幸福人寿保险股份有限公司5,165,985,442股股份（占总股本的50.995%）

1.商业信息查阅
意向受让方应向上海联合产权交易所提交申请商业信息查阅的相关书面文件（详见附件二《意向受让方商业信息查阅资格证明文件清单》）；上海联合产权交易所及转让方对意向受让方提交的书面文件进行审核；经审核认为符合商业信息查阅资格（详见附件三《商业信息查阅资格说明》）的，上海联合产权交易所向意向受让方发出商业信息查阅通知，意向受让方即可根据通知到上海联合产权交易所审阅本次交易备查资料。产权转让信息预披露期间已取得商业信息查阅通知的意向受让方，无须再另行提交商业信息查阅资格证明文件。
2.尽职调查
通过商业信息查阅资格审核且欲参加尽职调查的意向受让方，可在挂牌公告期内开展尽职调查工作。进行尽职调查与摘牌之间无必然关系，即意向受让方可不参与尽职调查而直接摘牌，亦可参与尽职调查但不摘牌。同时通过商业信息查阅资格审核并不当然意味摘牌时即取得受让资格。
3.受让申请文件
（1）意向受让方在充分了解标的企业情况后，在挂牌公告截止日17:00前递交受让申请文件，包括但不限于：意向受让方受让资格证明文件（详见附件四《意向受让方受让资格证明文件清单》）、《产权受让申请书》、单方签章完备的《产权交易合同》（须采用本公告附件五所列文本，按《产权交易合同》要求中相应份数提供）、《履约保函》（参考本公告附件六所列文本）、《联合收购协议》（如适用，内容参考本公告附件七所列文本，该协议条款应至少包含附件文本所列内容，且不得与附件文本相冲突）、单方签章完备的《反担保保证合同》（须采用本公告附件八所列文本，按《反担保保证合同》要求中相应份数提供）、《关于受让幸福人寿股份的承诺函》（须采用本公告附件九所列文本）、《关于幸福人寿股份受让方股东资格的承诺函》（须采用本公告附件十所列文本）。
（2）对于意向受让方为申请商业信息查阅已提供的资格证明文件，意向受让方提交受让申请文件时可以免于再次提供（如发生变更，则应提交变更后的文件）；无论意向受让方最终是否受让标的，其已经提供的任何资料文件，均不再予以退还。
4.保证金与履约保函
（1）意向受让方应在挂牌公告截止日16:00前交纳保证金人民币150000万元到上海联合产权交易所指定银行账户。意向受让方递交意向受让申请文件并交纳保证金，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，经上海联合产权交易所会同转让方对其资格审核通过后成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，保证金待《产权交易合同》签署完成且受让方交纳完除保证金之外的其余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内无息返还。
（2）为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦交纳保证金且通过资格确认，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续向相应竞买人索赔：
1）只征集到一个符合条件的竞买人：
①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过中国产权交易报价网进行有效报价的。
2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：
①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的。
②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的。
3）意向受让方提交受让申请文件并交纳保证金后，未经转让方同意单方撤回受让申请的。
4）受让方未在《产权交易合同》签署次日起10个工作日内，将除保证金外的其余交易价款一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户，且逾期超过30个自然日的。
5）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。
（3）意向受让方应递交《履约保函》（参考本公告附件六所列文本），履约保函应满足以下四个标准：①履约保函的出具方为一家或几家资产总额40000亿元人民币以上的大型银行或提前经上海联合产权交易所和转让方认可的全国性股份制商业银行；②履约保函为无条件的、不可撤销的、见索即付的独立履约保函；③履约保函应在意向受让方被确认为最终受让方且支付完毕全部交易价款后失效或在意向受让方被确认为不是最终受让方后失效；④履约保函承诺偿付金额总额不得低于人民币75亿元。如意向受让方未按时自行提供或他人为其提供符合标准的履约保函的，视为放弃受让资格。
（4）意向受让方递交受让申请文件并交纳保证金，即视为决定受让标的并充分知悉、理解和接受本公告列明的所有内容（包括公告正文及附件内容）和上海联合产权交易所备查的全部文件，同意接受标的企业的全部情况及与此相关的全部风险，并自行承担受让股份所带来的一切风险和后果。
5.受让资格审核
（1）挂牌公告期满后，经上海联合产权交易所会同转让方对意向受让方受让资格确认后，由上海联合产权交易所向意向受让方出具《资格确认及交易安排通知》。
（2）意向受让方须自行了解《保险公司股权管理办法》、《外资保险公司管理条例》、《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》等法律法规及监管机构关于保险公司股东资格的规定与要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果。
（3）上海联合产权交易所向意向受让方出具的《资格确认及交易安排通知》不代表上海联合产权交易所及转让方对意向受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺，意向受让方被确定为受让方不代表上海联合产权交易所及转让方对受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺，上海联合产权交易所及转让方亦不对受让方的股东资格能获得监管机构的同意或核准作出任何明示或暗示的保证及承诺。若意向受让方未通过上海联合产权交易所和转让方资格审核的，其交纳的保证金在上海联合产权交易所向意向受让方出具受让资格不予确认的通知书后3个工作日内无息返还。
6.竞价安排
信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交意向受让申请文件及保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过中国产权交易报价网进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，经具有优先购买权的主体在同等条件下对其报价结果表示行权意见后确认受让方。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（多次报价）方式，经具有优先购买权的主体在同等条件下对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。
7.签约
在意向受让方被确定为最终受让方之日起3个工作日内，转让方应签署《产权交易合同》（由其法定代表人或授权代表在意向受让方已提交的合同签字页上签字并加盖公章）。
8.转让价款的划付
本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应在《产权交易合同》签署次日起10个工作日内，将除保证金外的其余交易价款一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。上海联合产权交易所在收到转让方提供的《关于划转交易价款的函》的2个工作日内将部分或全部交易价款划转至转让方指定银行账户。
9.其他
（1）本公告中公示的《关于受让幸福人寿股份的承诺函》、《关于幸福人寿股份受让方股东资格的承诺函》的内容构成本项目交易条件不可分割的组成部分，请各意向受让方在提交受让申请前认真阅读，并在提交受让申请的同时签署并提交。
（2）在意向受让方被确定为最终受让方后，转让方与受让方签署《关于过渡期服务的补充合同》（内容参考本公告附件十一所列文本），就交割过渡事宜基于诚信、公平的原则进行约定。
（3）未放弃优先购买权的标的企业原有股东行权应当满足本公告列明的受让方资格条件。挂牌公告期内，未放弃优先购买权的标的企业原有股东可以场内行使优先购买权。上海联合产权交易所将根据其交易规则办理优先购买权行权相关事宜。
（4）税费：本次产权交易涉及的税费，由交易双方按照国家有关规定各自承担。
（5）审批等手续：受让方需自行办理本次产权交易的审批手续、工商变更等手续，转让方给予必要的配合。