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北京艾德思奇科技有限公司44.7785%股权(出资额人民币485.199944万元)

时间:2017-05-08 00:00:00  来源:  作者:
北京艾德思奇科技有限公司44.7785%股权(出资额人民币485.199944万元)
项目编号 G32017SH1000107 挂牌价格 79705.730000(万元)
挂牌起始日期 2017-05-08 挂牌期满日期 2017-06-05
标的所在地区 北京 标的所属行业 技术服务业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 挂牌信息
一、转让方承诺
本转让方现委托(上海众泉投资管理有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海文化产权交易所)和(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海文化产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 北京艾德思奇科技有限公司
注册地(地址) 北京市海淀区学院路39号唯实大厦701室
法定代表人 张炜
成立时间 2007-03-19
注册资本 1083.555600(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模 大型
组织机构代码 911101087999625846
经营范围 技术开发、技术服务、技术咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口;代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
职工人数 493
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权
序号 股东名称 持股比例
1 百视通投资管理有限责任公司 54.7785%
2 北京大洋洪锐投资管理中心(有限合伙) 45.2215%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2015 营业收入(万元) 278737.548343
营业利润(万元) 1474.301381 净利润(万元) 2366.683141
资产总计(万元) 77168.792168 负债总计(万元) 73474.952737
所有者权益(万元) 3693.839431 审计机构 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
年度 2014 营业收入(万元) 158737.369415
营业利润(万元) -6733.428482 净利润(万元) -6265.323224
资产总计(万元) 47366.648033 负债总计(万元) 46410.814027
所有者权益(万元) 955.834006 审计机构 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务
报告
报表日期 2016-12-31 营业收入(万元) 341946.608225
营业利润(万元) 3816.098840 净利润(万元) 2850.462253
资产总计(万元) 139219.697997 负债总计(万元) 122982.237265
所有者权益(万元) 16237.460732
资产评估
情况
(万元)
评估机构 上海东洲资产评估有限公司
核准(备案)机构 上海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室
核准(备案)日期 2017-05-02
评估基准日 2016-07-31
基准日审计机构 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 通力律师事务所
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
资产总计 业务无法提供 业务无法提供
负债总计 业务无法提供 业务无法提供
净资产 16081.490000 178000.000000
转让标的对应评估值 79705.730000
重要信息
披露
其他披露内容
1、本次评估采用市场法结果。
2、根据(京海)股质登记设字【2014】第00004279号,北京大洋洪锐投资管理中心(有限合伙)自2014年9月16日起将持有的标的公司全部股权质押给百视通新媒体股份有限公司(根据百视通新媒体股份有限公司2014年11月21日第七届董事会第二十九次(临时)会议和2014年12月26日第一次临时股东大会百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司,将公司名称变更为“上海东方明珠新媒体股份有限公司”)。
重大债权债务事项 (1)转让方控股股东-上海东方明珠新媒体股份有限公司委托中国银行上海市分行为标的公司提供委托贷款人民币6000万元整,借款期限为12个月,自2016年9月29日起算,利率年息4.35%。 (2)根据转让方与标的公司签订的《借款合同》显示,转让方借款人民币4656万元给标的公司,利率年息6%,借款期限为2016年6月到2017年6月。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
(1)、对本次纳入评估范围的11家单位中,三家境外公司和一家香港公司:Onlinetimes Corporation、AdSage Corporation(Seattle)、adSage Technology Limited、adSage Corporation(Cayman)由于现场清查限制,未进行现场勘查,本次评估以经审计后的财务数据为基础,并出具无保留意见审计报告,提请报告使用者关注。
(2)、2015年11月3日北京艾德思奇科技有限公司、昂然时代科技(北京)有限公司、adSage Technology Limited、adsage corporation(Cayman)、百视通投资管理有限责任公司、北京大洋洪锐投资管理中心(有限合伙)(简称LLP1)、北京盛世才聚投资管理中心(有限合伙)(简称LLP2)、唐朝晖、RONGJIAN GUAN共同签订了《关于艾德思奇集团重组之框架协议》,合同约定:1、adSage Technology Limited以账面所有者权益为对价回购adsage corporation(Cayman)持有的adSage Technology Limited全部股份后,对adSage Technology Limited进行清算并注销。2、adsage corporation(Cayman)以接近账面所有者权益对价,按照54.7785%:45.2215%回购股份数额之比,回购百视通投资和LLP1持有adsage corporation(Cayman)的股份,该回购价不得低于1,300万美元,adsage corporation(Cayman)进行清算并注销。回购价款和清算收益按比例增资被评估单位,百视通投资和LLP1合法兑换为人民币后,按照54.7785%:45.2215%的比例向被评估单位增资。后经各方确认,就《框架协议》第2.6(1)条所述之回购价款经合法兑换为人民币后合计为人民币9387.84万元;百视通投资已分别于2016年1月27日和2016年2月26日将前述回购价款中的人民币5142.53万元,按照《框架协议》第2.6(1)条的约定,作为增资款向被评估单位支付;经	各方确认,将于2016年12月31日之前完成回购LLP1股权对价支付,并将严格遵守《框架协议》、补充协议、7.1备忘录约定完成本次增资、艾德思奇集团重组及Adsage股权调整;截止2016年7月31日被评估单位收到百视通投资投资预付款5142.53万元,尚未收到LLP1预付增资款项。尚未完成adSage Technology Limited、adsage corporation(Cayman)清算工作。
(3)、其他详见评估报告。
其他信息
-
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 百视通投资管理有限责任公司
注册地(住所) 中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号16层01K室
经济类型 国有独资公司
公司类型(经济性质) 有限责任公司
持有产(股)权比例 54.7785%
拟转让产(股)权比例 44.7785%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 省级其他部门
所属集团或主管部门名称 上海文化广播影视集团有限公司
批准单位名称 上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工有无继续:
具体为: 受让方须同意标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。
对转让标的企业存续发展方面:
产权转让涉及的债权债务处置:
具体为: 受让方须同意本次产权转让涉及的标的公司债权债务由转让后的标的公司继续承继。
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由上海文化产权交易所确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币23900万元到上海文化产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金按照交易所规定全额返还。

2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。

3.信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额(含保证金)支付至上海文化产权交易所指定账户。

5.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的全部保证金,先用于补偿产权交易机构及各方经纪会员应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(4)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

6.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

7.从评估基准日起至产权交易凭证出具日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

8.意向受让方需提供书面承诺:标的公司的二笔借款(1、转让方控股股东-上海东方明珠新媒体股份有限公司委托中国银行上海市分行为标的公司提供委托贷款人民币6000万元整,借款期限为12个月,自2016年9月29日起算,利率年息4.35%;2、转让方借款人民币4656万元给标的公司,利率年息6%,借款期限为2016年6月到2017年6月。)如到期后未偿还本息的,由受让方代为偿还上述借款本息。

受让资格条件
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人或其他经济组织。

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。

4.本项目不接受联合受让,也不得采用委托或信托方式举牌。

5.国家法律、法规规定的其他要求。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 23900.000000(万元)
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
五、挂牌信息
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 延长信息发布,不变更挂牌条件,按照20个工作日为一个周期延长,最多延长1个周期。
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价
交易机构
业务部门 上海文化产权交易所
交易机构业务经办人 虞航美
联系电话 021-62657272
交易机构审核负责人 徐鸿喜
联系电话 62657272-202
传真 021-63410333
受托机构
受托机构名称 上海众泉投资管理有限公司
受托机构联系人 施琴
受托机构电话 021-32090640、13917860710
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