上海梦中心创意文化发展有限公司100%股权及人民币207100万元债权

1.转让方实施本次标的企业股权及债权转让的基础和原则为“按现状转让”。意向受让方应在本次交易所涉各项价款金额与前述交易原则的基础上，充分评估本次交易在商业上的合理性；除《上海市产权交易合同》另有明确规定的情形以外，受让方基于本次交易所支付的任何交易款项均不可退回。转让方不对所转让股权、债权以及梦中心项目有关的任何瑕疵、损失、索赔、责任等向受让方承担赔偿、补偿或其他形式的责任，但如因转让方向受让方提供文件、资料的过程中存在故意隐瞒或恶意造假情形而导致受让方受到损失的，转让方应赔偿受让方因此所受的直接损失。
2.意向受让方应自行到上海联合产权交易所和转让方处查阅备查文件及本项目相关尽调资料，并须先向上海联合产权交易所和转让方提交《保密承诺函》（详见附件六），遵守相关保密约定。
3.意向受让方在挂牌公告截止日17：00前递交意向受让申请文件、签章完备的项目受让确认书（须采用本公告附件一《竞价实施方案》中所列文本）和《上海市产权交易合同》（须采用本公告附件二所列文本）及《借款协议》（须采用本公告附件三、四、五所列文本），且完成交纳交易保证金人民币157440.00万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受全部交易条件并以不低于挂牌价格受让转让标的承诺的确认，成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未递交上述全套文件或未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金待受让方交纳除保证金之外的剩余交易价款后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在受让方交纳除保证金之外的剩余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还。
4.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人，不实施《竞价实施方案》中竞价程序，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在信息发布期满后1个工作日内通过中国产权报价网进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，按照《竞价实施方案》要求，采取网络竞价（多次报价）方式确定受让方和受让价格。转让方在竞买人被确定为受让方的当日在竞买人已签章的《上海市产权交易合同》上签章，借款主体在竞买人被确定为受让方的当日在竞买人已签章的《借款协议》上签章，完成合同缔结，涉及受让价格等空白部分内容由转让方在上海联合产权交易所的监督下根据竞买结果以手写补充。竞买人未被确定为受让方的，其签署的《上海市产权交易合同》及《借款协议》由上海联合产权交易所退回。
5.本次产权交易价款采用一次性支付。在《上海市产权交易合同》签订后2个工作日内，受让方应将除保证金之外的剩余交易价款及交易手续费支付至上海联合产权交易所指定银行账户，并在《借款协议》签订后1个工作日内，将借款资金支付至各借款主体指定账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后1个工作日内将产权交易价款支付至转让方指定银行账户。
6.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任 ，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续向相应竞买人索赔。
（1）只征集到一个符合条件的竞买人：
①竞买人未按上海联合产权交易所的通知要求，通过中国产权报价网进行有效报价的；
②被确定为受让方后，主张不按照其已签章的《上海市产权交易合同》与转让方完成合同签署，或者要求撤回其已签章的《上海市产权交易合同》；
③被确定为受让方后，主张不按照其已签章的《借款协议》与借款主体完成协议签署，或者要求撤回其已签章的《借款协议》。
（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：
①递交竞买文件后放弃参与网络竞价的（以在网络竞价结束前未登录网络竞价交易系统为准）；
②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；
③被确定为受让方后，主张不按照其已签章的《上海市产权交易合同》与转让方完成合同签署，或者要求撤回其已签章的《上海市产权交易合同》；
④被确定为受让方后，主张不按照其已签章的《借款协议》与借款主体完成协议签署，或者要求撤回其已签章的《借款协议》。
（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
7.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方一旦递交所有意向受让材料且交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本次产权转让项目所涉审计报告及该等报告所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵（产权交易合同另有约定的除外），已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
8.意向受让方递交意向受让申请的同时，需书面承诺：
我方已详细阅读并完全认可本次产权转让项目所涉审计报告及该等报告所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵（产权交易合同另有约定的除外），已完成对本项目的全部尽职调查，自愿全部接受产权转让公告之内容，接受挂牌公告中的全部交易条件，包括但不限于：
（1）被确定为受让方后，我方同意标的企业及其下属三家子公司（合称“项目公司”）继续履行与现有员工签署的劳动合同，并维持前述四家公司员工薪酬待遇总体不降低；若员工不同意继续留任或受让方不愿意接收相关员工的，我方确保各公司按照法律规定承担并支付因解除劳动关系而应向员工支付的经济补偿金或赔偿金；
（2）我方同意并接受本项目挂牌公告附件中的《上海市产权交易合同》及《借款协议》全部内容，我方未做任何修改并已完成签署；
（3）被确定为受让方后，我方同意将严格按照《上海市产权交易合同》及《借款协议》进行履约。
（4）被确定为受让方后，我方同意向华人方支付合计人民币17500.00万元的补偿金，作为华人方同步退出梦中心项目的补偿。
（5)各项目公司的对外负债及对外担保,由受让方负责解决和承担。
9.其他事项见备查文件。备查文件包括：（1）中共上海市委宣传部《关于支持在徐汇滨江建设梦中心项目的复函》（沪委宣[2013]340号文）；（2）黄浦江南延伸段WS5单元 188E-B-1地块、 188S-F-1地块、188S-L-1地块、188S-M-1地块的国有建设用地使用权出让合同；（3）银团贷款合同及担保合同。