的溢价。
2.标的企业所属水电项目均未开展工程竣工验收及专项验收工作，后续工作由受让方负责完成，所需费用由受让方承担。
3.标的企业涉及的房屋、建筑物、构筑物及土地均未办理产权证，后续相关产权登记由受让方负责办理，所需费用由受让方承担。
4.根据恩施州防汛办《关于对建始县闸木水水库隐患进行整改的指令》（恩施州汛指令【2016】1号）指示，转让方要求广润公司按照指令意见组织开展了闸木水大坝下游右岸边坡加固处理，预算处理费用410万元。由于广润公司资金不足，转让方先行借支相关的加固处理费用。该项加固工程发生在审计评估基准日之后，未列入审计评估范围。意向受让方需书面承诺同意在股权变更完成之日起30日内替标的企业向转让方偿还自评估基准日至产权持有主体完成权利交接期间的全部借款。
5.其他详见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等交易所备查文件。

（1）国电广润水电开发有限公司红瓦屋、闸木水二库三站及附属小电站已投产发电，截止评估基准日，尚有部分水工建筑和设备安装等工程未办理工程结算，被评估单位根据会计准则对相关工程费用进行了预估，并转入了固定资产。相关工程实际结算金额可能与“预转固”金额存在差异，并应根据此差异相应调整评估结果，尽请报告使用者予以关注。
（2）本次评估涉及的房屋建筑物均未办理产权证，其评估值未考虑办理产权证时交纳的相关税费。其面积由企业申报，评估人员根据有关工程资料对企业申报的房产面积进行了核实。
（3）国电广润水电开发有限公司于2007年2月2日，与建始县财政局签订转贷协议，利用国际复兴开发银行向湖北贫困地区水电发展项目提供的借款1,515,000.00美元，用于公司水电项目建设，借款期限17年，利息以建设县财政局金融股下达的利息通知单为准，公司以在建工程项目抵押，公司股东以所持公司股权提供质押担保。公司已按期还贷本金，目前保证借款余额为7,781,358.08美元，折合人民币50,815,380.81元。
（4）2007年6月29日，国电广润水电开发有限公司与中国农业发展银行建始县支行签订4228220120070002号固定资产借款合同，农发行向公司提供50,000,000元人民币长期借款，用于公司水电项目建设，借款期限10年，借款利率按年浮动；公司以电费收益权作质押提供担保，并与农行签订了Z42282200120070002号权利质押合同，目前借款余额为34,750,000.00元。
（5）2011年7月22日，国电广润水电开发有限公司与中国农业发展银行建始县支行签订422822012011（建始）字0006号固定资产借款合同，农发行向公司提供30,000,000.00元人民币长期借款，用于公司水电项目建设，借款期限10年，借款利率按半年浮动；公司以电费收益权作质押提供担保，并与农行签订了42282201-2011年（质）字0004号质押合同，目前借款余额为25,250,000.00元。
（6）2013年8月12日，国电广润水电开发有限公司与中国银行恩施分行签订2013年恩中银借字062501号固定资产借款合同，中国银行股份有限公司恩施分行向公司提供112,000,000.00元人民币长期借款，用于公司水电项目建设，借款期限15年，借款利率按年浮动；由国电湖北电力有限公司提供连带责任保证，并与中行签订了2013年恩中银保字062501号保证合同；由国电广润水电开发有限公司以水费收费权提供质押，并与中行签订了2013年恩中银质字062501号质押合同；目前借款余额为112,000,000.00元。

转让方国电恩施水电开发有限公司股东国电湖北电力有限公司已于2016年12月向国电广润水电开发有限公司借款17200万元，用于归还中国农业发展银行建始县支行贷款本金6000万元、中国银行恩施分行贷款本金11200万元。国电广润水电开发有限公司已与国电湖北电力有限公司签订债权债务合同。审计报告和评估报告中批露的与农业发展银行的质押合同及与中国银行恩施分行的担保合同均已终止。