|
江苏新亚森生物质燃料股份有限公司1250万股股份（占总股本的15.625%）
| 项目编号 |
Q318SH1014831 |
转让底价 |
5000.000000（万元）
|
| 信息披露起始日期 |
2018-09-12 |
信息披露期满日期 |
2019-01-22 |
| 标的所在地区 |
江苏 徐州市
|
标的所属行业 |
专用设备制造业 |
一、转让方承诺
本转让方现委托（上海联合产权交易所有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
|
| 标的企业名称 |
江苏新亚森生物质燃料股份有限公司 |
| 注册地(地址) |
马坡镇工业园区102-106 |
| 法定代表人 |
袁贵明 |
| 成立时间 |
2015-03-12 |
| 注册资本 |
8000.000000（万元） |
| 货币类型 |
人民币 |
| 经济类型 |
民营 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 经营规模 |
中型 |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 |
- |
| 经营范围 |
生物质燃料（秸秆、木质纤维）固化成型生产、销售，苗木种植、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口商品及技术除外） |
| 职工人数 |
100 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
标的企业
股权结构
|
| 原股东是否放弃优先受让权 |
不涉及 |
| 序号 |
股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
袁贵明 |
51% |
| 2 |
徐州亚森企业管理有限公司 |
49% |
|
主要财务
指标
（万元）
|
年度审计
报告
|
| 年度 |
2017 |
营业收入（万元） |
业务无法提供
|
| 营业利润（万元） |
业务无法提供
|
净利润（万元） |
业务无法提供
|
| 资产总计（万元） |
业务无法提供
|
负债总计（万元） |
业务无法提供
|
| 所有者权益（万元） |
业务无法提供
|
审计机构 |
|
|
企业财务
报告
|
| 报表日期 |
2018-06-30 |
营业收入（万元） |
4038.461538
|
| 营业利润（万元） |
499.009187
|
净利润（万元） |
511.704368
|
| 资产总计（万元） |
8979.666034
|
负债总计（万元） |
242.315575
|
| 所有者权益（万元） |
8737.350459
|
|
|
|
资产评估
情况
（万元）
|
| 评估机构 |
-
|
| 核准（备案）机构 |
-
|
| 核准（备案）日期 |
2018-06-30
|
| 评估基准日 |
2018-06-30
|
| 基准日审计机构 |
-
|
| 律师事务所 |
-
|
| 内部审议情况 |
其他
|
| 项目 |
账面价值（万元） |
评估价值（万元） |
| 资产总计 |
8979.666034
|
业务无法提供
|
| 负债总计 |
242.315575
|
业务无法提供
|
| 净资产 |
8737.350459
|
业务无法提供
|
| 转让标的对应评估值 |
1365.211009
|
|
|
|
重要信息
披露
|
| 其他披露内容 |
经转让方确认，本项目亮点：
1）转让方表示，生物质燃料（清洁能源）是国家重点发展方向，“禁煤令”之后，公司产品目前在市场上已供不应求。截至挂牌公告日，新亚森公司年产量20万吨木煤，价格为1000-1200元/吨。
2）转让方表示，2018年公司营业收入预估为1.5亿，净利润约为30%，此外，财政部每年对公司的政府补贴为300元/吨（其中国家财政直接补贴150元/吨，省市二级财政配套补贴150元/吨）。
3）转让方表示，此次融资，目的除了购买设备，扩大公司产能以外，希望引入生物质燃料（生物天然气）产业的战略投资人，为公司未来启动上市计划铺垫。
4）根据本次挂牌价格，新亚森估值对应每一元注册资本为4元/股，具体交易方式意向受让方可与转让方另行商议。 |
| 重大债权债务事项 |
- |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
- |
| 其他信息 |
- |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
三、转让方简况
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
袁贵明 |
| 注册地（住所） |
苏堤小区 |
| 公司类型（经济性质） |
自然人 |
| 持有产(股)权比例 |
51.0% |
| 拟转让产(股)权比例 |
15.625%
|
|
| 产权转让行为批准情况 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 |
| 交易价款支付方式 |
一次性付款 |
| 对转让标的企业职工是否有继续聘用要求： |
否 |
| 对转让标的企业存续发展方面是否有要求： |
否 |
| 产权转让涉及的债权债务处置是否有要求： |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.若意向受让方希望了解标的具体情况，可与项目负责人陈力潇（6265727-319）取得联系。获得转让方袁贵明确认后，意向受让方可就标的公司情况与转让方进行初步沟通；
2.若意向受让方决定对标的公司启动正式尽职调查，须签署《保密承诺函》，并缴纳10万元诚意金至交易所指定账户，若意向受让方不再继续尽职调查，可向上海联合产权交易所申请退还已缴纳的诚意金。
3.若意向受让方经过尽职调查后，有与转让方进行股权交易或其他融资行为意向的，由上海联合产权交易所组织进入签约程序。为保护交易各方合法利益，上海联合产权交易所提供资金结算，确保交易正常推进。
|
|
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
|
|
| 保证金设定 |
|
五、信息披露其他事项
| 信息披露其他事项 |
| 信息披露期 |
自公告之日起90个工作日 |
| 信息披露期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照90个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
|
| 交易机构 |
| 业务部门 |
股权交易一部 |
| 交易机构业务经办人 |
陈力潇(股权一部) |
| 联系电话 |
62657272-319 |
|
| 受托机构 |
| 受托机构名称 |
上海联合产权交易所有限公司
|
| 受托机构联系人 |
陈力潇
|
| 受托机构电话 |
62657272-319
|
|
附件
|
