| 一、转让方承诺 |
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方（中节能科技投资有限公司）承诺： |
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法（试行）》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定，并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。 |
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| 二、标的企业简况 |
标的企业
基本情况 |
标的企业名称 |
中节能新昌南炼焦化工有限责任公司 |
| 注册地（住所） |
中国-江西省-景德镇市（景德镇市历尧(高新开发区园区内)） |
| 法定代表人 |
蔡景章 |
| 成立时间 |
2008-08-02 |
| 注册资本（万元） |
人民币
30612.2449 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
煤炭工业 |
| 组织机构代码 |
67796278-9 |
| 经营规模 |
中型 |
| 经营范围 |
开展焦炭、煤气项目的生产筹建活动，待取得相关许可后方可经营；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工。 |
| 职工人数 |
658 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
中节能科技投资有限公司 |
51% |
| 2 |
景德镇市焦化工业集团有限责任公司 |
24.5% |
| 3 |
新余钢铁集团有限公司 |
12.25% |
| 4 |
方大特钢科技股份有限公司 |
7.35% |
| 5 |
菏泽中泰煤炭化工有限公司 |
4.9% |
| |
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主要财务
指标
（万元） |
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 202864.25 |
-764.3 |
-783.04 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 144425.3 |
117683.71 |
26741.59 |
| 审计机构 |
江西景德会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-03-31 |
53597.48 |
3226.84 |
3221.17 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
148537.74 |
118574.98 |
29962.76 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
江西景德资产评估事务所有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国节能环保集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-04-07 |
| 评估基准日 |
2012-11-30 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
148754.87 |
147533.25 |
| 负债总计（万元） |
122877.41 |
122877.41 |
| 净 资 产（万元） |
25877.46 |
24655.84 |
| 转让标的对应评估值 |
12574.4784（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
江西景德会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 |
北京市国联律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
㈠ 净资产评估结果比调整后账面值减值1,221.62万元，减值率4.72%。
㈡ 分析评估结果与调整后账面值比较变动主要原因：
1、存货评估减值9,162,169.13元，减值率4.99%，评估减值的主要原因是由于产成品成本太高评估减值所致。
2、机器设备评估减值2,135,735.65元，减值率为2.69%，减值最主要的原因是由于评估成新率与财务折旧率的不同年限造成。
3、列入本次评估范围的房屋建筑物评估净值为543,664,514.68元，评估减值5,170,590.59元，减值率0.94%，评估减值的主要原因是由于评估成新率与财务折旧率的不同导致。
4、土地使用权评估增值4,252,790.46元，增值率15.66%，评估增值的主要原因是：由于委估的该宗土地位于景德镇市焦化工业集团有限公司厂区内，近几年随着整个集团经济快速发展，形成一定的产业链，工业聚集度很高，是地价评估值比帐面值升高的主要原因。
5、其他无形资产评估减值467.89元，减值率为1.35%，减值最主要的原因是由于评估成新率与财务折旧率的不同年限造成。
㈢ 其他详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》。
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| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中节能科技投资有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区西直门北大街42号9层 |
| 法定代表人 |
刘健平 |
| 注册资本（万元） |
人民币 25876 |
| 经济类型 |
国有独资公司 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
投资与资产管理 |
| 组织机构代码 |
71093399-9 |
| 经营规模 |
中型 |
| 持有产(股)权比例 |
51% |
| 拟转让产(股)权比例 |
51% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或
主管部门名称 |
中国节能环保集团公司 |
| 组织机构代码 |
100010310 |
| 批准单位名称 |
中国节能环保集团公司 |
| 决议类型 |
批复
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四、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
15612.24 |
| 价款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 若采取分期付款方式的，受让方应在签署《产权交易合同》后5个工作日内支付不少于成交价款的30%作为首付款（含已缴纳的保证金），剩余交易价款须在一年内付清并提供合法有效担保，同时按照同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户支付人民币4683.68万元作为交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，采取协议方式成交，该保证金直接转为部分交易价款；如挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则该保证金直接转为竞价保证金。通过竞价确定的最终受让方，其交纳的保证金直接转为部分交易价款。其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、意向受让方应书面承诺在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性付清交易价款。
3、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
4、意向受让方须书面承诺自北交所出具产权交易凭证之日起3个工作日内，同意北交所将全部价款划转至转让方指定银行账户。
5、本次股权转让过程中所涉及的税、费按国家规定各自承担。
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为合法有效存续且注册资本金不少于5亿元人民币的企业法人（以企业营业执照为准）。
2、本项目不接受联合受让。
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| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是
|
| 交纳金额 |
4683.68万元
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| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期
(
不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，
直至征集到意向受让方。
)
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| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价)
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权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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